نظرة عامة
هذا الدليل موجّه إلى مالكي مساحات العمل المشتركة ومسؤوليها وأعضاء الفرق الذين يستخدمون ChatGPT للخدمات المالية. يمكن للمسؤولين اتباع خطوات الإعداد، ولأعضاء الفريق الاستعانة بالإرشادات والأمثلة للبدء.
للتعرّف على الخطط المؤهلة ومجموعات البيانات المالية المضمّنة وفترات تأخر البيانات والحدود القصوى للاستخدام وضوابط الخصوصية والشروط السارية، راجع: ChatGPT للخدمات المالية.
يساعد ChatGPT في إجراء البحوث المالية، ولا يُغني عن المشورة المالية أو الاستثمارية المتخصصة. تحقّق من المعلومات المهمة بالرجوع إلى مصادرها، وراجع المخرجات قبل استخدامها.
قبل البدء
يتطلب استخدام ChatGPT للخدمات المالية توفّر ChatGPT العمل.
ابدأ بالاطلاع على الأسئلة الشائعة لمسؤولي وضع العمل. للاطلاع على معلومات عن التنفيذ والأمان والتعامل مع البيانات، راجع: نظرة عامة على وضع العمل.
إعداد مساحة العمل المشتركة
فيديو الإعداد: افتح الشرح التفصيلي للإعداد على Screen Studio للحصول على مساعدة في تفعيل الخدمات المالية وإدارة الوصول وتهيئة قوالب الشركة. يُفتح الفيديو على موقع خارجي.
تهيئة الوصول إلى مساحة العمل المشتركة
اتبع الشرح التفصيلي للإعداد لتهيئة مساحة العمل المشتركة.
فعّل ChatGPT العمل لفريقك من إعدادات مساحة العمل المشتركة > الصلاحيات والأدوار. للاطلاع على تعليمات الإعداد الكاملة، راجع: دليل الإتاحة للمسؤولين.
حدّد ما إذا كان فريقك يحتاج إلى الوصول إلى الكمبيوتر المحلي. يمكنك تفعيل وضع العمل السحابي مع إبقاء الوصول المحلي معطّلًا. سيظل بإمكان المستخدمين العمل على الملفات المرفوعة والمصادر المتصلة المعتمدة.
فعّل ChatGPT للخدمات المالية وحدّد أعضاء مساحة العمل المشتركة الذين يمكنهم استخدامه. تتيح هذه الضوابط إدارة الوصول إلى ميزات الخدمات المالية ومصادر البيانات المالية المدمجة. تخضع الاتصالات ببيانات شركتك واشتراكاتها الحالية لدى مزوّدي البيانات لصلاحيات منفصلة، كما هو موضّح أدناه. اتبع الشرح التفصيلي للإعداد لضبط عناصر التحكم في الوصول.
اختيار الاتصالات الاختيارية
تظل مجموعات البيانات المضمّنة متاحة دون الحاجة إلى تسجيل دخول منفصل لدى مزوّد البيانات. قد تتطلب المصادر الإضافية اشتراك مؤسستك الحالي وتسجيل الدخول وصلاحيات مساحة العمل المشتركة.
للاطلاع على خطوات الإعداد وعناصر التحكم في الصلاحيات، راجع: المكونات الإضافية واتصالات البيانات.
تشمل أنواع الاتصالات الموصى بها:
البريد الإلكتروني والدردشة والتقويم، مثل Outlook وTeams.
مستودعات بيانات الشركة، مثل SharePoint، مع صلاحية وصول للقراءة فقط على الأقل.
الاشتراكات الحالية في خدمات البيانات التابعة لجهات خارجية، مثل S&P CapIQ وFactSet.
اتصالات لسير عمل محدد، مثل Datasite لغرف البيانات الافتراضية أو DealCloud لإدارة علاقات العملاء (CRM) المرتبطة بالصفقات.
اختر الاتصالات والصلاحيات المناسبة لمهام فريقك وسياسات شركتك. حتى مع صلاحية الوصول للقراءة فقط، يظل من الممكن قراءة المحتوى ومعالجته. راجع صلاحيات الاتصال وما يترتب عليه من مشاركة للبيانات قبل تفعيله.
إعداد قوالب الشركة وأدلة الأسلوب
يمكنك توفير قوالب وأدلة أسلوب لمساحة العمل المشتركة. نسّق الإعداد مع المسؤول عن إدارة الوصول إلى الخدمات المالية. للحصول على إرشادات حول إضافة القوالب، شاهد الشرح التفصيلي للإعداد (عند التوقيت: 1:40).
بعد إعداد القوالب، أدرج مهمة تعتمد على قالب ضمن خطوات التحقّق من الإعداد الواردة أدناه.
تعيين حدود الاستخدام
يمكن للمسؤولين تعيين حدود استخدام شهرية عبر الإعدادات الافتراضية لمساحة العمل المشتركة أو حدود المجموعات أو إعدادات فردية تتجاوز الحدود العامة. للاطلاع على تعليمات الإعداد، راجع: حدود الاستخدام وضوابط الإنفاق.
راجع الإعدادات المطبّقة على مساحة العمل المشتركة والمستخدمين قبل الإتاحة. حدود الاستخدام لكل مستخدم منفصلة عن نطاق تغطية مزوّد البيانات والحدود القصوى الخاصة بكل مجموعة بيانات وصلاحيات الوصول. لمزيد من المعلومات، راجع: حدود استخدام ChatGPT Enterprise.
التحقّق من الإعداد
سجّل الدخول بحساب مستخدم لديه الصلاحيات التي تريد اختبارها، وابدأ مهمة في ChatGPT العمل. لا تحتاج إلى تشغيل الخدمات المالية يدويًا باستخدام أمر مثل @Financial.
اطلب مستندًا أو معلومة معروفة من كل مصدر معتمد ذي صلة بالاختبار. اختر مواد يُسمح للمستخدم بالوصول إليها وتقع ضمن نطاق تغطية المصدر. اطلب من ChatGPT تحديد أي مصادر تعذّر عليه الوصول إليها أو استرجاع معلومات منها.
إذا كانت شركتك قد أعدّت قوالب، فاطلب عرضًا تقديميًا قصيرًا باستخدام أحد قوالبها. افتح الملف الناتج وتحقّق من الهوية البصرية والتخطيط والمحتوى.
بدء استخدام الخدمات المالية
يتلقى المستخدمون الجدد المؤهلون إرشادات خلال خطوات البدء للاتصال بمزوّدي البيانات المالية المتاحين والشروع في مهام ذات صلة بعملهم.
الحصول على نتائج أفضل
اختر النموذج الأكثر قدرة من بين النماذج المتاحة، خاصةً لمهام Excel وPowerPoint.
أرفق مرجعًا ذا صلة، مثل شريحة أو مصنف سابق. وضّح العناصر التي ينبغي اتباعها في المثال، وأضف أي سياق ناقص.
حدّد المخرجات المطلوبة بدقة. على سبيل المثال: «Create a stock-price slide for [company] covering the past year. Annotate major price movements with sourced explanations, and flag any moves you cannot explain.»
اجعل المهمة الأولى محددة النطاق، كشريحة واحدة أو تحليل واحد، بدلًا من عرض تقديمي ترويجي كامل.
للمهام المعقدة، اطلب من ChatGPT اقتراح خطة أولًا. راجع النهج ووضّح الافتراضات قبل المتابعة.
تكييف ChatGPT مع سير عملك
عند تنفيذ مهمة منفردة، قدّم مثالًا معتمدًا من عمل سابق، إلى جانب السياق والتعليمات ذات الصلة. وضّح التخطيط أو المصطلحات أو الأعراف التي ينبغي أن يتبعها ChatGPT، وما لا يوضحه المثال. لا تشارك إلا المواد المصرّح باستخدامها في المهمة.
لا يتضمن ChatGPT للخدمات المالية مهارات عامة لممارسي الخدمات المالية في مهام مثل نمذجة التدفقات النقدية المخصومة (DCF)، أو إعداد العروض التقديمية الترويجية، أو تحليل الأرباح.
لمهام سير العمل المعقدة والمتكررة، مثل تحديثات الأرباح أو تقارير المحافظ ربع السنوية، استخدم أداة إنشاء المهارات المدمجة لتوثيق أساليب فريقك وفحوصاته ومتطلبات مخرجاته في مهارة قابلة لإعادة الاستخدام. اختبر المهارة على مهام تمثّل الاستخدام الفعلي قبل مشاركتها على نطاق أوسع.
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
حل مشكلات الوصول
إذا لم تكن إعدادات الخدمات المالية متاحة، فتواصل مع الدعم للحصول على المساعدة. عند حدوث خطأ في مصدر متصل، تحقّق من اعتماد الاتصال وتسجيل الدخول وصلاحيات مساحة العمل المشتركة وحقوق الوصول لدى مزوّد البيانات ونطاق تغطية المصدر.
إذا كانت النتيجة غير مكتملة، فتحقّق من التواريخ المطلوبة والشركات المشمولة بالتغطية، بما في ذلك فترات التأخر والحدود القصوى الواردة في ChatGPT للخدمات المالية. لا تفترض أن كل نتيجة مفقودة تدل على خلل في الإعداد.
التواصل مع الدعم
للحصول على مساعدة تقنية، افتح مركز المساعدة لدى OpenAI واختر فقاعة الدردشة للتواصل مع الدعم. اذكر المهمة والنتيجة المتوقعة والمصدر المعني وأي رسالة خطأ.
إرسال ملاحظات
أدخل /feedback في مربع الرسالة واختر الملاحظات.
صِف ما حدث وما كنت تتوقعه.
اتبع التعليمات لإرسال ملاحظاتك.
الأسئلة الشائعة
إذا رقّينا إلى Enterprise، فهل يمكننا الاحتفاظ بسجل الدردشة والذكريات المحفوظة؟
يمكن للمستخدمين المؤهلين نقل الدردشات المدعومة والذكريات المحفوظة من مساحة عمل شخصية ضمن الحساب نفسه. راجع القيود وما يترتب على النقل قبل المتابعة. للاطلاع على التفاصيل، راجع: نقل مساحة عملك الشخصية.
إذا كنت تستخدم ChatGPT Business، فتواصل مع فريق حسابك لدى OpenAI بشأن ترقية مساحة العمل المشتركة الحالية مع الاحتفاظ ببياناتها.
إذا كنت تخطط للانتقال إلى مساحة عمل مشتركة منفصلة على Enterprise، فناقش خيارات النقل مع فريق حسابك لدى OpenAI. لمزيد من المعلومات، راجع: الأسئلة الشائعة حول ChatGPT Business.