Общ преглед
Приложението Zoho CRM със синхронизиране позволява на ChatGPT сигурно да осъществява достъп до вашите потенциални клиенти, контакти, акаунти, сделки и дейности в Zoho CRM, за да отговаря на въпроси. Можете да свържете, прекъснете връзката или актуализирате връзката по всяко време. След активиране ChatGPT автоматично ще прави справка със съдържанието ви в Zoho CRM, когато е уместно.
Тип: приложение със синхронизиране
Къде можете да го използвате: чат, дълбоко проучване
Научете повече за свързването на ново приложение.
Примерни подкани
Покажи отворените ми сделки, които приключват този месец, в Zoho CRM.
Намери данните за контакт за „Acme Corp“ и обобщи скорошната активност.
Създай нов потенциален клиент с име Jane Doe и имейл jane@test.com.
Научете повече за случаите на употреба на приложенията и подканите.
Възможности и разрешения
Какво може да прави
Потенциални клиенти, контакти, акаунти (компании) и сделки с основни полета и метаданни
Дейности (задачи, обаждания, събития) и бележки, когато са достъпни
Метаданни за собственик, етап/статус и времеви печат за CRM записи
Не се индексира
Големи двоични прикачени файлове или неподдържани типове файлове (напр. видеа)
Разрешения (обхват)
ZohoCRM.modules.ALL
ZohoCRM.users.ALL
ZohoCRM.org.ALL
ZohoCRM.settings.ALLИзвестни ограничения
Като минимум, следните стандартни модули трябва да са налични, за да активирате конектора:
Акаунти
Контакти
Сделки
Времето за първоначално синхронизиране зависи от обема CRM данни в отделните модули.
API лимитите и квотите от Zoho може да ограничат честотата на синхронизиране.
Разрешенията на ниво поле и модул в Zoho CRM определят видимостта; ограничените записи не се индексират.
Големите прикачени файлове може да бъдат пропуснати или частично индексирани.
Понастоящем не поддържаме персонализирани модули.