Pregled

Ovaj vodič namijenjen je vlasnicima radnih prostora, administratorima i članovima timova koji koriste ChatGPT za finansijske usluge. Administratori mogu pratiti korake za postavljanje, a članovi tima mogu koristiti smjernice i primjere kako bi počeli s radom.

Informacije o planovima koji ispunjavaju uslove, uključenim skupovima finansijskih podataka, kašnjenju podataka i ograničenjima korištenja, kontrolama privatnosti i važećim uslovima potražite u članku: ChatGPT za finansijske usluge.

ChatGPT podržava finansijska istraživanja i ne zamjenjuje stručne finansijske ili investicijske savjete. Provjerite važne informacije u njihovim izvorima i pregledajte rezultate prije upotrebe.

Prije nego što počnete

Za korištenje ChatGPT-a za finansijske usluge potreban je ChatGPT Work.

Počnite od članka Često postavljana pitanja za administratore o načinu rada Work. Informacije o izvršavanju zadataka, sigurnosti i postupanju s podacima potražite u članku: Pregled načina rada Work.

Postavite svoj radni prostor

Pripremite pristup radnom prostoru

1. Pratite vodič kroz postavljanje da biste postavili svoj radni prostor.

2. Omogućite ChatGPT Work svom timu u odjeljku Postavke radnog prostora > Dozvole i uloge. Potpune upute za postavljanje potražite u članku: Vodič za administratore za uvođenje.

3. Odlučite treba li vašem timu pristup lokalnom računaru. Možete omogućiti Work Cloud, a lokalni pristup ostaviti onemogućenim. Korisnici i dalje mogu raditi s otpremljenim datotekama i odobrenim povezanim izvorima.

4. Omogućite ChatGPT za finansijske usluge i odlučite koji ga članovi radnog prostora mogu koristiti. Ovim kontrolama upravlja se pristupom funkcijama Finansijskih usluga i ugrađenim izvorima finansijskih podataka. Veze s podacima vaše kompanije i postojećim pretplatama kod pružalaca usluga imaju zasebne dozvole, opisane u nastavku. Za kontrole pristupa pratite vodič kroz postavljanje.

Odaberite dodatne veze

Uključeni skupovi podataka ostaju dostupni bez zasebne prijave kod pružaoca usluge. Za dodatne izvore mogu biti potrebni postojeća pretplata vaše organizacije, prijava i dozvole u radnom prostoru.

Informacije o postavljanju i upravljanju dozvolama potražite u članku: Dodaci i veze s podacima.

Preporučene vrste veza uključuju:

• E-poštu, chat i kalendar, kao što su Outlook i Teams.

• Repozitorije podataka kompanije, kao što je SharePoint, s najmanje pristupom samo za čitanje.

• Postojeće pretplate na podatke trećih strana, kao što su S&P CapIQ i FactSet.

• Veze za specifične radne procese, kao što su Datasite za virtuelne sobe s podacima ili DealCloud za upravljanje odnosima s klijentima (CRM) u okviru poslovnih transakcija.

Odaberite veze i dozvole koje odgovaraju zadacima vašeg tima i pravilima vaše kompanije. Pristup samo za čitanje i dalje omogućava čitanje i obradu sadržaja. Prije omogućavanja veze pregledajte njene dozvole i šta ona podrazumijeva u pogledu dijeljenja podataka.

Postavite predloške kompanije i stilske smjernice

Možete dodati predloške i stilske smjernice za svoj radni prostor. Uskladite postavljanje s administratorom zaduženim za pristup Finansijskim uslugama. Za smjernice o dodavanju predložaka pogledajte vodič kroz postavljanje (vremenska oznaka: 1:40).

Nakon što postavite predloške, uključite zadatak zasnovan na predlošku u provjeru postavki opisanu u nastavku.

Postavite ograničenja korištenja

Administratori mogu postaviti mjesečna ograničenja korištenja putem zadanih postavki radnog prostora, grupnih ograničenja ili pojedinačnih izuzetaka. Upute za postavljanje potražite u članku: Ograničenja korištenja i kontrole potrošnje.

Prije uvođenja pregledajte važeće postavke radnog prostora i korisnika. Ograničenja korištenja po korisniku odvojena su od obuhvata podataka pružaoca, ograničenja pojedinačnih skupova podataka i dozvola za pristup. Više informacija potražite u članku: Ograničenja korištenja za ChatGPT Enterprise.

Provjerite postavke

1. Prijavite se kao korisnik s dozvolama koje želite testirati i pokrenite zadatak u načinu rada ChatGPT Work. Ne morate ručno pokretati Finansijske usluge naredbom kao što je @Financial.

2. Zatražite poznati dokument ili podatak iz svakog odobrenog izvora relevantnog za test. Odaberite materijal kojem korisnik ima pravo pristupiti i koji je obuhvaćen izvorom. Zatražite da ChatGPT navede sve izvore kojima nije mogao pristupiti ili iz kojih nije mogao preuzeti informacije.

3. Ako vaša kompanija ima postavljene predloške, zatražite kratku prezentaciju uz upotrebu predloška kompanije. Otvorite dobijenu datoteku i provjerite vizuelni identitet, raspored i sadržaj.

Počnite koristiti Finansijske usluge

Novi korisnici koji ispunjavaju uslove prolaze kroz vođeni postupak uvođenja kako bi povezali dostupne pružaoce finansijskih podataka i počeli obavljati zadatke relevantne za svoj posao.

Ostvarite bolje rezultate

• Odaberite najsposobniji dostupni model, naročito za zadatke u Excelu i PowerPointu.

• Priložite relevantan referentni materijal, poput ranijeg slajda ili radne sveske. Objasnite šta treba preuzeti iz primjera i dodajte kontekst koji nedostaje.

• Precizno opišite željeni rezultat. Naprimjer: „Create a stock-price slide for [company] covering the past year. Annotate major price movements with sourced explanations, and flag any moves you cannot explain.“

• Neka početni zadatak bude usko usmjeren, naprimjer na jedan slajd ili analizu, umjesto na cijelu prezentaciju poslovne ponude.

• Za složene zadatke zatražite da ChatGPT prvo predloži plan. Pregledajte pristup i razjasnite pretpostavke prije nego što nastavite.

Prilagodite ChatGPT svojim radnim procesima

Za pojedinačni zadatak priložite odobreni primjer prethodnog rada uz relevantni kontekst i upute. Objasnite koji raspored, terminologiju ili pravila ChatGPT treba slijediti i šta primjer ne prikazuje. Dijelite samo materijale odobrene za upotrebu u tom zadatku.

ChatGPT za finansijske usluge ne uključuje opće vještine za stručnjake u finansijskim uslugama za zadatke poput modeliranja diskontiranog novčanog toka (DCF), izrade prezentacija za investitore ili analize zarade.

Za složene radne procese koji se ponavljaju, kao što su ažuriranja podataka o zaradi ili kvartalno izvještavanje o portfelju, koristite ugrađeni alat za izradu vještina da biste metode, provjere i zahtjeve vašeg tima za rezultate objedinili u vještinu za višekratnu upotrebu. Testirajte je na reprezentativnim zadacima prije nego što je podijelite sa širim krugom korisnika.

Rješavanje problema

Riješite probleme s pristupom

Ako postavke Finansijskih usluga nisu dostupne, obratite se podršci za pomoć. Ako se pojavi greška s povezanim izvorom, provjerite odobrenje veze, prijavu, dozvole u radnom prostoru, prava pristupa kod pružaoca usluge i obuhvat izvora.

Ako je rezultat nepotpun, provjerite tražene datume i obuhvaćene kompanije, uključujući kašnjenja i ograničenja navedena u članku ChatGPT za finansijske usluge. Nemojte pretpostavljati da svaki nedostajući rezultat ukazuje na grešku u postavkama.

Obratite se podršci

Za tehničku pomoć otvorite OpenAI Centar za pomoć i odaberite oblačić za chat da biste se obratili podršci. Navedite zadatak, očekivani rezultat, relevantni izvor i poruku o grešci, ako postoji.

Pošaljite povratne informacije

1. Unesite /feedback u polje za poruku i odaberite Povratne informacije.

2. Opišite šta se dogodilo i šta ste očekivali.

3. Pratite upute da biste poslali povratne informacije.

Često postavljana pitanja

Ako pređemo na Enterprise, možemo li zadržati historiju razgovora i sačuvane memorije?

• Korisnici koji ispunjavaju uslove mogu prenijeti podržane razgovore i sačuvane memorije iz ličnog radnog prostora u okviru istog računa. Prije nego što nastavite, pregledajte ograničenja i posljedice tog postupka. Detalje potražite u članku: Migracija ličnog radnog prostora.

• Ako koristite ChatGPT Business, obratite se timu kompanije OpenAI zaduženom za vaš račun u vezi s nadogradnjom postojećeg radnog prostora uz zadržavanje podataka.

• Ako planirate preći u zaseban Enterprise radni prostor, razgovarajte o opcijama migracije s timom kompanije OpenAI zaduženim za vaš račun. Više informacija potražite u članku: Često postavljana pitanja o usluzi ChatGPT Business.