Visió general
L’aplicació Zoho CRM amb sincronització permet que ChatGPT accedeixi de manera segura als teus clients potencials, contactes, comptes, oportunitats i activitats de Zoho CRM per respondre preguntes. Pots connectar, desconnectar o actualitzar la connexió en qualsevol moment. Un cop activada, ChatGPT consultarà automàticament el teu contingut de Zoho CRM quan sigui rellevant.
Tipus: aplicació amb sincronització
On la pots fer servir: xat, recerca profunda
Més informació sobre com connectar una aplicació nova.
Exemples d’indicacions
Extreu les meves oportunitats obertes que es tanquen aquest mes a Zoho CRM.
Troba les dades de contacte de «Acme Corp» i resumeix l’activitat recent.
Crea un client potencial nou anomenat Jane Doe amb el correu electrònic jane@test.com.
Més informació sobre casos d’ús i indicacions de les aplicacions.
Funcionalitats i permisos
Què pot fer
Clients potencials, contactes, comptes (empreses) i oportunitats amb camps principals i metadades
Activitats (tasques, trucades, esdeveniments) i notes quan siguin accessibles
Metadades de propietari, fase/estat i marca de temps dels registres del CRM
No indexat
Fitxers adjunts binaris grans o tipus de fitxer no admesos (p. ex., vídeos)
Permisos (àmbit)
ZohoCRM.modules.ALL
ZohoCRM.users.ALL
ZohoCRM.org.ALL
ZohoCRM.settings.ALLLimitacions conegudes
Com a mínim, els mòduls estàndard següents han d’estar disponibles per activar el connector:
Comptes
Contactes
Oportunitats
El temps de sincronització inicial augmenta segons el volum de dades del CRM als diferents mòduls.
Els límits i les quotes de l’API de Zoho poden restringir la freqüència de sincronització.
Els permisos a nivell de camp i de mòdul a Zoho CRM determinen la visibilitat; els registres restringits no s’indexen.
Els fitxers adjunts grans es poden ometre o indexar parcialment.
Actualment no admetem mòduls personalitzats.