Visió general
L’aplicació Pipedrive amb sincronització permet a ChatGPT accedir de manera segura a les dades del CRM de Pipedrive del teu equip —com ara tractes, contactes i activitats— per ajudar a respondre preguntes, generar resums i redactar actualitzacions. Pots connectar, desconnectar o actualitzar la connexió en qualsevol moment. Un cop activada, ChatGPT farà referència automàticament a les dades rellevants de Pipedrive quan sigui útil.
Troba aquesta aplicació al directori d’aplicacions, o des de Configuració → Aplicacions.
Tipus: aplicació amb sincronització On la pots utilitzar: xat, recerca profunda
Més informació sobre com configurar aplicacions a ChatGPT.
Exemples d’indicacions
«Resumeix els meus tractes oberts per etapa i data de tancament prevista»
«Troba els tractes que tinc assignats i que no han tingut activitat en els darrers 14 dies»
«Redacta un correu electrònic de seguiment basat en les notes més recents d’aquest tracte»
«Crea un resum setmanal de l’embut de vendes a partir de les actualitzacions recents dels tractes»
Més informació sobre casos d’ús de les aplicacions i indicacions.
Capacitats i permisos
A què pot accedir
Tractes i embuts de vendes
Contactes (persones i organitzacions)
Activitats i recordatoris
Notes i comentaris
Propietaris, etapes, estats i dates de tancament
Metadades dels fitxers adjunts (noms i enllaços)
No indexat
Fitxers adjunts binaris grans (p. ex., vídeos), contingut multimèdia incrustat i tipus de fitxer no admesos
Elements fora de l’abast dels teus permisos
Metadades generades pel sistema o efímeres que no s’exposen mitjançant l’API
Permisos (abast)
predeterminat
Cal accés de lectura per sincronitzar dades del CRM, com ara tractes, contactes i activitats. L’aplicació respecta els teus permisos de Pipedrive existents i només accedeix a les dades que pots veure o editar.
Limitacions conegudes
El temps de sincronització inicial depèn del volum de dades (de minuts a hores)
Els límits de peticions de l’API i la limitació del proveïdor poden retardar les sincronitzacions
Els canvis de permisos o de configuració s’apliquen en el cicle de sincronització següent
Alguns fitxers adjunts binaris o contingut no textual es poden excloure