Visió general
Aquesta guia s'adreça als propietaris d'espais de treball, administradors i membres d'equips que utilitzen ChatGPT per a serveis financers. Els administradors poden seguir els passos de configuració, i els membres de l'equip poden utilitzar les indicacions i els exemples per començar.
Per obtenir informació sobre els plans que hi donen accés, els conjunts de dades financeres inclosos, els retards de les dades i els límits d'ús, els controls de privadesa i les condicions aplicables, consulta: ChatGPT per a serveis financers.
ChatGPT ajuda en la recerca financera i no substitueix l'assessorament professional financer o d'inversió. Contrasta la informació important amb les fonts i revisa els resultats abans d'utilitzar-los.
Abans de començar
Cal tenir ChatGPT Work per utilitzar ChatGPT per a serveis financers.
Comença per les preguntes freqüents per a administradors de Work. Per obtenir informació sobre l'execució, la seguretat i el tractament de les dades, consulta: Visió general de Work.
Configura el teu espai de treball
Vídeo de configuració: Obre el tutorial de configuració a Screen Studio per obtenir ajuda per activar Serveis financers, gestionar l'accés i configurar les plantilles de l'empresa. El vídeo s'obre en un lloc web extern.
Prepara l'accés a l'espai de treball
Segueix el tutorial de configuració per configurar el teu espai de treball.
Activa ChatGPT Work per al teu equip des de Configuració de l'espai de treball > Permisos i rols. Per obtenir instruccions completes de configuració, consulta: Guia de desplegament per a administradors.
Decideix si el teu equip necessita accés a l'ordinador local. Pots activar Work Cloud i mantenir l'accés local desactivat. Els usuaris poden continuar treballant amb els fitxers pujats i les fonts connectades aprovades.
Activa ChatGPT per a serveis financers i decideix quins membres de l'espai de treball el poden utilitzar. Aquests controls gestionen l'accés a les funcions de Serveis financers i a les fonts de dades financeres integrades. Les connexions a les dades de la teva empresa i a les subscripcions existents de proveïdors tenen permisos independents, que es descriuen a continuació. Segueix el tutorial de configuració per configurar els controls d'accés.
Tria les connexions opcionals
Els conjunts de dades inclosos continuen disponibles sense haver d'iniciar sessió per separat amb el proveïdor. Les fonts addicionals poden requerir la subscripció que ja té la teva organització, iniciar sessió i tenir permisos a l'espai de treball.
Per obtenir informació sobre la configuració i els controls de permisos, consulta: Connectors i connexions de dades.
Els tipus de connexió recomanats inclouen:
Correu electrònic, xat i calendari, com ara Outlook i Teams.
Repositoris de dades de l'empresa, com ara SharePoint, com a mínim amb accés de només lectura.
Subscripcions existents a dades de tercers, com ara S&P CapIQ i FactSet.
Connexions per a fluxos de treball específics, com ara Datasite per a sales de dades virtuals o DealCloud per a la gestió de relacions amb els clients (CRM) vinculada a operacions.
Tria les connexions i els permisos adequats per a les tasques del teu equip i les polítiques de la teva empresa. L'accés de només lectura també permet llegir i processar el contingut. Revisa els permisos de la connexió i les implicacions de compartir dades abans d'activar-la.
Configura les plantilles i les guies d'estil de l'empresa
Pots afegir plantilles i guies d'estil al teu espai de treball. Coordina la configuració amb l'administrador responsable de l'accés a Serveis financers. Per saber com afegir plantilles, mira el tutorial de configuració (minut 1:40).
Un cop configurades les plantilles, inclou una tasca basada en una plantilla quan verifiquis la configuració seguint els passos que trobaràs més avall.
Estableix límits d'ús
Els administradors poden establir límits d'ús mensuals mitjançant valors predeterminats de l'espai de treball, límits de grup o excepcions individuals. Per obtenir instruccions de configuració, consulta: Límits d'ús i controls de despesa.
Revisa la configuració aplicable de l'espai de treball i dels usuaris abans del desplegament. Els límits d'ús per usuari són independents de la cobertura del proveïdor, dels límits específics de cada conjunt de dades i dels permisos d'accés. Per obtenir més informació, consulta: Límits d'ús de ChatGPT Enterprise.
Verifica la configuració
Inicia sessió amb un usuari que tingui els permisos que vols provar i inicia una tasca a ChatGPT Work. No cal activar manualment Serveis financers amb una ordre com ara @Financial.
Demana un document o una dada que sàpigues que existeix de cada font aprovada que sigui pertinent per a la prova. Tria material al qual l'usuari tingui autorització per accedir i que estigui dins de la cobertura de la font. Demana a ChatGPT que identifiqui les fonts a les quals no hagi pogut accedir o de les quals no hagi pogut obtenir informació.
Si la teva empresa ha configurat plantilles, demana una presentació breu que utilitzi una plantilla de l'empresa. Obre el fitxer resultant i comprova la identitat visual, la disposició i el contingut.
Comença a utilitzar Serveis financers
Els usuaris nous que compleixen els requisits reben orientació durant el procés de posada en marxa per connectar els proveïdors de dades financeres disponibles i començar a fer tasques relacionades amb la seva feina.
Aconsegueix millors resultats
Tria el model més potent disponible, especialment per a tasques d'Excel i PowerPoint.
Adjunta un document de referència pertinent, com ara una diapositiva o un llibre de càlcul anterior. Explica quins aspectes de l'exemple cal seguir i afegeix el context que hi falti.
Especifica el resultat que vols. Per exemple: "Create a stock-price slide for [company] covering the past year. Annotate major price movements with sourced explanations, and flag any moves you cannot explain."
Limita l'abast de la tasca inicial, per exemple a una diapositiva o una anàlisi, en lloc d'una presentació comercial completa.
Per a tasques complexes, demana a ChatGPT que primer proposi un pla. Revisa l'enfocament i aclareix les hipòtesis abans de continuar.
Adapta ChatGPT als teus fluxos de treball
Per a una tasca concreta, proporciona un exemple aprovat d'un treball anterior, juntament amb el context i les instruccions pertinents. Explica quina disposició, terminologia o convencions ha de seguir ChatGPT i què no mostra l'exemple. Comparteix només materials que estigui autoritzat utilitzar per a la tasca.
ChatGPT per a serveis financers no inclou habilitats generals pròpies dels professionals del sector per a tasques com ara la modelització de fluxos de caixa descomptats (DCF), les presentacions comercials o l'anàlisi de resultats.
Per a fluxos de treball complexos i recurrents, com ara les actualitzacions de resultats o els informes trimestrals de cartera, utilitza el creador d'habilitats integrat per recollir els mètodes, les comprovacions i els requisits dels resultats del teu equip en una habilitat reutilitzable. Prova-la amb tasques representatives abans de compartir-la amb més persones.
Resolució de problemes
Resol problemes d'accés
Si la configuració de Serveis financers no està disponible, contacta amb el servei d'assistència per obtenir ajuda. Si es produeix un error amb una font connectada, comprova l'aprovació de la connexió, l'inici de sessió, els permisos de l'espai de treball, els drets d'accés concedits pel proveïdor i la cobertura de la font.
Si un resultat és incomplet, comprova les dates sol·licitades i la cobertura de l'empresa, inclosos els retards i els límits indicats a ChatGPT per a serveis financers. No donis per fet que cada resultat que falta indica un error de configuració.
Contacta amb el servei d'assistència
Per obtenir ajuda tècnica, obre el Centre d'ajuda d'OpenAI i selecciona la bombolla de xat per contactar amb el servei d'assistència. Inclou la tasca, el resultat esperat, la font pertinent i qualsevol missatge d'error.
Envia comentaris
Escriu /feedback al quadre de missatges i selecciona Comentaris.
Descriu què ha passat i què esperaves.
Segueix les indicacions per enviar els teus comentaris.
Preguntes freqüents
Si passem a Enterprise, podem conservar l'historial de xats i els records desats?
Des d'un espai de treball personal, els usuaris que compleixen els requisits poden migrar els xats compatibles i els records desats mantenint el mateix compte. Revisa les restriccions i les implicacions abans de continuar. Per obtenir més detalls, consulta: Migració del teu espai de treball personal.
Si utilitzes ChatGPT Business, contacta amb l'equip d'OpenAI que gestiona el teu compte per passar l'espai de treball actual a Enterprise i conservar-ne les dades.
Si tens previst passar a un espai de treball Enterprise independent, consulta les opcions de migració amb l'equip d'OpenAI que gestiona el teu compte. Per obtenir més informació, consulta: Preguntes freqüents sobre ChatGPT Business.