Přehled
Aplikace Zoho CRM se synchronizací umožňuje ChatGPT bezpečně přistupovat k vašim leadům, kontaktům, účtům, obchodům a aktivitám v Zoho CRM a odpovídat na otázky. Připojení můžete kdykoli vytvořit, odpojit nebo aktualizovat. Po povolení bude ChatGPT v relevantních případech automaticky odkazovat na váš obsah v Zoho CRM.
Typ: aplikace se synchronizací
Kde ji můžete použít: chat, hloubkový výzkum
Další informace o připojení nové aplikace.
Příklady promptů
Načti moje otevřené obchody v Zoho CRM, které se uzavírají tento měsíc.
Najdi kontaktní údaje pro „Acme Corp“ a shrň nedávnou aktivitu.
Vytvoř nový lead se jménem Jane Doe a e-mailem jane@test.com.
Možnosti a oprávnění
Co umí
Leady, kontakty, účty (společnosti) a obchody se základními poli a metadaty
Aktivity (úkoly, hovory, události) a poznámky, pokud jsou dostupné
Metadata vlastníka, fáze/stavu a časového razítka pro záznamy CRM
Neindexováno
Velké binární přílohy nebo nepodporované typy souborů (např. videa)
Oprávnění (rozsah)
ZohoCRM.modules.ALL
ZohoCRM.users.ALL
ZohoCRM.org.ALL
ZohoCRM.settings.ALLZnámá omezení
K aktivaci konektoru musí být k dispozici minimálně následující standardní moduly:
Účty
Kontakty
Obchody
Doba počáteční synchronizace se odvíjí od objemu dat CRM napříč moduly.
Limity a kvóty API od Zoho mohou omezovat frekvenci synchronizace.
Viditelnost určují oprávnění na úrovni polí a modulů v Zoho CRM; záznamy s omezeným přístupem se neindexují.
Velké přílohy mohou být přeskočeny nebo indexovány jen částečně.
V současnosti nepodporujeme vlastní moduly.