Přehled
Aplikace Zoho CRM se synchronizací umožňuje ChatGPT bezpečně přistupovat k vašim leadům, kontaktům, účtům, obchodům a aktivitám v Zoho CRM a odpovídat na otázky. Připojení můžete kdykoli připojit, odpojit nebo aktualizovat. Po aktivaci bude ChatGPT v relevantních případech automaticky odkazovat na váš obsah v Zoho CRM.
Typ: aplikace se synchronizací
Kde ji můžete použít: chat, hloubkový výzkum
Zjistit více o připojení nové aplikace.
Příklady promptů
Načti moje otevřené obchody v Zoho CRM, které se uzavírají tento měsíc.
Najdi kontaktní údaje pro „Acme Corp“ a shrň nedávnou aktivitu.
Vytvoř nový lead se jménem Jane Doe a e-mailem jane@test.com.
Zjistit více o případech použití aplikací a promptech.
Možnosti a oprávnění
Co umí
Leady, kontakty, účty (společnosti) a obchody se základními poli a metadaty
Aktivity (úkoly, hovory, události) a poznámky, pokud jsou přístupné
Metadata vlastníka, fáze/stavu a časových razítek pro záznamy CRM
Není indexováno
Velké binární přílohy nebo nepodporované typy souborů (např. videa)
Oprávnění (rozsah)
ZohoCRM.modules.ALL
ZohoCRM.users.ALL
ZohoCRM.org.ALL
ZohoCRM.settings.ALLZnámá omezení
Aby bylo možné konektor aktivovat, musí být minimálně dostupné následující standardní moduly:
Účty
Kontakty
Obchody
Doba počáteční synchronizace se odvíjí od objemu CRM dat napříč moduly.
Limity API a kvóty Zoho mohou omezit frekvenci synchronizace.
Viditelnost určují oprávnění na úrovni polí a modulů v Zoho CRM; omezené záznamy se neindexují.
Velké přílohy mohou být přeskočeny nebo indexovány jen částečně.
V současnosti nepodporujeme vlastní moduly.