Přehled
Tento průvodce je určen vlastníkům pracovních prostorů, správcům a členům týmů, kteří používají ChatGPT pro finanční služby. Správci mohou postupovat podle kroků nastavení a členové týmu mohou začít s pomocí pokynů a příkladů.
Informace o dostupnosti v jednotlivých tarifech, zahrnutých finančních datových sadách, zpoždění dat a limitech využití, nastavení soukromí a platných podmínkách najdete v článku ChatGPT pro finanční služby.
ChatGPT pomáhá s finančním výzkumem a nenahrazuje odborné finanční ani investiční poradenství. Ověřujte důležité informace podle zdrojů a před použitím výstupy zkontrolujte.
Než začnete
K používání ChatGPT pro finanční služby je potřeba ChatGPT Work.
Začněte článkem Časté dotazy správců k režimu Work. Informace o provádění úkolů, zabezpečení a nakládání s daty najdete v článku Přehled režimu Work.
Nastavení pracovního prostoru
Video k nastavení: Otevřete videoprůvodce nastavením na webu Screen Studio. Pomůže vám povolit finanční služby, spravovat přístup a nastavit firemní šablony. Video se otevře na externím webu.
Připravte přístup do pracovního prostoru
Nastavte pracovní prostor podle videoprůvodce nastavením.
V nabídce Nastavení pracovního prostoru > Oprávnění a role povolte pro svůj tým ChatGPT Work. Úplné pokyny k nastavení najdete v článku Průvodce nasazením pro správce.
Rozhodněte, zda váš tým potřebuje přístup k místnímu počítači. Můžete povolit Work Cloud a přístup k místnímu počítači ponechat zakázaný. Uživatelé mohou i nadále pracovat s nahranými soubory a schválenými připojenými zdroji.
Povolte ChatGPT pro finanční služby a určete, kteří členové pracovního prostoru ho mohou používat. Tato nastavení řídí přístup k funkcím finančních služeb a integrovaným zdrojům finančních dat. Připojení k firemním datům a stávajícím předplatným poskytovatelů mají samostatná oprávnění popsaná níže. Přístup nastavte podle videoprůvodce nastavením.
Vyberte volitelná připojení
Zahrnuté datové sady jsou dostupné bez samostatného přihlášení u poskytovatele. Další zdroje mohou vyžadovat stávající předplatné vaší organizace, přihlášení a oprávnění v pracovním prostoru.
Informace o nastavení a správě oprávnění najdete v článku Pluginy a datová připojení.
Mezi doporučené typy připojení patří:
E-mail, chat a kalendář, například Outlook a Teams.
Firemní datová úložiště, například SharePoint, alespoň s přístupem pro čtení.
Stávající předplatná dat třetích stran, například S&P CapIQ a FactSet.
Připojení pro konkrétní pracovní postupy, například Datasite pro virtuální datové místnosti nebo DealCloud pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) při obchodních transakcích.
Vyberte připojení a oprávnění, která odpovídají úkolům vašeho týmu a firemním zásadám. I přístup pouze pro čtení umožňuje obsah číst a zpracovávat. Než připojení povolíte, zkontrolujte jeho oprávnění a dopady na sdílení dat.
Nastavte firemní šablony a pravidla stylu
Do pracovního prostoru můžete přidat šablony a pravidla stylu. Nastavení koordinujte se správcem odpovědným za přístup k finančním službám. Postup přidání šablon najdete ve videoprůvodci nastavením (čas: 1:40).
Po nastavení šablon zahrňte do níže popsaného ověření nastavení i úkol využívající šablonu.
Nastavte limity využití
Správci mohou nastavit měsíční limity využití pomocí výchozích hodnot pracovního prostoru, limitů pro skupiny nebo individuálních výjimek. Pokyny k nastavení najdete v článku Limity využití a řízení výdajů.
Před nasazením zkontrolujte příslušná nastavení pracovního prostoru a uživatelů. Limity využití na uživatele jsou nezávislé na rozsahu dat poskytovatele, limitech jednotlivých datových sad a přístupových oprávněních. Další informace najdete v článku Limity využití ChatGPT Enterprise.
Ověřte nastavení
Přihlaste se jako uživatel s oprávněními, která chcete otestovat, a zahajte úkol v ChatGPT Work. Finanční služby nemusíte spouštět ručně příkazem, jako je @Financial.
Požádejte o známý dokument nebo údaj z každého schváleného zdroje, který je pro test relevantní. Vyberte materiál, ke kterému má uživatel oprávnění a který je v daném zdroji dostupný. Požádejte ChatGPT, aby uvedl všechny zdroje, ke kterým neměl přístup nebo ze kterých nemohl získat informace.
Pokud má vaše firma nastavené šablony, požádejte o krátkou prezentaci podle firemní šablony. Otevřete výsledný soubor a zkontrolujte soulad s firemní vizuální identitou, rozvržení a obsah.
Začněte používat finanční služby
Nové uživatele, kteří splňují podmínky, provede úvodní nastavení připojením dostupných poskytovatelů finančních dat a pomůže jim začít s úkoly souvisejícími s jejich prací.
Získejte lepší výsledky
Vyberte nejschopnější dostupný model, zejména pro úkoly v Excelu a PowerPointu.
Přiložte vhodný vzor, například dřívější snímek prezentace nebo sešit. Vysvětlete, co má ze vzoru převzít, a doplňte chybějící kontext.
Upřesněte, jak má výstup vypadat. Například: „Create a stock-price slide for [company] covering the past year. Annotate major price movements with sourced explanations, and flag any moves you cannot explain.“
První úkol zadejte v menším rozsahu, například jeden snímek nebo analýzu místo celé obchodní prezentace.
U složitých úkolů nejprve požádejte ChatGPT o návrh plánu. Než budete pokračovat, zkontrolujte postup a vyjasněte předpoklady.
Přizpůsobení ChatGPT vašim pracovním postupům
Pro jednotlivý úkol poskytněte schválenou ukázku předchozí práce spolu s relevantním kontextem a pokyny. Vysvětlete, jaké rozvržení, terminologii či zvyklosti má ChatGPT dodržovat a co ukázka nezachycuje. Sdílejte pouze materiály, které je v rámci úkolu povoleno použít.
ChatGPT pro finanční služby neobsahuje obecné dovednosti pro odborníky ve finančních službách zaměřené na úkoly, jako je modelování diskontovaných peněžních toků (DCF), tvorba nabídkových prezentací nebo analýza hospodářských výsledků.
U složitých, opakujících se pracovních postupů, například aktualizací hospodářských výsledků nebo čtvrtletních reportů o portfoliu, použijte integrovaný nástroj skill-creator. Umožní vám zachytit metody, kontroly a požadavky na výstupy vašeho týmu v opakovaně použitelné dovednosti. Než ji zpřístupníte širšímu okruhu uživatelů, otestujte ji na reprezentativních úkolech.
Řešení problémů
Vyřešte problémy s přístupem
Pokud nastavení finančních služeb není dostupné, požádejte o pomoc podporu. Při chybě připojeného zdroje zkontrolujte schválení připojení, přihlášení, oprávnění v pracovním prostoru, nárok na přístup u poskytovatele a rozsah dat zdroje.
Pokud je výsledek neúplný, zkontrolujte požadované období a dostupnost dat o daných společnostech včetně zpoždění a limitů uvedených v článku ChatGPT pro finanční služby. Nepředpokládejte, že každý chybějící výsledek znamená chybu v nastavení.
Kontaktujte podporu
Pokud potřebujete technickou pomoc, otevřete Centrum nápovědy OpenAI a kliknutím na chatovou bublinu kontaktujte podporu. Uveďte úkol, očekávaný výsledek, příslušný zdroj a případné chybové hlášení.
Poskytněte zpětnou vazbu
Do pole pro zprávu zadejte /feedback a vyberte Zpětná vazba.
Popište, co se stalo a co jste očekávali.
Podle pokynů odešlete zpětnou vazbu.
Časté dotazy
Můžeme si při přechodu na Enterprise ponechat historii chatů a uložené vzpomínky?
Uživatelé, kteří splňují podmínky, mohou z osobního pracovního prostoru převést podporované chaty a uložené vzpomínky v rámci stejného účtu. Než budete pokračovat, seznamte se s omezeními a důsledky. Podrobnosti najdete v článku Migrace osobního pracovního prostoru.
Pokud přecházíte z ChatGPT Business, obraťte se na tým OpenAI, který má na starosti váš účet, ohledně upgradu stávajícího pracovního prostoru se zachováním dat.
Pokud plánujete přejít do samostatného pracovního prostoru Enterprise, proberte možnosti migrace s týmem OpenAI, který má na starosti váš účet. Další informace najdete v článku Časté dotazy k ChatGPT Business.