Oversigt

Denne vejledning er til ejere af arbejdsområder, administratorer og teammedlemmer, der bruger ChatGPT til finansielle tjenester. Administratorer kan følge opsætningstrinnene, og teammedlemmer kan bruge vejledningen og eksemplerne til at komme i gang.

Læs om, hvilke abonnementer der giver adgang, inkluderede finansielle datasæt, dataforsinkelser og forbrugsgrænser, indstillinger for databeskyttelse og gældende vilkår i ChatGPT til finansielle tjenester.

ChatGPT understøtter finansiel research og erstatter ikke professionel finansiel rådgivning eller investeringsrådgivning. Kontrollér vigtige oplysninger i de oprindelige kilder, og gennemgå resultaterne, før du bruger dem.

Før du begynder

ChatGPT Work er påkrævet for at bruge ChatGPT til finansielle tjenester.

Start med Ofte stillede spørgsmål til administratorer om Work. Læs om udførelse af opgaver, sikkerhed og datahåndtering i Oversigt over Work.

Konfigurér dit arbejdsområde

Forbered adgang til arbejdsområdet

1. Følg gennemgangen af opsætningen for at konfigurere dit arbejdsområde.

2. Aktivér ChatGPT Work for dit team under Indstillinger for arbejdsområde > Tilladelser og roller. Find den fulde konfigurationsvejledning i Udrulningsvejledning til administratorer.

3. Afgør, om dit team har brug for adgang til den lokale computer. Du kan aktivere Work Cloud og samtidig lade lokal adgang være deaktiveret. Brugerne kan stadig arbejde med uploadede filer og godkendte tilsluttede kilder.

4. Aktivér ChatGPT til finansielle tjenester, og afgør, hvilke medlemmer af arbejdsområdet der må bruge det. Disse indstillinger styrer adgangen til funktionerne i Finansielle tjenester og de indbyggede finansielle datakilder. Forbindelser til virksomhedens data og eksisterende abonnementer hos udbydere har separate tilladelser, som er beskrevet nedenfor. Følg gennemgangen af opsætningen for at konfigurere adgangsindstillingerne.

Vælg valgfrie forbindelser

De inkluderede datasæt er tilgængelige uden særskilt login hos udbyderen. Yderligere kilder kan kræve din organisations eksisterende abonnement, login og tilladelser i arbejdsområdet.

Læs om opsætning og styring af tilladelser i Plugins og dataforbindelser.

Anbefalede forbindelsestyper omfatter:

• E-mail, chat og kalender, f.eks. Outlook og Teams.

• Virksomhedens datalagre, f.eks. SharePoint, med mindst læseadgang.

• Eksisterende dataabonnementer hos tredjeparter, f.eks. S&P CapIQ og FactSet.

• Forbindelser til specifikke arbejdsgange, f.eks. Datasite til virtuelle datarum eller DealCloud til styring af kunderelationer (CRM) i forbindelse med handler.

Vælg de forbindelser og tilladelser, der passer til dit teams opgaver og virksomhedens politikker. Selv med skrivebeskyttet adgang kan indhold stadig læses og behandles. Gennemgå forbindelsens tilladelser og konsekvenser for datadeling, før du aktiverer den.

Konfigurér virksomhedens skabeloner og stilvejledninger

Du kan tilføje skabeloner og stilvejledninger til dit arbejdsområde. Koordinér konfigurationen med den administrator, der er ansvarlig for adgangen til Finansielle tjenester. Se, hvordan du tilføjer skabeloner, i gennemgangen af opsætningen (tidsstempel: 1:40).

Når skabelonerne er konfigureret, skal du medtage en skabelonbaseret opgave, når du kontrollerer opsætningen nedenfor.

Angiv forbrugsgrænser

Administratorer kan angive månedlige forbrugsgrænser via arbejdsområdets standardindstillinger, gruppegrænser eller individuelle tilsidesættelser. Find vejledning til konfiguration i Forbrugsgrænser og udgiftsstyring.

Gennemgå de gældende indstillinger for arbejdsområdet og brugerne før udrulningen. Forbrugsgrænser pr. bruger er adskilt fra udbydernes dækning, grænser for specifikke datasæt og adgangstilladelser. Læs mere i Forbrugsgrænser for ChatGPT Enterprise.

Kontrollér opsætningen

1. Log ind som en bruger med de tilladelser, du vil teste, og start en opgave i ChatGPT Work. Du behøver ikke at aktivere Finansielle tjenester manuelt med en kommando som @Financial.

2. Bed om et kendt dokument eller datapunkt fra hver godkendt kilde, der er relevant for testen. Vælg materiale, som brugeren har tilladelse til at tilgå, og som kilden dækker. Bed ChatGPT om at angive eventuelle kilder, som den ikke kunne tilgå eller hente oplysninger fra.

3. Hvis din virksomhed har konfigureret skabeloner, kan du bede om en kort præsentation baseret på en af virksomhedens skabeloner. Åbn den oprettede fil, og kontrollér branding, layout og indhold.

Kom i gang med Finansielle tjenester

Nye brugere, der opfylder betingelserne, bliver guidet gennem et introduktionsforløb, hvor de kan tilslutte tilgængelige udbydere af finansielle data og komme i gang med opgaver, der er relevante for deres arbejde.

Få bedre resultater

• Vælg den mest avancerede model, du har adgang til, især til opgaver i Excel og PowerPoint.

• Vedhæft relevant referencemateriale, f.eks. en tidligere slide eller projektmappe. Forklar, hvilke dele af eksemplet der skal følges, og tilføj eventuel manglende kontekst.

• Beskriv præcist, hvilket resultat du ønsker. For eksempel: »Create a stock-price slide for [company] covering the past year. Annotate major price movements with sourced explanations, and flag any moves you cannot explain.«

• Afgræns den første opgave til f.eks. én slide eller analyse frem for en hel pitchpræsentation.

• Ved komplekse opgaver kan du bede ChatGPT om først at foreslå en plan. Gennemgå fremgangsmåden, og afklar antagelserne, før du fortsætter.

Tilpas ChatGPT til dine arbejdsgange

Til en enkelt opgave kan du vedlægge et godkendt eksempel på tidligere arbejde sammen med relevant kontekst og instruktioner. Forklar, hvilket layout, hvilken terminologi eller hvilke konventioner ChatGPT skal følge, og hvad eksemplet ikke viser. Del kun materiale, som der er tilladelse til at bruge i opgaven.

ChatGPT til finansielle tjenester omfatter ikke generelle færdigheder for finansfagfolk til opgaver som modellering af diskonterede pengestrømme (DCF), pitchpræsentationer eller indtjeningsanalyse.

Til komplekse, tilbagevendende arbejdsgange som indtjeningsopdateringer eller kvartalsvis porteføljerapportering kan du bruge det indbyggede værktøj til oprettelse af færdigheder til at samle teamets metoder, kontroller og krav til resultater i en genanvendelig færdighed. Test den på repræsentative opgaver, før du deler den med flere.

Fejlfinding

Løs adgangsproblemer

Hvis indstillingerne for Finansielle tjenester ikke er tilgængelige, skal du kontakte support for at få hjælp. Ved fejl med en tilsluttet kilde skal du kontrollere godkendelsen af forbindelsen, login, tilladelser i arbejdsområdet, adgangsrettigheder hos udbyderen og kildens dækning.

Hvis et resultat er ufuldstændigt, skal du kontrollere de ønskede datoer, hvilke virksomheder der er dækket, samt de forsinkelser og grænser, der er beskrevet i ChatGPT til finansielle tjenester. Antag ikke, at ethvert manglende resultat skyldes en fejl i opsætningen.

Kontakt support

Hvis du har brug for teknisk hjælp, kan du åbne OpenAI Hjælp og vælge chatboblen for at kontakte support. Beskriv opgaven og det forventede resultat, og medtag den relevante kilde og eventuelle fejlmeddelelser.

Giv feedback

1. Skriv /feedback i beskedfeltet, og vælg Feedback.

2. Beskriv, hvad der skete, og hvad du forventede.

3. Følg anvisningerne for at sende din feedback.

Ofte stillede spørgsmål

Kan vi beholde vores chathistorik og gemte minder, hvis vi opgraderer til Enterprise?

• Brugere, der opfylder betingelserne, kan overføre understøttede chats og gemte minder fra et personligt arbejdsområde under samme konto. Gennemgå begrænsningerne og konsekvenserne, før du fortsætter. Læs mere i Overførsel af dit personlige arbejdsområde.

• Hvis I bruger ChatGPT Business, kan I kontakte jeres kundeteam hos OpenAI om at opgradere det eksisterende arbejdsområde og samtidig bevare dets data.

• Hvis I planlægger at flytte til et separat Enterprise-arbejdsområde, bør I drøfte mulighederne for overførsel med jeres kundeteam hos OpenAI. Læs mere i Ofte stillede spørgsmål om ChatGPT Business.