Überblick

Dieser Leitfaden richtet sich an Workspace-Verantwortliche, Admins und Teammitglieder, die ChatGPT for Financial Services nutzen. Admins können die Einrichtungsschritte befolgen. Teammitglieder können die Hinweise und Beispiele für den Einstieg nutzen.

Informationen zu berechtigten Plänen, enthaltenen Finanzdatensätzen, Datenverzögerungen und Nutzungsgrenzen, Datenschutzeinstellungen und geltenden Bedingungen findest du im Artikel ChatGPT for Financial Services.

ChatGPT unterstützt die Finanzrecherche und ersetzt keine professionelle Finanz- oder Anlageberatung. Gleiche wichtige Informationen mit ihren Quellen ab und prüfe die Modellergebnisse, bevor du sie verwendest.

Bevor du beginnst

Für die Nutzung von ChatGPT for Financial Services ist ChatGPT Work erforderlich.

Lies zunächst die Work-FAQ für Admins. Informationen zur Ausführung, Sicherheit und zum Umgang mit Daten findest du im Überblick zu Work.

Deinen Workspace einrichten

Workspace-Zugriff vorbereiten

1. Folge der Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Einrichtung, um deinen Workspace zu konfigurieren.

2. Aktiviere ChatGPT Work für dein Team unter Workspace-Einstellungen > Berechtigungen & Rollen. Eine vollständige Anleitung zur Konfiguration findest du im Einführungsleitfaden für Admins.

3. Entscheide, ob dein Team Zugriff auf lokale Computer benötigt. Du kannst Work Cloud aktivieren und den lokalen Zugriff deaktiviert lassen. Teammitglieder können weiterhin mit hochgeladenen Dateien und freigegebenen verbundenen Quellen arbeiten.

4. Aktiviere ChatGPT for Financial Services und lege fest, welche Workspace-Mitglieder es nutzen können. Diese Einstellungen steuern den Zugriff auf die Funktionen von Financial Services und integrierte Finanzdatenquellen. Für Verbindungen zu Unternehmensdaten und bestehenden Anbieterabonnements gelten separate Berechtigungen, die weiter unten beschrieben werden. Folge für die Zugriffseinstellungen der Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Einrichtung.

Optionale Verbindungen auswählen

Enthaltene Datensätze bleiben ohne separate Anmeldung beim Anbieter verfügbar. Für weitere Quellen können ein bestehendes Abonnement deiner Organisation, eine Anmeldung und Workspace-Berechtigungen erforderlich sein.

Informationen zur Einrichtung und Verwaltung von Berechtigungen findest du im Artikel Plugins und Datenverbindungen.

Zu den empfohlenen Verbindungstypen gehören:

• E-Mail, Chat und Kalender, etwa Outlook und Teams.

• Datenablagen des Unternehmens, etwa SharePoint, mit mindestens Lesezugriff.

• Bestehende Datenabonnements bei Drittanbietern, etwa S&P CapIQ und FactSet.

• Verbindungen für bestimmte Arbeitsabläufe, etwa Datasite für virtuelle Datenräume oder DealCloud für das Kundenbeziehungsmanagement (CRM) bei Transaktionen.

Wähle die Verbindungen und Berechtigungen passend zu den Aufgaben deines Teams und den Richtlinien deines Unternehmens. Auch bei reinem Lesezugriff können Inhalte gelesen und verarbeitet werden. Prüfe vor dem Aktivieren der Verbindung ihre Berechtigungen und die Auswirkungen auf die Datenfreigabe.

Unternehmensvorlagen und Stilrichtlinien einrichten

Du kannst Vorlagen und Stilrichtlinien für deinen Workspace bereitstellen. Stimme die Konfiguration mit der Person ab, die den Zugriff auf Financial Services administriert. Wie du Vorlagen hinzufügst, zeigt die Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Einrichtung (Zeitstempel: 1:40).

Teste nach dem Einrichten der Vorlagen auch eine vorlagenbasierte Aufgabe, wenn du die Einrichtung wie unten beschrieben überprüfst.

Nutzungslimits festlegen

Admins können monatliche Nutzungslimits über Workspace-Standardwerte, Gruppenlimits oder individuelle Ausnahmen festlegen. Eine Anleitung zur Konfiguration findest du im Artikel Nutzungslimits und Ausgabenkontrolle.

Prüfe vor der Einführung die geltenden Einstellungen für den Workspace und die einzelnen Konten. Nutzungslimits pro Person sind unabhängig vom Datenumfang des Anbieters, datensatzspezifischen Obergrenzen und Zugriffsberechtigungen. Weitere Informationen findest du im Artikel Nutzungslimits für ChatGPT Enterprise.

Einrichtung überprüfen

1. Melde dich mit einem Konto an, das die zu testenden Berechtigungen hat, und starte eine Aufgabe in ChatGPT Work. Du musst Financial Services nicht manuell mit einem Befehl wie @Financial aufrufen.

2. Frage nach einem bekannten Dokument oder Datenpunkt aus jeder freigegebenen Quelle, die für den Test relevant ist. Wähle Material, auf das die Person zugreifen darf und das die Quelle abdeckt. Bitte ChatGPT, alle Quellen zu nennen, auf die es nicht zugreifen oder aus denen es keine Informationen abrufen konnte.

3. Wenn dein Unternehmen Vorlagen eingerichtet hat, bitte um eine kurze Präsentation auf Basis einer Unternehmensvorlage. Öffne die erstellte Datei und prüfe den Markenauftritt, das Layout und die Inhalte.

Financial Services nutzen

Berechtigte Personen werden bei der ersten Nutzung durch die Einrichtung geführt, um verfügbare Finanzdatenanbieter zu verbinden und mit Aufgaben aus ihrem Arbeitsalltag zu beginnen.

Bessere Ergebnisse erzielen

• Wähle das leistungsfähigste verfügbare Modell, besonders für Aufgaben in Excel und PowerPoint.

• Füge eine passende Referenz hinzu, etwa eine frühere Folie oder Arbeitsmappe. Erkläre, was aus dem Beispiel übernommen werden soll, und ergänze fehlenden Kontext.

• Beschreibe das gewünschte Ergebnis genau. Zum Beispiel: „Create a stock-price slide for [company] covering the past year. Annotate major price movements with sourced explanations, and flag any moves you cannot explain.“

• Beginne mit einer klar eingegrenzten Aufgabe, etwa einer einzelnen Folie oder Analyse statt einer vollständigen Pitch-Präsentation.

• Bitte ChatGPT bei komplexen Aufgaben, zunächst einen Plan vorzuschlagen. Prüfe das Vorgehen und kläre Annahmen, bevor du fortfährst.

ChatGPT an deine Arbeitsabläufe anpassen

Stelle für eine einzelne Aufgabe ein freigegebenes Beispiel früherer Arbeit sowie relevanten Kontext und Anweisungen bereit. Erkläre, welches Layout, welche Terminologie oder welche Konventionen ChatGPT übernehmen soll und was im Beispiel nicht zu sehen ist. Teile nur Materialien, die für diese Aufgabe verwendet werden dürfen.

ChatGPT for Financial Services enthält keine allgemeinen Skills für die Finanzpraxis, etwa für die Discounted-Cashflow-Modellierung (DCF), Pitch-Präsentationen oder die Analyse von Unternehmensergebnissen.

Nutze für komplexe, wiederkehrende Arbeitsabläufe, etwa Ergebnisaktualisierungen oder vierteljährliche Portfolioberichte, den integrierten skill-creator. Damit kannst du die Methoden, Prüfschritte und Ergebnisanforderungen deines Teams in einem wiederverwendbaren Skill festhalten. Teste den Skill an repräsentativen Aufgaben, bevor du ihn einem größeren Kreis zur Verfügung stellst.

Fehlerbehebung

Zugriffsprobleme beheben

Wenn die Einstellungen für Financial Services nicht verfügbar sind, wende dich an den Support. Prüfe bei einem Fehler mit einer verbundenen Quelle die Freigabe der Verbindung, die Anmeldung, die Workspace-Berechtigungen, die Zugriffsrechte beim Anbieter und den Datenumfang der Quelle.

Wenn ein Ergebnis unvollständig ist, prüfe, ob die angefragten Zeiträume und Unternehmen abgedeckt sind. Beachte auch die Verzögerungen und Obergrenzen im Artikel ChatGPT for Financial Services. Gehe nicht davon aus, dass jedes fehlende Ergebnis auf einen Einrichtungsfehler hinweist.

Support kontaktieren

Wenn du technische Hilfe brauchst, öffne das OpenAI Hilfecenter und wähle die Sprechblase, um den Support zu kontaktieren. Gib die Aufgabe, das erwartete Ergebnis, die relevante Quelle und gegebenenfalls die Fehlermeldung an.

Feedback geben

1. Gib /feedback in das Nachrichtenfeld ein und wähle Feedback.

2. Beschreibe, was passiert ist und was du erwartet hast.

3. Folge den Anweisungen, um dein Feedback zu senden.

Häufig gestellte Fragen

Können wir bei einem Upgrade auf Enterprise unseren Chatverlauf und gespeicherte Erinnerungen behalten?

• Berechtigte Personen können unterstützte Chats und gespeicherte Erinnerungen aus einem persönlichen Workspace innerhalb desselben Kontos migrieren. Prüfe die Einschränkungen und Auswirkungen, bevor du fortfährst. Details findest du im Artikel Deinen persönlichen Workspace migrieren.

• Wenn du ChatGPT Business nutzt, wende dich an dein OpenAI-Betreuungsteam, um ein Upgrade des bestehenden Workspace unter Beibehaltung seiner Daten zu besprechen.

• Wenn du in einen separaten Enterprise-Workspace wechseln möchtest, besprich die Migrationsmöglichkeiten mit deinem OpenAI-Betreuungsteam. Weitere Informationen findest du in den FAQ zu ChatGPT Business.