Επισκόπηση
Η εφαρμογή Zoho CRM με συγχρονισμό επιτρέπει στο ChatGPT να αποκτά με ασφάλεια πρόσβαση στους δυνητικούς πελάτες, τις επαφές, τους λογαριασμούς, τις συμφωνίες και τις δραστηριότητές σας στο Zoho CRM για να απαντά σε ερωτήσεις. Μπορείτε να συνδέσετε, να αποσυνδέσετε ή να ενημερώσετε τη σύνδεση ανά πάσα στιγμή. Μόλις ενεργοποιηθεί, το ChatGPT θα ανατρέχει αυτόματα στο περιεχόμενό σας στο Zoho CRM όταν είναι σχετικό.
Τύπος: εφαρμογή με συγχρονισμό
Πού μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε: συνομιλία, έρευνα σε βάθος
Μάθετε περισσότερα για τη σύνδεση μιας νέας εφαρμογής.
Παραδείγματα προτροπών
Ανάκτησε τις ανοικτές συμφωνίες μου στο Zoho CRM που κλείνουν αυτόν τον μήνα.
Βρες τα στοιχεία επικοινωνίας για την «Acme Corp» και σύνοψε την πρόσφατη δραστηριότητα.
Δημιούργησε έναν νέο δυνητικό πελάτη με όνομα Jane Doe και email jane@test.com.
Μάθετε περισσότερα για τις περιπτώσεις χρήσης και τις προτροπές εφαρμογών.
Δυνατότητες και δικαιώματα
Τι μπορεί να κάνει
Δυνητικοί πελάτες, επαφές, λογαριασμοί (εταιρείες) και συμφωνίες με βασικά πεδία και μεταδεδομένα
Δραστηριότητες (εργασίες, κλήσεις, συμβάντα) και σημειώσεις όταν είναι προσβάσιμες
Μεταδεδομένα κατόχου, σταδίου/κατάστασης και χρονικής σήμανσης για εγγραφές CRM
Δεν ευρετηριάζονται
Μεγάλα δυαδικά συνημμένα ή μη υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων (π.χ. βίντεο)
Δικαιώματα (εύρος)
ZohoCRM.modules.ALL
ZohoCRM.users.ALL
ZohoCRM.org.ALL
ZohoCRM.settings.ALLΓνωστοί περιορισμοί
Τουλάχιστον, οι παρακάτω τυπικές μονάδες πρέπει να είναι διαθέσιμες για την ενεργοποίηση της σύνδεσης:
Λογαριασμοί
Επαφές
Συμφωνίες
Ο χρόνος αρχικού συγχρονισμού κλιμακώνεται ανάλογα με τον όγκο δεδομένων CRM στις μονάδες.
Τα όρια και οι ποσοστώσεις API από το Zoho ενδέχεται να περιορίσουν τη συχνότητα συγχρονισμού.
Τα δικαιώματα σε επίπεδο πεδίου και μονάδας στο Zoho CRM καθορίζουν την ορατότητα· οι περιορισμένες εγγραφές δεν ευρετηριάζονται.
Τα μεγάλα συνημμένα ενδέχεται να παραλειφθούν ή να ευρετηριαστούν μερικώς.
Προς το παρόν, δεν υποστηρίζουμε προσαρμοσμένες μονάδες.