Επισκόπηση
Η εφαρμογή Zoho CRM με συγχρονισμό επιτρέπει στο ChatGPT να αποκτά με ασφάλεια πρόσβαση στους υποψήφιους πελάτες, τις επαφές, τους λογαριασμούς, τις συμφωνίες και τις δραστηριότητές σας στο Zoho CRM για να απαντά σε ερωτήσεις. Μπορείτε να συνδέσετε, να αποσυνδέσετε ή να ενημερώσετε τη σύνδεση οποιαδήποτε στιγμή. Μόλις ενεργοποιηθεί, το ChatGPT θα ανατρέχει αυτόματα στο περιεχόμενό σας στο Zoho CRM όταν είναι σχετικό.
Τύπος: εφαρμογή με συγχρονισμό
Πού μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε: συνομιλία, έρευνα σε βάθος
Μάθετε περισσότερα για τη σύνδεση νέας εφαρμογής.
Παραδείγματα προτροπών
Εμφάνισε τις ανοιχτές συμφωνίες μου που κλείνουν αυτόν τον μήνα στο Zoho CRM.
Βρες τα στοιχεία επικοινωνίας της «Acme Corp» και σύνοψέ μου την πρόσφατη δραστηριότητα.
Δημιούργησε έναν νέο υποψήφιο πελάτη με όνομα Jane Doe και email jane@test.com.
Μάθετε περισσότερα για περιπτώσεις χρήσης εφαρμογών και προτροπές.
Δυνατότητες και δικαιώματα
Τι μπορεί να κάνει
Υποψήφιοι πελάτες, επαφές, λογαριασμοί (εταιρείες) και συμφωνίες με βασικά πεδία και μεταδεδομένα
Δραστηριότητες (εργασίες, κλήσεις, συμβάντα) και σημειώσεις όταν είναι προσβάσιμες
Μεταδεδομένα κατόχου, σταδίου/κατάστασης και χρονικής σήμανσης για εγγραφές CRM
Δεν ευρετηριάζεται
Μεγάλα δυαδικά συνημμένα ή μη υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων (π.χ. βίντεο)
Δικαιώματα (εύρος)
ZohoCRM.modules.ALL
ZohoCRM.users.ALL
ZohoCRM.org.ALL
ZohoCRM.settings.ALLΓνωστοί περιορισμοί
Τουλάχιστον, οι παρακάτω τυπικές ενότητες πρέπει να είναι διαθέσιμες για να ενεργοποιηθεί ο connector:
Λογαριασμοί
Επαφές
Συμφωνίες
Ο αρχικός χρόνος συγχρονισμού κλιμακώνεται ανάλογα με τον όγκο δεδομένων CRM στις ενότητες.
Τα όρια API και οι ποσοστώσεις της Zoho μπορεί να περιορίσουν τη συχνότητα συγχρονισμού.
Τα δικαιώματα σε επίπεδο πεδίου και ενότητας στο Zoho CRM καθορίζουν την ορατότητα· οι περιορισμένες εγγραφές δεν ευρετηριάζονται.
Τα μεγάλα συνημμένα μπορεί να παραλειφθούν ή να ευρετηριαστούν μερικώς.
Προς το παρόν δεν υποστηρίζουμε προσαρμοσμένες ενότητες.