Επισκόπηση

Αυτός ο οδηγός απευθύνεται σε κατόχους χώρων εργασίας, διαχειριστές και μέλη ομάδων που χρησιμοποιούν το ChatGPT για Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες. Οι διαχειριστές μπορούν να ακολουθήσουν τα βήματα ρύθμισης και τα μέλη των ομάδων μπορούν να ξεκινήσουν με τη βοήθεια των οδηγιών και των παραδειγμάτων.

Για τα επιλέξιμα προγράμματα, τα χρηματοοικονομικά σύνολα δεδομένων που περιλαμβάνονται, τις καθυστερήσεις δεδομένων και τα όρια χρήσης, τις ρυθμίσεις απορρήτου και τους ισχύοντες όρους, δείτε: ChatGPT για Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες.

Το ChatGPT υποστηρίζει τη χρηματοοικονομική έρευνα και δεν υποκαθιστά τις επαγγελματικές χρηματοοικονομικές ή επενδυτικές συμβουλές. Διασταυρώνετε τις σημαντικές πληροφορίες με τις πηγές τους και ελέγχετε τα αποτελέσματα πριν τα χρησιμοποιήσετε.

Πριν ξεκινήσετε

Το ChatGPT Work είναι απαραίτητο για τη χρήση του ChatGPT για Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες.

Ξεκινήστε με τις Συχνές ερωτήσεις για διαχειριστές του Work. Για την εκτέλεση εργασιών, την ασφάλεια και τον χειρισμό δεδομένων, δείτε: Επισκόπηση του Work.

Ρυθμίστε τον χώρο εργασίας σας

Προετοιμάστε την πρόσβαση στον χώρο εργασίας

1. Ακολουθήστε την αναλυτική παρουσίαση ρύθμισης για να διαμορφώσετε τον χώρο εργασίας σας.

2. Ενεργοποιήστε το ChatGPT Work για την ομάδα σας από τις Ρυθμίσεις χώρου εργασίας > Δικαιώματα & ρόλοι. Για πλήρεις οδηγίες ρύθμισης, δείτε: Οδηγός διάθεσης για διαχειριστές.

3. Αποφασίστε αν η ομάδα σας χρειάζεται πρόσβαση στον τοπικό υπολογιστή. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το Work Cloud διατηρώντας απενεργοποιημένη την τοπική πρόσβαση. Οι χρήστες μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται με μεταφορτωμένα αρχεία και εγκεκριμένες συνδεδεμένες πηγές.

4. Ενεργοποιήστε το ChatGPT για Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες και αποφασίστε ποια μέλη του χώρου εργασίας μπορούν να το χρησιμοποιούν. Αυτές οι ρυθμίσεις ελέγχουν την πρόσβαση στις λειτουργίες των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και στις ενσωματωμένες πηγές χρηματοοικονομικών δεδομένων. Οι συνδέσεις με τα δεδομένα της εταιρείας σας και τις υπάρχουσες συνδρομές σε παρόχους έχουν ξεχωριστά δικαιώματα, τα οποία περιγράφονται παρακάτω. Ακολουθήστε την αναλυτική παρουσίαση ρύθμισης για να ρυθμίσετε τους ελέγχους πρόσβασης.

Επιλέξτε προαιρετικές συνδέσεις

Τα σύνολα δεδομένων που περιλαμβάνονται παραμένουν διαθέσιμα χωρίς ξεχωριστή σύνδεση στον λογαριασμό του παρόχου. Για πρόσθετες πηγές ενδέχεται να απαιτούνται η υπάρχουσα συνδρομή του οργανισμού σας, σύνδεση σε λογαριασμό και δικαιώματα στον χώρο εργασίας.

Για τη ρύθμιση και τη διαχείριση δικαιωμάτων, δείτε: Πρόσθετα και συνδέσεις δεδομένων.

Οι προτεινόμενοι τύποι συνδέσεων περιλαμβάνουν:

• Email, συνομιλίες και ημερολόγιο, όπως το Outlook και το Teams.

• Αποθετήρια εταιρικών δεδομένων, όπως το SharePoint, με τουλάχιστον πρόσβαση μόνο για ανάγνωση.

• Υπάρχουσες συνδρομές σε δεδομένα τρίτων, όπως το S&P CapIQ και το FactSet.

• Συνδέσεις για συγκεκριμένες ροές εργασίας, όπως το Datasite για εικονικές αίθουσες δεδομένων ή το DealCloud για τη διαχείριση πελατειακών σχέσεων (CRM) στο πλαίσιο συναλλαγών.

Επιλέξτε τις συνδέσεις και τα δικαιώματα που είναι κατάλληλα για τις εργασίες της ομάδας σας και τις πολιτικές της εταιρείας σας. Η πρόσβαση μόνο για ανάγνωση εξακολουθεί να επιτρέπει την ανάγνωση και την επεξεργασία του περιεχομένου. Πριν ενεργοποιήσετε τη σύνδεση, ελέγξτε τα δικαιώματά της και τι συνεπάγεται για την κοινοποίηση δεδομένων.

Διαμορφώστε εταιρικά πρότυπα και οδηγούς ύφους

Μπορείτε να προσθέσετε πρότυπα και οδηγούς ύφους για τον χώρο εργασίας σας. Συντονίστε τη ρύθμιση με τον διαχειριστή που είναι υπεύθυνος για την πρόσβαση στις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες. Για οδηγίες σχετικά με την προσθήκη προτύπων, παρακολουθήστε την αναλυτική παρουσίαση ρύθμισης (στο χρονικό σημείο 1:40).

Αφού διαμορφώσετε τα πρότυπα, συμπεριλάβετε μια εργασία που βασίζεται σε πρότυπο κατά την επαλήθευση της ρύθμισης παρακάτω.

Ορίστε όρια χρήσης

Οι διαχειριστές μπορούν να ορίσουν μηνιαία όρια χρήσης μέσω προεπιλογών για τον χώρο εργασίας, ορίων ανά ομάδα ή ατομικών εξαιρέσεων. Για οδηγίες ρύθμισης, δείτε: Όρια χρήσης και έλεγχος δαπανών.

Ελέγξτε τις ισχύουσες ρυθμίσεις του χώρου εργασίας και των χρηστών πριν από την έναρξη χρήσης. Τα όρια χρήσης ανά χρήστη είναι ανεξάρτητα από την κάλυψη των παρόχων, τα όρια ανά σύνολο δεδομένων και τα δικαιώματα πρόσβασης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: Όρια χρήσης του ChatGPT Enterprise.

Επαληθεύστε τη ρύθμιση

1. Συνδεθείτε ως χρήστης με τα δικαιώματα που θέλετε να δοκιμάσετε και ξεκινήστε μια εργασία στο ChatGPT Work. Δεν χρειάζεται να ενεργοποιήσετε χειροκίνητα τις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες με εντολή όπως η @Financial.

2. Ζητήστε ένα γνωστό έγγραφο ή στοιχείο δεδομένων από κάθε εγκεκριμένη πηγή που σχετίζεται με τη δοκιμή. Επιλέξτε υλικό στο οποίο ο χρήστης έχει δικαίωμα πρόσβασης και το οποίο καλύπτεται από την πηγή. Ζητήστε από το ChatGPT να αναφέρει τυχόν πηγές στις οποίες δεν μπόρεσε να αποκτήσει πρόσβαση ή από τις οποίες δεν μπόρεσε να ανακτήσει πληροφορίες.

3. Αν η εταιρεία σας έχει διαμορφώσει πρότυπα, ζητήστε μια σύντομη παρουσίαση με χρήση εταιρικού προτύπου. Ανοίξτε το αρχείο που δημιουργήθηκε και ελέγξτε την εταιρική ταυτότητα, τη διάταξη και το περιεχόμενο.

Ξεκινήστε να χρησιμοποιείτε τις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

Οι νέοι χρήστες που πληρούν τις προϋποθέσεις καθοδηγούνται κατά την αρχική ρύθμιση, ώστε να συνδέσουν τους διαθέσιμους παρόχους χρηματοοικονομικών δεδομένων και να ξεκινήσουν εργασίες σχετικές με τη δουλειά τους.

Πετύχετε καλύτερα αποτελέσματα

• Επιλέξτε το διαθέσιμο μοντέλο με τις περισσότερες δυνατότητες, ειδικά για εργασίες στο Excel και το PowerPoint.

• Επισυνάψτε σχετικό υλικό αναφοράς, όπως μια παλαιότερη διαφάνεια ή ένα βιβλίο εργασίας. Εξηγήστε ποια στοιχεία του παραδείγματος πρέπει να ακολουθηθούν και προσθέστε τυχόν πληροφορίες που λείπουν.

• Περιγράψτε συγκεκριμένα το αποτέλεσμα που θέλετε. Για παράδειγμα: «Create a stock-price slide for [company] covering the past year. Annotate major price movements with sourced explanations, and flag any moves you cannot explain.»

• Περιορίστε την αρχική εργασία σε κάτι συγκεκριμένο, όπως μία διαφάνεια ή ανάλυση, αντί για μια πλήρη παρουσίαση πρότασης.

• Για σύνθετες εργασίες, ζητήστε πρώτα από το ChatGPT να προτείνει ένα σχέδιο. Ελέγξτε την προσέγγιση και αποσαφηνίστε τις παραδοχές πριν συνεχίσετε.

Προσαρμόστε το ChatGPT στις ροές εργασίας σας

Για μια μεμονωμένη εργασία, δώστε ένα εγκεκριμένο δείγμα προηγούμενης δουλειάς μαζί με σχετικές πληροφορίες και οδηγίες. Εξηγήστε ποια διάταξη, ορολογία ή συμβάσεις πρέπει να ακολουθήσει το ChatGPT και τι δεν δείχνει το παράδειγμα. Κοινοποιείτε μόνο υλικό που επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για τη συγκεκριμένη εργασία.

Το ChatGPT για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες δεν περιλαμβάνει γενικές δεξιότητες επαγγελματιών του κλάδου για εργασίες όπως η μοντελοποίηση προεξοφλημένων ταμειακών ροών (DCF), οι παρουσιάσεις προτάσεων ή η ανάλυση κερδών.

Για σύνθετες, επαναλαμβανόμενες ροές εργασίας, όπως ενημερώσεις για τα κέρδη ή τριμηνιαίες αναφορές χαρτοφυλακίου, χρησιμοποιήστε το ενσωματωμένο skill-creator για να αποτυπώσετε τις μεθόδους, τους ελέγχους και τις απαιτήσεις παραδοτέων της ομάδας σας σε μια επαναχρησιμοποιήσιμη δεξιότητα. Δοκιμάστε τη σε αντιπροσωπευτικές εργασίες πριν την κοινοποιήσετε ευρύτερα.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Επιλύστε προβλήματα πρόσβασης

Αν οι ρυθμίσεις των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών δεν είναι διαθέσιμες, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη για βοήθεια. Αν προκύψει σφάλμα σε συνδεδεμένη πηγή, ελέγξτε την έγκριση της σύνδεσης, τη σύνδεση στον λογαριασμό, τα δικαιώματα στον χώρο εργασίας, τα δικαιώματα που παρέχει ο πάροχος και την κάλυψη της πηγής.

Αν ένα αποτέλεσμα είναι ελλιπές, ελέγξτε τις ημερομηνίες που ζητήθηκαν και την κάλυψη της εταιρείας, καθώς και τις καθυστερήσεις και τα όρια που αναφέρονται στο ChatGPT για Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες. Μην θεωρείτε ότι κάθε αποτέλεσμα που λείπει υποδηλώνει αποτυχία της ρύθμισης.

Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη

Για τεχνική βοήθεια, ανοίξτε το Κέντρο Βοήθειας της OpenAI και επιλέξτε το συννεφάκι συνομιλίας για να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη. Αναφέρετε την εργασία, το αναμενόμενο αποτέλεσμα, τη σχετική πηγή και τυχόν μήνυμα σφάλματος.

Στείλτε σχόλια

1. Πληκτρολογήστε /feedback στο πλαίσιο μηνύματος και επιλέξτε Σχόλια.

2. Περιγράψτε τι συνέβη και τι περιμένατε να συμβεί.

3. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να υποβάλετε τα σχόλιά σας.

Συχνές ερωτήσεις

Αν αναβαθμίσουμε σε Enterprise, μπορούμε να διατηρήσουμε το ιστορικό συνομιλιών και τις αποθηκευμένες μνήμες μας;

• Οι χρήστες που πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να μεταφέρουν υποστηριζόμενες συνομιλίες και αποθηκευμένες μνήμες από έναν προσωπικό χώρο εργασίας, διατηρώντας τον ίδιο λογαριασμό. Εξετάστε τους περιορισμούς και τις επιπτώσεις πριν προχωρήσετε. Για λεπτομέρειες, δείτε: Μεταφορά του προσωπικού σας χώρου εργασίας.

• Αν χρησιμοποιείτε το ChatGPT Business, επικοινωνήστε με την ομάδα της OpenAI που διαχειρίζεται τον λογαριασμό σας για την αναβάθμιση του υπάρχοντος χώρου εργασίας με διατήρηση των δεδομένων του.

• Αν σκοπεύετε να μεταβείτε σε ξεχωριστό χώρο εργασίας Enterprise, συζητήστε τις επιλογές μεταφοράς με την ομάδα της OpenAI που διαχειρίζεται τον λογαριασμό σας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: Συχνές ερωτήσεις για το ChatGPT Business.