Descripción general

ChatGPT para servicios financieros es un plan independiente de ChatGPT para instituciones financieras, basado en ChatGPT Enterprise. Ofrece una experiencia personalizada de ChatGPT Work que combina datos financieros prémium integrados con el razonamiento de GPT-6 Astra para investigación, modelos financieros y materiales personalizados para clientes. El enfoque inicial son la banca de inversión y el análisis bursátil.

Úsalo para investigar empresas, analizar resultados, comparar empresas similares, probar supuestos y crear modelos financieros editables, notas de investigación y presentaciones comerciales. Con las plantillas y guías de estilo de tu empresa configuradas por el administrador, puedes crear materiales con el formato y estilo de la empresa. Las citas te permiten rastrear cifras y afirmaciones hasta tablas y pasajes específicos, con la información de respaldo resaltada para que la revises.

Obtener acceso

Comunícate con el equipo de Ventas de OpenAI o con tu equipo de cuenta actual de OpenAI para hablar sobre las necesidades de tu organización, los precios y el acceso. La disponibilidad depende del tamaño y tipo de tu organización, así como de las restricciones aplicables del proveedor de datos.

Ten en cuenta que el plan se aplica a todo el Espacio de trabajo. Las licencias de Enterprise estándar y de servicios financieros no pueden combinarse en un mismo Espacio de trabajo.

Usar fuentes de datos financieros

OpenAI indexa y aloja los conjuntos de datos financieros prémium incluidos. Están habilitados de forma predeterminada y no requieren contratos independientes con proveedores ni configurar conectores. Otras fuentes pueden requerir una suscripción vigente de tu organización al proveedor y permisos de acceso.

Los conjuntos de datos incluidos ofrecen una cobertura seleccionada que puede diferir del producto completo del proveedor. Consulta a continuación las fuentes disponibles y los requisitos de acceso. Ten en cuenta que la disponibilidad puede cambiar.

Administrar el acceso al Espacio de trabajo

Los propietarios del Espacio de trabajo pueden administrar el acceso desde el panel de administración de su Espacio de trabajo. Ten en cuenta que esta configuración estará disponible después de que tu equipo de OpenAI confirme la configuración de la cuenta.

1. Ve a Configuración del Espacio de trabajo > Servicios financieros.

2. Selecciona Configuración predeterminada del Espacio de trabajo o selecciona Anulaciones de roles y elige un rol.

3. Para permitir el acceso, establece ChatGPT para servicios financieros en Habilitado y elige los permisos disponibles en Fuentes de datos financieros.

Si ya estás en Permisos y roles, selecciona Administrar configuración en la sección Servicios financieros. Si la página no está disponible, comunícate con tu equipo de cuenta de OpenAI para confirmar la configuración del Espacio de trabajo.

De forma predeterminada, los datos empresariales de tu organización no se usan para entrenar modelos de OpenAI. Se cifran en reposo y en tránsito, y los administradores pueden configurar su retención en el Espacio de trabajo. ChatGPT para servicios financieros también incorpora los controles de ChatGPT Enterprise, incluidos SSO con SAML, aprovisionamiento mediante SCIM y controles de acceso basados en roles.

Resultados y condiciones de los datos

ChatGPT es una herramienta de investigación financiera y no constituye asesoramiento financiero ni de inversión. Contrasta la información importante con las fuentes de respaldo, revisa los resultados antes de usarlos en materiales para clientes o decisiones de inversión y aplica tu propio criterio.

Incluye referencias claras a las fuentes en los materiales compartidos. Cumple las políticas de tu empresa y las condiciones de cada fuente, incluidas las restricciones para compartir, redistribuir o usar los datos en el entrenamiento de modelos. Para obtener más información sobre el uso de estas funciones y los datos de socios, consulta las Condiciones del servicio y las Condiciones de los servicios financieros de OpenAI.

Preguntas frecuentes

¿Puedo acceder a estas fuentes de datos financieros con ChatGPT Enterprise estándar?
No. Las fuentes de datos anteriores solo están disponibles con el plan ChatGPT para servicios financieros. Comunícate con tu equipo de cuenta de OpenAI para hablar sobre el acceso.


¿Por qué se me pide conectar un proveedor de datos?
Algunas fuentes requieren una cuenta conectada y una suscripción de tu organización al proveedor. El acceso a una fuente conectada depende de los derechos otorgados por tu proveedor y de los permisos del Espacio de trabajo. Pregunta al administrador de tu Espacio de trabajo qué conexiones están aprobadas y completa la configuración necesaria.


¿Todos los datos financieros están disponibles en tiempo real?
No. La cobertura y la frecuencia de actualización varían según el conjunto de datos. Algunos datos de precios y conjuntos de datos incluidos tienen demora. Comprueba la fecha y el período de informe de la fuente, y consulta las demoras indicadas en la tabla anterior.


¿Por qué algunas citas abren una página web?
Los formatos de las citas varían según la fuente. Las fuentes de datos como la web aparecerán como enlaces, en lugar de citas nativas de datos financieros. Antes de usar la información, abre la fuente vinculada para comprobar los datos que la respaldan.