Descripción general
Esta guía está dirigida a propietarios de Espacios de trabajo, administradores y miembros de equipos que usan ChatGPT para servicios financieros. Los administradores pueden seguir los pasos de configuración, y los miembros del equipo pueden usar las recomendaciones y los ejemplos para comenzar.
Para conocer los planes que cumplen los requisitos, los conjuntos de datos financieros incluidos, los retrasos en los datos y los límites de uso, los controles de privacidad y los términos aplicables, consulta: ChatGPT para servicios financieros.
ChatGPT ayuda con la investigación financiera y no reemplaza el asesoramiento profesional financiero o de inversión. Verifica la información importante con sus fuentes y revisa los resultados antes de usarlos.
Antes de comenzar
Necesitas ChatGPT Work para usar ChatGPT para servicios financieros.
Comienza con las preguntas frecuentes de Work para administradores. Para obtener información sobre la ejecución, la seguridad y el manejo de datos, consulta: descripción general de Work.
Configura tu Espacio de trabajo
Video de configuración: abre el tutorial de configuración en Screen Studio para obtener ayuda sobre cómo habilitar Servicios financieros, administrar el acceso y configurar las plantillas de la empresa. El video se abre en un sitio externo.
Prepara el acceso al Espacio de trabajo
Sigue el tutorial de configuración para configurar tu Espacio de trabajo.
Habilita ChatGPT Work para tu equipo desde Configuración del Espacio de trabajo > Permisos y roles. Para ver las instrucciones completas de configuración, consulta: guía de implementación para administradores.
Decide si tu equipo necesita acceso a la computadora local. Puedes habilitar Work Cloud y mantener deshabilitado el acceso local. Los usuarios podrán seguir trabajando con archivos cargados y fuentes conectadas aprobadas.
Habilita ChatGPT para servicios financieros y decide qué miembros del Espacio de trabajo pueden usarlo. Estos controles gestionan el acceso a las funciones de Servicios financieros y a las fuentes de datos financieros integradas. Las conexiones a los datos de tu empresa y a las suscripciones vigentes con proveedores tienen permisos independientes, que se describen a continuación. Sigue el tutorial de configuración para configurar los controles de acceso.
Elige conexiones opcionales
Los conjuntos de datos incluidos siguen disponibles sin necesidad de iniciar sesión por separado con un proveedor. Las fuentes adicionales pueden requerir una suscripción vigente de tu organización, inicio de sesión y permisos del Espacio de trabajo.
Para obtener información sobre la configuración y los controles de permisos, consulta: plugins y conexiones de datos.
Los tipos de conexión recomendados incluyen:
Correo electrónico, chat y calendario, como Outlook y Teams.
Repositorios de datos de la empresa, como SharePoint, con acceso de al menos solo lectura.
Suscripciones vigentes a datos de terceros, como S&P CapIQ y FactSet.
Conexiones para flujos de trabajo específicos, como Datasite para salas de datos virtuales o DealCloud para la gestión de relaciones con clientes (CRM) en operaciones financieras.
Elige las conexiones y los permisos adecuados para las tareas de tu equipo y las políticas de tu empresa. El acceso de solo lectura permite leer y procesar el contenido. Antes de habilitar la conexión, revisa sus permisos y lo que implica en cuanto al intercambio de datos.
Configura las plantillas y guías de estilo de la empresa
Puedes proporcionar plantillas y guías de estilo para tu Espacio de trabajo. Coordina la configuración con el administrador responsable del acceso a Servicios financieros. Para saber cómo agregar plantillas, mira el tutorial de configuración (minuto: 1:40).
Una vez configuradas las plantillas, incluye una tarea basada en una de ellas al verificar la configuración como se indica más adelante.
Establece límites de uso
Los administradores pueden establecer límites de uso mensuales mediante valores predeterminados del Espacio de trabajo, límites por grupo o excepciones individuales. Para ver las instrucciones de configuración, consulta: límites de uso y controles de gasto.
Revisa la configuración aplicable del Espacio de trabajo y de los usuarios antes de la implementación. Los límites de uso por usuario son independientes de la cobertura del proveedor, los límites específicos de cada conjunto de datos y los permisos de acceso. Para obtener más información, consulta: límites de uso de ChatGPT Enterprise.
Verifica la configuración
Inicia sesión como un usuario con los permisos que quieres probar y comienza una tarea en ChatGPT Work. No necesitas activar Servicios financieros manualmente con un comando como @Financial.
Solicita un documento o dato conocido de cada fuente aprobada que sea relevante para la prueba. Elige material al que el usuario tenga autorización para acceder y que esté dentro de la cobertura de la fuente. Pídele a ChatGPT que identifique las fuentes a las que no pudo acceder o de las que no pudo obtener información.
Si tu empresa tiene plantillas configuradas, solicita una presentación breve que use una de ellas. Abre el archivo resultante y revisa la identidad de marca, el diseño y el contenido.
Empieza a usar Servicios financieros
Los nuevos usuarios que cumplen los requisitos reciben orientación durante la configuración inicial para conectar los proveedores de datos financieros disponibles y comenzar con tareas relevantes para su trabajo.
Obtén mejores resultados
Elige el modelo más capaz disponible, especialmente para tareas de Excel y PowerPoint.
Adjunta una referencia pertinente, como una diapositiva o un libro de cálculo anterior. Explica qué aspectos del ejemplo se deben seguir e incluye el contexto que falte.
Especifica el resultado que buscas. Por ejemplo: “Crea una diapositiva sobre el precio de las acciones de [company] durante el último año. Anota las principales variaciones del precio con explicaciones respaldadas por fuentes y señala las que no puedas explicar”.
Limita la tarea inicial a algo concreto, como una diapositiva o un análisis, en lugar de una presentación comercial completa.
Para tareas complejas, pídele a ChatGPT que primero proponga un plan. Revisa el enfoque y aclara los supuestos antes de continuar.
Adapta ChatGPT a tus flujos de trabajo
Para una tarea individual, proporciona un ejemplo aprobado de un trabajo anterior junto con el contexto y las instrucciones pertinentes. Explica qué diseño, terminología o convenciones debe seguir ChatGPT y qué aspectos no muestra el ejemplo. Comparte solo materiales cuyo uso esté autorizado para la tarea.
ChatGPT para servicios financieros no incluye habilidades generales propias de los profesionales del sector para tareas como el modelado de flujo de caja descontado (DCF), las presentaciones para inversionistas o el análisis de resultados.
Para flujos de trabajo complejos y recurrentes, como las actualizaciones de resultados o los informes trimestrales de portafolios, usa el creador de habilidades integrado para plasmar los métodos, las verificaciones y los requisitos de los resultados de tu equipo en una habilidad reutilizable. Pruébala con tareas representativas antes de compartirla con más personas.
Solución de problemas
Resuelve problemas de acceso
Si la configuración de Servicios financieros no está disponible, contacta al equipo de soporte para obtener ayuda. Si hay un error con una fuente conectada, revisa la aprobación de la conexión, el inicio de sesión, los permisos del Espacio de trabajo, los derechos de acceso otorgados por el proveedor y la cobertura de la fuente.
Si un resultado está incompleto, revisa las fechas solicitadas y la cobertura de empresas, incluidos los retrasos y límites que se indican en ChatGPT para servicios financieros. No supongas que cada resultado faltante indica un error de configuración.
Contacta al equipo de soporte
Para obtener ayuda técnica, abre el Centro de ayuda de OpenAI y selecciona la burbuja de chat para contactar al equipo de soporte. Incluye la tarea, el resultado esperado, la fuente pertinente y cualquier mensaje de error.
Envía comentarios
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Preguntas frecuentes
Si cambiamos a Enterprise, ¿podemos conservar nuestro historial de chats y los recuerdos guardados?
Desde un Espacio de trabajo personal, los usuarios que cumplen los requisitos pueden migrar los chats y recuerdos guardados compatibles con la migración, manteniéndolos en la misma cuenta. Revisa las restricciones y las implicaciones antes de continuar. Para obtener más detalles, consulta: migración de tu Espacio de trabajo personal.
Si usas ChatGPT Business, contacta al equipo de OpenAI que gestiona tu cuenta para consultar cómo cambiar el Espacio de trabajo actual a Enterprise y conservar sus datos.
Si planeas trasladarte a un Espacio de trabajo de Enterprise independiente, consulta las opciones de migración con el equipo de OpenAI que gestiona tu cuenta. Para obtener más información, consulta: preguntas frecuentes sobre ChatGPT Business.