Descripción general
Esta guía está dirigida a propietarios del Área de trabajo, administradores y miembros del equipo que utilizan ChatGPT para servicios financieros. Los administradores pueden seguir los pasos de configuración, y los miembros del equipo pueden usar las indicaciones y los ejemplos para empezar.
Para conocer los planes compatibles, los conjuntos de datos financieros incluidos, los retrasos en los datos y los límites de uso, los controles de privacidad y las condiciones aplicables, consulta: ChatGPT para servicios financieros.
ChatGPT ayuda en la investigación financiera y no sustituye al asesoramiento profesional financiero o de inversión. Contrasta la información importante con sus fuentes y revisa los resultados antes de utilizarlos.
Antes de empezar
Necesitas ChatGPT Work para usar ChatGPT para servicios financieros.
Empieza por las preguntas frecuentes de Work para administradores. Para obtener información sobre la ejecución, la seguridad y el tratamiento de datos, consulta: descripción general de Work.
Configurar tu Área de trabajo
Vídeo de configuración: abre el tutorial de configuración en Screen Studio para obtener ayuda sobre cómo activar Servicios financieros, gestionar el acceso y configurar las plantillas de la empresa. El vídeo se abre en un sitio externo.
Prepara el acceso al Área de trabajo
Sigue el tutorial de configuración para configurar tu Área de trabajo.
Habilita ChatGPT Work para tu equipo desde Configuración del Área de trabajo > Permisos y roles. Para ver las instrucciones completas de configuración, consulta: guía de despliegue para administradores.
Decide si tu equipo necesita acceso al ordenador local. Puedes habilitar Work Cloud y mantener deshabilitado el acceso local. Los usuarios podrán seguir trabajando con archivos cargados y fuentes conectadas aprobadas.
Habilita ChatGPT para servicios financieros y decide qué miembros del Área de trabajo pueden usarlo. Estos controles gestionan el acceso a las funciones de servicios financieros y a las fuentes de datos financieros integradas. Las conexiones a los datos de tu empresa y a las suscripciones existentes de proveedores tienen permisos independientes, que se describen a continuación. Sigue el tutorial de configuración para configurar los controles de acceso.
Elige conexiones opcionales
Los conjuntos de datos incluidos siguen disponibles sin necesidad de iniciar sesión por separado con el proveedor. Las fuentes adicionales pueden requerir una suscripción que tu organización ya tenga, iniciar sesión y contar con permisos del Área de trabajo.
Para obtener información sobre la configuración y los controles de permisos, consulta: plugins y conexiones de datos.
Estos son algunos de los tipos de conexión recomendados:
Correo electrónico, chat y calendario, como Outlook y Teams.
Repositorios de datos de la empresa, como SharePoint, con acceso al menos de solo lectura.
Suscripciones existentes a datos de terceros, como S&P CapIQ y FactSet.
Conexiones para flujos de trabajo específicos, como Datasite para salas de datos virtuales o DealCloud para la gestión de relaciones con clientes (CRM) en operaciones financieras.
Elige las conexiones y los permisos adecuados para las tareas de tu equipo y las políticas de tu empresa. El acceso de solo lectura también permite leer y procesar el contenido. Antes de habilitar una conexión, revisa sus permisos y lo que implica en cuanto al uso compartido de datos.
Configura las plantillas y guías de estilo de la empresa
Puedes proporcionar plantillas y guías de estilo para tu Área de trabajo. Coordina la configuración con el administrador responsable del acceso a los servicios financieros. Para saber cómo añadir plantillas, ve el tutorial de configuración (minuto: 1:40).
Una vez configuradas las plantillas, incluye una tarea basada en una plantilla al verificar la configuración como se indica a continuación.
Establece límites de uso
Los administradores pueden establecer límites de uso mensuales mediante valores predeterminados del Área de trabajo, límites por grupo o excepciones individuales. Para ver las instrucciones de configuración, consulta: límites de uso y controles de gasto.
Revisa los ajustes aplicables del Área de trabajo y de los usuarios antes del despliegue. Los límites de uso por usuario son independientes de la cobertura del proveedor, los límites específicos de cada conjunto de datos y los permisos de acceso. Para obtener más información, consulta: límites de uso de ChatGPT Enterprise.
Verifica la configuración
Inicia sesión como un usuario con los permisos que quieras probar e inicia una tarea en ChatGPT Work. No necesitas activar manualmente los servicios financieros con un comando como @Financial.
Solicita un documento o dato conocido de cada fuente aprobada que sea pertinente para la prueba. Elige material al que el usuario tenga autorización para acceder y que esté incluido en la cobertura de la fuente. Pide a ChatGPT que indique las fuentes a las que no haya podido acceder o de las que no haya podido obtener información.
Si tu empresa ha configurado plantillas, solicita una presentación breve que use una plantilla de la empresa. Abre el archivo resultante y comprueba la identidad de marca, el diseño y el contenido.
Empieza a usar los servicios financieros
Los nuevos usuarios que cumplan los requisitos reciben orientación durante la configuración inicial para conectar los proveedores de datos financieros disponibles y empezar con tareas relacionadas con su trabajo.
Obtén mejores resultados
Elige el modelo más capaz disponible, especialmente para tareas de Excel y PowerPoint.
Adjunta una referencia pertinente, como una diapositiva o un libro de cálculo anterior. Explica qué aspectos del ejemplo se deben seguir y añade el contexto que falte.
Especifica el resultado que quieres. Por ejemplo: «Crea una diapositiva sobre la cotización de las acciones de [company] durante el último año. Añade explicaciones con fuentes sobre los principales movimientos de la cotización e indica aquellos que no puedas explicar».
Limita la tarea inicial a algo concreto, como una diapositiva o un análisis, en lugar de una presentación comercial completa.
Para tareas complejas, pide a ChatGPT que proponga primero un plan. Revisa el enfoque y aclara los supuestos antes de continuar.
Adaptar ChatGPT a tus flujos de trabajo
Para una tarea individual, proporciona un ejemplo aprobado de un trabajo anterior junto con el contexto y las instrucciones pertinentes. Explica qué diseño, terminología o convenciones debe seguir ChatGPT y qué aspectos no se muestran en el ejemplo. Comparte solo materiales cuyo uso esté autorizado para la tarea.
ChatGPT para servicios financieros no incluye habilidades generales propias de los profesionales del sector para tareas como la modelización de flujos de caja descontados (DCF), las presentaciones comerciales o el análisis de resultados.
Para flujos de trabajo complejos y recurrentes, como las actualizaciones de resultados o los informes trimestrales de cartera, utiliza el creador de habilidades integrado para recoger los métodos, las comprobaciones y los requisitos de los resultados de tu equipo en una habilidad reutilizable. Pruébala con tareas representativas antes de compartirla con más personas.
Resolución de problemas
Resuelve los problemas de acceso
Si los ajustes de servicios financieros no están disponibles, contacta con el servicio de asistencia para obtener ayuda. Si se produce un error con una fuente conectada, comprueba la aprobación de la conexión, el inicio de sesión, los permisos del Área de trabajo, los derechos de acceso del proveedor y la cobertura de la fuente.
Si un resultado está incompleto, comprueba las fechas solicitadas y la cobertura de la empresa, incluidos los retrasos y límites indicados en ChatGPT para servicios financieros. No des por hecho que la ausencia de un resultado siempre indica un fallo de configuración.
Contacta con el servicio de asistencia
Para obtener ayuda técnica, abre el Centro de ayuda de OpenAI y selecciona la burbuja de chat para contactar con el servicio de asistencia. Incluye la tarea, el resultado esperado, la fuente pertinente y cualquier mensaje de error.
Envía comentarios
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Preguntas frecuentes
Si cambiamos a Enterprise, ¿podemos conservar nuestro historial de chats y nuestros recuerdos guardados?
Los usuarios que cumplan los requisitos pueden migrar los chats compatibles y los recuerdos guardados desde un Área de trabajo personal, dentro de la misma cuenta. Revisa las restricciones y las implicaciones antes de continuar. Para obtener más detalles, consulta: migración de tu Área de trabajo personal.
Si usas ChatGPT Business, contacta con tu equipo de cuentas de OpenAI para cambiar de plan en el Área de trabajo existente y conservar sus datos.
Si tienes previsto trasladarte a un Área de trabajo de Enterprise independiente, consulta las opciones de migración con tu equipo de cuentas de OpenAI. Para obtener más información, consulta: preguntas frecuentes sobre ChatGPT Business.