Ülevaade

See juhend on mõeldud tööjaama omanikele, administraatoritele ja meeskonnaliikmetele, kes kasutavad ChatGPT finantsteenuste lahendust. Administraatorid saavad järgida seadistamise samme ning meeskonnaliikmed saavad alustamiseks kasutada juhiseid ja näiteid.

Sobivate pakettide, kaasasolevate finantsandmestike, andmeviivituste ja kasutuspiirangute, privaatsusseadete ning kehtivate tingimuste kohta vaata: ChatGPT finantsteenuste jaoks.

ChatGPT toetab finantsuuringuid ega asenda professionaalset finants- või investeerimisnõustamist. Kontrolli olulist teavet algallikatest ja vaata tulemused enne kasutamist üle.

Enne alustamist

ChatGPT finantsteenuste lahenduse kasutamiseks on vaja ChatGPT Worki.

Alusta juhendist Worki administraatori KKK. Ülesannete täitmise, turvalisuse ja andmekäitluse kohta vaata: Worki ülevaade.

Seadista oma tööjaam

Valmista ette tööjaama juurdepääs

1. Tööjaama seadistamiseks järgi seadistamise videojuhendit.

2. Luba oma meeskonnale ChatGPT Work jaotises Tööjaama seaded > Õigused ja rollid. Täielikud seadistamisjuhised leiad siit: Kasutuselevõtu juhend administraatorile.

3. Otsusta, kas sinu meeskond vajab juurdepääsu kohalikule arvutile. Saad lubada Work Cloudi, jättes kohaliku juurdepääsu keelatuks. Kasutajad saavad endiselt töötada üleslaaditud failide ja heakskiidetud ühendatud allikatega.

4. Luba ChatGPT finantsteenuste lahendus ja otsusta, millised tööjaama liikmed saavad seda kasutada. Nende seadetega hallatakse juurdepääsu finantsteenuste funktsioonidele ja sisseehitatud finantsandmete allikatele. Ühendustel sinu ettevõtte andmete ja olemasolevate teenusepakkujate tellimustega on eraldi pääsuõigused, mida kirjeldatakse allpool. Juurdepääsu seadistamiseks järgi seadistamise videojuhendit.

Vali lisaühendused

Kaasasolevad andmestikud on saadaval ka ilma teenusepakkuja kontole eraldi sisse logimata. Lisaallikad võivad nõuda sinu organisatsiooni olemasolevat tellimust, sisselogimist ja tööjaama pääsuõigusi.

Seadistamise ja pääsuõiguste haldamise kohta vaata: Pistikprogrammid ja andmeühendused.

Soovitatavad ühenduste tüübid on järgmised:

• E-post, vestlus ja kalender, näiteks Outlook ja Teams.

• Ettevõtte andmehoidlad, näiteks SharePoint, vähemalt lugemisõigusega.

• Olemasolevad kolmandate osapoolte andmetellimused, näiteks S&P CapIQ ja FactSet.

• Konkreetsete töövoogude ühendused, näiteks Datasite virtuaalsete andmeruumide jaoks või DealCloud tehingutega seotud kliendisuhete haldamiseks (CRM).

Vali ühendused ja pääsuõigused, mis sobivad sinu meeskonna ülesannete ja ettevõtte eeskirjadega. Ka ainult lugemisõigus lubab sisu lugeda ja töödelda. Enne ühenduse lubamist vaata üle selle pääsuõigused ja andmejagamisega kaasnev.

Seadista ettevõtte mallid ja stiilijuhendid

Saad lisada oma tööjaama mallid ja stiilijuhendid. Kooskõlasta seadistamine administraatoriga, kes vastutab finantsteenuste lahenduse juurdepääsu eest. Mallide lisamise juhised leiad seadistamise videojuhendist (ajamärk: 1:40).

Pärast mallide seadistamist lisa allpool kirjeldatud seadistuse kontrolli ka mallipõhine ülesanne.

Määra kasutuspiirangud

Administraatorid saavad määrata igakuised kasutuspiirangud tööjaama vaikeseadete, rühmapiirangute või kasutajapõhiste erandite abil. Seadistamisjuhised leiad siit: Kasutuspiirangud ja kulude haldamine.

Enne kasutuselevõttu vaata üle kehtivad tööjaama- ja kasutajaseaded. Kasutajapõhised kasutuspiirangud ei sõltu teenusepakkuja andmete ulatusest, andmestikupõhistest piirangutest ega pääsuõigustest. Lisateavet leiad siit: ChatGPT Enterprise’i kasutuspiirangud.

Kontrolli seadistust

1. Logi sisse kasutajana, kelle pääsuõigusi soovid testida, ja alusta ülesannet ChatGPT Workis. Finantsteenuste lahendust ei pea käsitsi käivitama käsuga nagu @Financial.

2. Küsi teadaolevat dokumenti või andmeväärtust igast heakskiidetud allikast, mis on testi jaoks asjakohane. Vali materjal, millele kasutajal on juurdepääsuõigus ja mis kuulub allika pakutava sisu hulka. Palu ChatGPT-l nimetada allikad, millele ta ei pääsenud ligi või millest ei saanud teavet hankida.

3. Kui sinu ettevõte on mallid seadistanud, palu koostada lühike esitlus ettevõtte malli põhjal. Ava loodud fail ja kontrolli brändielemente, paigutust ning sisu.

Alusta finantsteenuste lahenduse kasutamist

Nõuetele vastavad uued kasutajad läbivad juhendatud seadistamise, et ühendada saadaolevad finantsandmete pakkujad ja alustada oma tööga seotud ülesannetega.

Saavuta paremaid tulemusi

• Vali kõige võimekam saadaolev mudel, eriti Exceli ja PowerPointi ülesannete jaoks.

• Lisa sobiv näidismaterjal, näiteks varasem slaid või töövihik. Selgita, mida näitest eeskujuks võtta, ja lisa puuduv taustteave.

• Kirjelda soovitud tulemust täpselt. Näiteks: „Create a stock-price slide for [company] covering the past year. Annotate major price movements with sourced explanations, and flag any moves you cannot explain.“

• Hoia esialgne ülesanne piiritletuna: palu näiteks üht slaidi või analüüsi, mitte tervet müügiesitlust.

• Keerukate ülesannete puhul palu ChatGPT-l esmalt plaan välja pakkuda. Enne jätkamist vaata lähenemisviis üle ja täpsusta eeldusi.

Kohanda ChatGPT oma töövoogudega

Üksikülesande jaoks lisa heakskiidetud näide varasemast tööst koos asjakohase taustteabe ja juhistega. Selgita, millist paigutust, terminoloogiat või tavasid peaks ChatGPT järgima ning mida näide ei kajasta. Jaga ainult materjale, mida on lubatud selle ülesande jaoks kasutada.

Finantsteenustele mõeldud ChatGPT ei sisalda finantsvaldkonna spetsialistide üldisi oskusi selliste ülesannete jaoks nagu diskonteeritud rahavoogude (DCF) modelleerimine, müügiesitluste koostamine või majandustulemuste analüüs.

Keerukate korduvate töövoogude jaoks, näiteks majandustulemuste ülevaated või portfelli kvartaliaruanded, kasuta sisseehitatud oskuste loojat, et talletada oma tiimi meetodid, kontrollid ja väljundinõuded korduskasutatava oskusena. Enne laiemat jagamist testi seda tüüpiliste ülesannetega.

Tõrkeotsing

Lahenda juurdepääsuprobleemid

Kui finantsteenuste lahenduse seaded pole saadaval, pöördu abi saamiseks kasutajatoe poole. Ühendatud allika tõrke korral kontrolli ühenduse heakskiitu, sisselogimist, tööjaama pääsuõigusi, teenusepakkuja antud kasutusõigusi ja allika andmete ulatust.

Kui tulemus on puudulik, kontrolli, kas andmed hõlmavad küsitud kuupäevi ja ettevõtteid. Vaata ka viivitusi ja piiranguid artiklist ChatGPT finantsteenuste jaoks. Ära eelda, et iga puuduv tulemus viitab seadistusveale.

Võta ühendust kasutajatoega

Tehnilise abi saamiseks ava OpenAI Abikeskus ja vali vestlusmull, et kasutajatoega ühendust võtta. Lisa ülesanne, oodatud tulemus, asjakohane allikas ja võimalik veateade.

Anna tagasisidet

1. Sisesta sõnumikasti /feedback ja vali Tagasiside.

2. Kirjelda, mis juhtus ja mida ootasid.

3. Tagasiside saatmiseks järgi kuvatavaid juhiseid.

KKK

Kas Enterprise’ile üle minnes saame säilitada oma vestlusajaloo ja salvestatud mälestused?

• Nõuetele vastavad kasutajad saavad isiklikust tööjaamast sama konto piires üle viia toetatud vestlused ja salvestatud mälestused. Enne jätkamist tutvu piirangute ja üleviimise tagajärgedega. Üksikasjad leiad siit: Isikliku tööjaama üleviimine.

• ChatGPT Businessilt üleminekuks võta ühendust oma OpenAI kliendihaldustiimiga, et uuendada olemasoleva tööjaama paketti selle andmeid säilitades.

• Kui plaanid liikuda eraldi Enterprise’i tööjaama, aruta üleviimisvõimalusi oma OpenAI kliendihaldustiimiga. Lisateavet leiad siit: ChatGPT Businessi KKK.