نمای کلی
این راهنما برای مالکان فضای کاری، مدیران و اعضای تیم‌هایی است که از ChatGPT برای خدمات مالی استفاده می‌کنند. مدیران می‌توانند مراحل راه‌اندازی را دنبال کنند و اعضای تیم می‌توانند با استفاده از راهنمایی‌ها و مثال‌ها شروع به کار کنند.
برای آگاهی از طرح‌های واجد شرایط، مجموعه‌داده‌های مالی ارائه‌شده، تأخیر داده‌ها و سقف استفاده، تنظیمات حریم خصوصی و شرایط حاکم، به ChatGPT برای خدمات مالی مراجعه کنید.
ChatGPT به پژوهش‌های مالی کمک می‌کند و جایگزین مشاورهٔ حرفه‌ای مالی یا سرمایه‌گذاری نیست. اطلاعات مهم را با منابع آن‌ها تطبیق دهید و خروجی‌ها را پیش از استفاده بررسی کنید.
پیش از شروع
برای استفاده از ChatGPT برای خدمات مالی، به ChatGPT کار نیاز دارید.
ابتدا پرسش‌های متداول مدیران دربارهٔ حالت کار را مطالعه کنید. برای آگاهی از نحوهٔ اجرا، امنیت و مدیریت داده‌ها، به نمای کلی حالت کار مراجعه کنید.
راه‌اندازی فضای کاری
ویدیوی راه‌اندازی: برای راهنمایی دربارهٔ فعال‌کردن خدمات مالی، مدیریت دسترسی و پیکربندی قالب‌های شرکت، آموزش گام‌به‌گام راه‌اندازی را در Screen Studio باز کنید. ویدیو در سایتی خارج از این وب‌سایت باز می‌شود.
دسترسی به فضای کاری را آماده کنید
برای پیکربندی فضای کاری خود، راهنمای گام‌به‌گام راه‌اندازی را دنبال کنید.
از مسیر تنظیمات فضای کاری > مجوزها و نقش‌ها، ChatGPT کار را برای تیم خود فعال کنید. برای دستورالعمل‌های کامل پیکربندی، به راهنمای راه‌اندازی برای مدیران مراجعه کنید.
مشخص کنید آیا تیم شما به دسترسی به رایانهٔ محلی نیاز دارد یا نه. می‌توانید حالت کار ابری را فعال کنید و دسترسی محلی را غیرفعال نگه دارید. کاربران همچنان می‌توانند با فایل‌های بارگذاری‌شده و منابع متصلِ تأییدشده کار کنند.
ChatGPT برای خدمات مالی را فعال کنید و مشخص کنید کدام اعضای فضای کاری می‌توانند از آن استفاده کنند. این تنظیمات، دسترسی به قابلیت‌های خدمات مالی و منابع دادهٔ مالیِ داخلی را مدیریت می‌کنند. اتصال به داده‌های شرکت و اشتراک‌های فعلی ارائه‌دهندگان، مجوزهای جداگانه‌ای دارد که در ادامه توضیح داده شده‌اند. برای تنظیم کنترل‌های دسترسی، راهنمای گام‌به‌گام راه‌اندازی را دنبال کنید.
اتصال‌های اختیاری را انتخاب کنید
مجموعه‌داده‌های ارائه‌شده بدون نیاز به ورود جداگانه به حساب ارائه‌دهنده در دسترس می‌مانند. منابع دیگر ممکن است به اشتراک فعلی سازمان شما، ورود به حساب و مجوزهای فضای کاری نیاز داشته باشند.
برای راه‌اندازی و مدیریت مجوزها، به افزونه‌ها و اتصال‌های داده مراجعه کنید.
انواع اتصال پیشنهادی عبارت‌اند از:
ایمیل، گفت‌وگو و تقویم، مانند Outlook و Teams.
مخازن دادهٔ شرکت، مانند SharePoint، با حداقل دسترسی فقط‌خواندنی.
اشتراک‌های فعلی داده از ارائه‌دهندگان شخص ثالث، مانند S&P CapIQ و FactSet.
اتصال‌هایی برای گردش‌کارهای مشخص، مانند Datasite برای اتاق‌های دادهٔ مجازی یا DealCloud برای مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در معاملات.
اتصال‌ها و مجوزهای متناسب با وظایف تیم و سیاست‌های شرکت خود را انتخاب کنید. دسترسی فقط‌خواندنی همچنان امکان خواندن و پردازش محتوا را فراهم می‌کند. پیش از فعال کردن اتصال، مجوزهای آن و پیامدهایش برای اشتراک‌گذاری داده را بررسی کنید.
قالب‌ها و شیوه‌نامه‌های شرکت را تنظیم کنید
می‌توانید برای فضای کاری خود قالب‌ها و شیوه‌نامه‌هایی ارائه دهید. پیکربندی را با مدیری که مسئول دسترسی به خدمات مالی است هماهنگ کنید. برای راهنمایی دربارهٔ افزودن قالب‌ها، راهنمای گام‌به‌گام راه‌اندازی را ببینید (زمان: ۱:۴۰).
پس از تنظیم قالب‌ها، هنگام بررسی درستی راه‌اندازی طبق مراحل زیر، یک کار مبتنی بر قالب را هم آزمایش کنید.
محدودیت‌های استفاده را تنظیم کنید
مدیران می‌توانند محدودیت‌های استفادهٔ ماهانه را با تنظیمات پیش‌فرض فضای کاری، محدودیت‌های گروهی یا تنظیمات اختصاصی هر فرد تعیین کنند. برای دستورالعمل‌های پیکربندی، به محدودیت‌های استفاده و کنترل هزینه مراجعه کنید.
پیش از عرضه، تنظیمات مربوط به فضای کاری و کاربران را بررسی کنید. محدودیت استفادهٔ هر کاربر از پوشش ارائه‌دهنده، سقف‌های مختص هر مجموعه‌داده و مجوزهای دسترسی مستقل است. برای اطلاعات بیشتر، به محدودیت‌های استفاده از ChatGPT Enterprise مراجعه کنید.
درستی راه‌اندازی را بررسی کنید
با حساب کاربری که مجوزهای موردنظر برای آزمایش را دارد وارد شوید و کاری را در ChatGPT کار شروع کنید. نیازی نیست خدمات مالی را با دستوری مانند @Financial به‌صورت دستی فراخوانی کنید.
از هر منبع تأییدشدهٔ مرتبط با آزمایش، سند یا داده‌ای مشخص و شناخته‌شده درخواست کنید. مطالبی را انتخاب کنید که کاربر مجاز به دسترسی به آن‌هاست و منبع نیز آن‌ها را پوشش می‌دهد. از ChatGPT بخواهید منابعی را که نتوانسته به آن‌ها دسترسی پیدا کند یا از آن‌ها اطلاعات بازیابی کند، مشخص کند.
اگر شرکت شما قالب‌هایی تنظیم کرده است، درخواست کنید یک ارائهٔ کوتاه با استفاده از قالب شرکت ساخته شود. فایل خروجی را باز کنید و هویت بصری برند، چیدمان و محتوا را بررسی کنید.
استفاده از خدمات مالی را شروع کنید
کاربران جدیدِ واجد شرایط در فرایند شروع به کار راهنمایی می‌شوند تا به ارائه‌دهندگان داده‌های مالیِ در دسترس متصل شوند و انجام وظایف مرتبط با کارشان را آغاز کنند.
نتایج بهتری بگیرید
توانمندترین مدلِ در دسترس را انتخاب کنید، به‌ویژه برای کارهای مربوط به Excel و PowerPoint.
یک نمونهٔ مرجع مرتبط، مانند اسلاید یا کارپوشه‌ای قبلی، پیوست کنید. توضیح دهید کدام ویژگی‌های نمونه باید رعایت شوند و هرگونه اطلاعات زمینه‌ایِ لازم را اضافه کنید.
خروجی موردنظر را دقیق مشخص کنید. برای مثال: «Create a stock-price slide for [company] covering the past year. Annotate major price movements with sourced explanations, and flag any moves you cannot explain.»
درخواست اولیه را به کاری مشخص، مانند یک اسلاید یا تحلیل، محدود کنید، نه یک ارائهٔ کامل برای جذب سرمایه.
برای کارهای پیچیده، از ChatGPT بخواهید ابتدا برنامه‌ای پیشنهاد دهد. پیش از ادامه، رویکرد را بررسی و فرضیات را روشن کنید.
سازگارکردن ChatGPT با گردش‌کارهای خود
برای انجام یک کار مشخص، نمونه‌ای تأییدشده از کارهای قبلی را همراه با اطلاعات زمینه‌ای و دستورالعمل‌های مرتبط ارائه کنید. توضیح دهید ChatGPT باید از چه چیدمان، اصطلاحات یا قواعدی پیروی کند و چه مواردی در نمونه نشان داده نشده است. فقط مطالبی را به اشتراک بگذارید که استفاده از آن‌ها برای آن کار مجاز است.
ChatGPT برای خدمات مالی، شامل مهارت‌های عمومی متخصصان خدمات مالی برای کارهایی مانند مدل‌سازی جریان نقدی تنزیل‌شده (DCF)، تهیهٔ اسلایدهای معرفی به سرمایه‌گذاران یا تحلیل سود نیست.
برای گردش‌کارهای پیچیده و تکرارشونده، مانند به‌روزرسانی گزارش‌های سود یا گزارش‌دهی فصلی سبد سرمایه‌گذاری، از سازندهٔ مهارت داخلی استفاده کنید تا روش‌ها، بررسی‌ها و الزامات خروجی تیم خود را در قالب مهارتی قابل‌استفادهٔ مجدد ثبت کنید. پیش از به‌اشتراک‌گذاری گسترده‌تر، آن را روی نمونه‌هایی از کارهای معمول آزمایش کنید.
عیب‌یابی
مشکلات دسترسی را برطرف کنید
اگر تنظیمات خدمات مالی در دسترس نیست، برای دریافت کمک با پشتیبانی تماس بگیرید. اگر خطایی در یکی از منابع متصل رخ داد، تأیید اتصال، ورود به حساب، مجوزهای فضای کاری، دسترسی‌های اعطاشده از سوی ارائه‌دهنده و پوشش منبع را بررسی کنید.
اگر نتیجه ناقص است، تاریخ‌های درخواستی و پوشش داده‌های شرکت را بررسی کنید؛ تأخیرها و سقف‌های ذکرشده در ChatGPT برای خدمات مالی را نیز در نظر بگیرید. فرض نکنید هر نتیجهٔ مفقود، نشانهٔ مشکل در راه‌اندازی است.
با پشتیبانی تماس بگیرید
برای دریافت کمک فنی، مرکز راهنمایی OpenAI را باز کنید و برای تماس با پشتیبانی، نماد گفت‌وگو را انتخاب کنید. کار موردنظر، نتیجهٔ مورد انتظار، منبع مرتبط و هرگونه پیام خطا را ذکر کنید.
بازخورد بدهید
در کادر پیام، /feedback را وارد و بازخورد را انتخاب کنید.
توضیح دهید چه اتفاقی افتاد و چه انتظاری داشتید.
برای ارسال بازخورد، راهنمایی‌های نمایش‌داده‌شده را دنبال کنید.
پرسش‌های متداول
اگر به Enterprise ارتقا دهیم، می‌توانیم تاریخچهٔ گفت‌وگوها و حافظه‌های ذخیره‌شدهٔ خود را حفظ کنیم؟
کاربران واجد شرایط می‌توانند گفت‌وگوهای پشتیبانی‌شده و حافظه‌های ذخیره‌شده را از فضای کاری شخصی، با همان حساب، منتقل کنند. پیش از اقدام، محدودیت‌ها و پیامدها را بررسی کنید. برای جزئیات، به انتقال فضای کاری شخصی مراجعه کنید.
اگر از ChatGPT Business استفاده می‌کنید، دربارهٔ ارتقای فضای کاری فعلی با حفظ داده‌های آن، با تیم مسئول حساب خود در OpenAI تماس بگیرید.
اگر قصد دارید به یک فضای کاری جداگانهٔ Enterprise منتقل شوید، دربارهٔ گزینه‌های انتقال با تیم مسئول حساب خود در OpenAI گفت‌وگو کنید. برای اطلاعات بیشتر، به پرسش‌های متداول ChatGPT Business مراجعه کنید.