Yleiskatsaus

Tämä opas on tarkoitettu ChatGPT for Financial Services -palvelua käyttäville työtilojen omistajille, ylläpitäjille ja tiimien jäsenille. Ylläpitäjät voivat seurata käyttöönoton vaiheita, ja tiimien jäsenet pääsevät alkuun ohjeiden ja esimerkkien avulla.

Tietoa palvelun käyttöön oikeuttavista tilauksista, mukana tulevista taloustietoaineistoista, tietojen viiveistä ja käyttörajoista, tietosuojan hallinnasta sekä sovellettavista ehdoista: ChatGPT for Financial Services.

ChatGPT tukee taloudellista tutkimusta eikä korvaa ammattilaisen antamaa talous- tai sijoitusneuvontaa. Tarkista tärkeät tiedot alkuperäisistä lähteistä ja käy tuotokset läpi ennen niiden käyttöä.

Ennen aloittamista

ChatGPT for Financial Services -palvelun käyttö edellyttää ChatGPT Workia.

Tutustu ensin Workin ylläpitäjien usein kysyttyihin kysymyksiin. Tietoa tehtävien suorittamisesta, tietoturvasta ja tietojen käsittelystä: Workin yleiskatsaus.

Määritä työtilasi

Valmistele työtilan käyttöoikeudet

1. Määritä työtilasi asetukset käyttöönottovideon ohjeiden mukaan.

2. Ota ChatGPT Work käyttöön tiimillesi kohdassa Työtilan asetukset > Käyttöoikeudet ja roolit. Kattavat määritysohjeet: Ylläpitäjän käyttöönotto-opas.

3. Päätä, tarvitseeko tiimisi pääsyn paikalliselle tietokoneelle. Voit ottaa Work Cloudin käyttöön sallimatta pääsyä paikalliselle tietokoneelle. Käyttäjät voivat silti käyttää ladattuja tiedostoja ja hyväksyttyjä yhdistettyjä lähteitä.

4. Ota ChatGPT for Financial Services käyttöön ja päätä, ketkä työtilan jäsenet voivat käyttää sitä. Näillä asetuksilla hallitaan pääsyä Financial Services -palvelun ominaisuuksiin ja sisäänrakennettuihin taloustietolähteisiin. Yhteyksillä yrityksesi tietoihin ja olemassa oleviin tietopalvelutilauksiin on erilliset käyttöoikeudet, jotka kuvataan alla. Määritä käyttöoikeudet käyttöönottovideon ohjeiden mukaan.

Valitse valinnaiset yhteydet

Palveluun sisältyvät tietoaineistot ovat käytettävissä ilman erillistä kirjautumista tietopalveluun. Lisälähteiden käyttö voi edellyttää organisaatiosi olemassa olevaa tilausta, kirjautumista ja työtilan käyttöoikeuksia.

Ohjeet käyttöönottoon ja käyttöoikeuksien hallintaan: Laajennukset ja datayhteydet.

Suositeltavia yhteystyyppejä ovat:

• Sähköposti, chat ja kalenteri, kuten Outlook ja Teams.

• Yrityksen tietovarastot, kuten SharePoint, vähintään lukuoikeuksilla.

• Olemassa olevat kolmansien osapuolten tietopalvelutilaukset, kuten S&P CapIQ ja FactSet.

• Tiettyihin työnkulkuihin tarkoitetut yhteydet, kuten Datasite virtuaalisiin datahuoneisiin tai DealCloud yrityskauppojen asiakkuudenhallintaan (CRM).

Valitse tiimisi tehtäviin ja yrityksesi käytäntöihin sopivat yhteydet ja käyttöoikeudet. Myös pelkät lukuoikeudet mahdollistavat sisällön lukemisen ja käsittelyn. Tarkista yhteyden käyttöoikeudet ja sen vaikutukset tietojen jakamiseen ennen käyttöönottoa.

Määritä yrityksen mallipohjat ja tyyliohjeet

Voit lisätä työtilaan mallipohjia ja tyyliohjeita. Sovi määrityksistä Financial Services -palvelun käyttöoikeuksista vastaavan ylläpitäjän kanssa. Katso mallipohjien lisäämisohjeet käyttöönottovideosta (kohdasta 1:40).

Kun mallipohjat on määritetty, sisällytä mallipohjaa käyttävä tehtävä alla kuvattuun käyttöönoton tarkistukseen.

Aseta käyttörajat

Ylläpitäjät voivat asettaa kuukausittaisia käyttörajoja työtilan oletusasetuksilla, ryhmäkohtaisilla rajoilla tai käyttäjäkohtaisilla poikkeuksilla. Määritysohjeet: Käyttörajat ja kulujen hallinta.

Tarkista sovellettavat työtila- ja käyttäjäasetukset ennen käyttöönottoa. Käyttäjäkohtaiset käyttörajat ovat erillisiä tietopalvelun kattavuudesta, aineistokohtaisista rajoista ja käyttöoikeuksista. Lisätietoja: ChatGPT Enterprisen käyttörajat.

Varmista käyttöönoton onnistuminen

1. Kirjaudu sisään käyttäjänä, jolla on testattavat käyttöoikeudet, ja aloita tehtävä ChatGPT Workissa. Financial Services -palvelua ei tarvitse käynnistää erikseen esimerkiksi @Financial-komennolla.

2. Pyydä tunnettu asiakirja tai tieto kustakin testin kannalta olennaisesta hyväksytystä lähteestä. Valitse aineistoa, johon käyttäjällä on käyttöoikeus ja joka sisältyy lähteen tarjontaan. Pyydä ChatGPT:tä ilmoittamaan lähteet, joihin se ei päässyt tai joista se ei voinut hakea tietoja.

3. Jos yrityksesi on määrittänyt mallipohjia, pyydä lyhyt esitys yrityksen mallipohjalla. Avaa luotu tiedosto ja tarkista brändi-ilme, asettelu ja sisältö.

Aloita Financial Services -palvelun käyttö

Käyttöön oikeutetut uudet käyttäjät opastetaan käyttöönoton läpi, jotta he voivat yhdistää saatavilla olevat taloustietopalvelut ja aloittaa työhönsä liittyvät tehtävät.

Saa parempia tuloksia

• Valitse kyvykkäin saatavilla oleva malli etenkin Excel- ja PowerPoint-tehtäviin.

• Liitä mukaan sopiva esimerkki, kuten aiempi dia tai työkirja. Kerro, mistä esimerkin piirteistä tulee ottaa mallia, ja lisää puuttuvat taustatiedot.

• Kuvaile haluamasi tuotos tarkasti. Esimerkiksi: ”Create a stock-price slide for [company] covering the past year. Annotate major price movements with sourced explanations, and flag any moves you cannot explain.”

• Rajaa ensimmäinen tehtävä esimerkiksi yhteen diaan tai analyysiin kokonaisen myyntiesityksen sijaan.

• Pyydä monimutkaisissa tehtävissä ChatGPT:tä ehdottamaan ensin suunnitelmaa. Käy lähestymistapa läpi ja täsmennä oletukset ennen jatkamista.

Mukauta ChatGPT työnkulkuihisi

Anna yksittäistä tehtävää varten hyväksytty esimerkki aiemmasta työstä sekä olennaiset taustatiedot ja ohjeet. Kerro, mitä asettelua, terminologiaa tai käytäntöjä ChatGPT:n tulee noudattaa ja mitä esimerkistä puuttuu. Jaa vain aineistoja, joiden käyttö tehtävässä on sallittua.

Rahoitusalan ChatGPT ei sisällä rahoitusalan ammattilaisten yleisiä taitoja esimerkiksi diskontatun kassavirran (DCF) mallinnukseen, myyntiesitysten laatimiseen tai tulosanalyysiin.

Käytä monimutkaisissa, toistuvissa työnkuluissa, kuten tulospäivityksissä tai sijoitussalkun neljännesvuosiraportoinnissa, sisäänrakennettua taitojen luontityökalua. Sen avulla voit tallentaa tiimisi menetelmät, tarkistukset ja tuotoksia koskevat vaatimukset uudelleenkäytettäväksi taidoksi. Testaa taitoa tyypillisillä tehtävillä ennen kuin jaat sen laajemmin.

Vianmääritys

Ratkaise käyttöoikeusongelmat

Jos Financial Services -palvelun asetukset eivät ole käytettävissä, pyydä apua tuesta. Jos yhdistetyssä lähteessä ilmenee virhe, tarkista yhteyden hyväksyntä, kirjautuminen, työtilan käyttöoikeudet, tietopalvelun myöntämät oikeudet ja lähteen kattavuus.

Jos tulos on puutteellinen, tarkista, kattaako lähde pyydetyt ajankohdat ja yritykset. Tarkista myös artikkelissa ChatGPT for Financial Services kuvatut viiveet ja rajat. Älä oleta, että jokainen puuttuva tulos johtuu käyttöönoton virheestä.

Ota yhteyttä tukeen

Jos tarvitset teknistä apua, avaa OpenAI:n ohjekeskus ja ota yhteyttä tukeen valitsemalla chat-kupla. Kerro tehtävä, odotettu tulos, asiaan liittyvä lähde ja mahdollinen virheilmoitus.

Anna palautetta

1. Kirjoita viestikenttään /feedback ja valitse Palaute.

2. Kuvaile, mitä tapahtui ja mitä odotit tapahtuvan.

3. Lähetä palaute seuraamalla ohjeita.

Usein kysytyt kysymykset

Jos päivitämme Enterpriseen, voimmeko säilyttää keskusteluhistoriamme ja tallennetut muistot?

• Siirtoon oikeutetut käyttäjät voivat siirtää tuetut keskustelut ja tallennetut muistot henkilökohtaisesta työtilasta saman tilin sisällä. Tutustu rajoituksiin ja seurauksiin ennen jatkamista. Lisätietoja: Henkilökohtaisen työtilan siirtäminen.

• Jos käytätte ChatGPT Businessia, kysykää OpenAI:n asiakkuustiimiltänne nykyisen työtilan päivittämisestä niin, että sen tiedot säilyvät.

• Jos aiotte siirtyä erilliseen Enterprise-työtilaan, keskustelkaa siirtovaihtoehdoista OpenAI:n asiakkuustiiminne kanssa. Lisätietoja: Usein kysyttyä ChatGPT Businessista.