Pangkalahatang-ideya

Ang gabay na ito ay para sa mga may-ari ng workspace, administrator, at miyembro ng team na gumagamit ng ChatGPT for Financial Services. Maaaring sundin ng mga administrator ang mga hakbang sa pag-setup, at magagamit naman ng mga miyembro ng team ang gabay at mga halimbawa para makapagsimula.

Para sa mga kwalipikadong plan, kasamang financial dataset, pagkaantala ng data at limitasyon sa paggamit, kontrol sa privacy, at naaangkop na mga tuntunin, tingnan ang: ChatGPT for Financial Services.

Tumutulong ang ChatGPT sa pananaliksik sa pananalapi at hindi ito kapalit ng propesyonal na payo sa pananalapi o pamumuhunan. Beripikahin ang mahahalagang impormasyon gamit ang mga pinagmulan nito at suriin ang mga output bago gamitin.

Bago ka magsimula

Kailangan ang ChatGPT Work para magamit ang ChatGPT for Financial Services.

Magsimula sa Mga madalas itanong ng admin tungkol sa Work. Para sa pagsasagawa ng mga gawain, seguridad, at pangangasiwa ng data, tingnan ang: Pangkalahatang-ideya ng Work.

I-setup ang iyong workspace

Ihanda ang access sa workspace

1. Sundin ang sunod-sunod na gabay sa pag-setup para i-configure ang inyong workspace.

2. Paganahin ang ChatGPT Work para sa inyong team mula sa Mga setting ng workspace > Mga pahintulot at tungkulin. Para sa kumpletong mga tagubilin sa pag-configure, tingnan ang: Gabay ng admin sa rollout.

3. Magpasya kung kailangan ng inyong team ng access sa lokal na computer. Maaari mong paganahin ang Work Cloud habang nananatiling naka-disable ang lokal na access. Magagamit pa rin ng mga user ang mga na-upload na file at aprubadong nakakonektang source sa kanilang mga gawain.

4. Paganahin ang ChatGPT for Financial Services at magpasya kung aling mga miyembro ng workspace ang maaaring gumamit nito. Pinamamahalaan ng mga kontrol na ito ang access sa mga feature ng Financial Services at mga built-in na source ng data sa pananalapi. May magkahiwalay na pahintulot ang mga koneksyon sa data ng inyong kumpanya at sa mga kasalukuyang subscription sa provider, gaya ng inilalarawan sa ibaba. Sundin ang sunod-sunod na gabay sa pag-setup para sa mga kontrol sa pag-access.

Pumili ng mga opsyonal na koneksyon

Magagamit pa rin ang mga kasamang dataset nang hindi kailangang hiwalay na mag-log in sa provider. Maaaring mangailangan ang mga karagdagang source ng kasalukuyang subscription ng inyong organisasyon, pag-sign in, at mga pahintulot sa workspace.

Para sa pag-setup at mga kontrol sa pahintulot, tingnan ang: Mga plugin at koneksyon sa data.

Kabilang sa mga inirerekomendang uri ng koneksyon ang:

• Email, chat, at kalendaryo, gaya ng Outlook at Teams.

• Mga imbakan ng data ng kumpanya, gaya ng SharePoint, na may kahit read-only na access.

• Mga kasalukuyang subscription sa data mula sa third party, gaya ng S&P CapIQ at FactSet.

• Mga koneksyon para sa mga partikular na workflow, gaya ng Datasite para sa mga virtual data room o DealCloud para sa pamamahala ng ugnayan sa customer (CRM) kaugnay ng mga deal.

Piliin ang mga koneksyon at pahintulot na angkop sa mga gawain ng inyong team at mga patakaran ng inyong kumpanya. Pinapahintulutan pa rin ng read-only na access ang pagbasa at pagproseso ng content. Suriin ang mga pahintulot ng koneksyon at mga implikasyon nito sa pagbabahagi ng data bago ito paganahin.

I-configure ang mga template at gabay sa estilo ng kumpanya

Maaari kang magbigay ng mga template at gabay sa estilo para sa inyong workspace. Makipag-ugnayan sa administrator na namamahala sa access sa Financial Services para sa pag-configure. Para sa gabay sa pagdaragdag ng mga template, panoorin ang sunod-sunod na gabay sa pag-setup (timestamp: 1:40).

Pagkatapos ma-configure ang mga template, magsama ng gawaing gumagamit ng template kapag bineripika mo ang setup ayon sa mga hakbang sa ibaba.

Magtakda ng mga limitasyon sa paggamit

Maaaring magtakda ang mga admin ng buwanang limitasyon sa paggamit gamit ang mga default ng workspace, limitasyon ng grupo, o indibidwal na override. Para sa mga tagubilin sa pag-configure, tingnan ang: Mga limitasyon sa paggamit at kontrol sa paggastos.

Suriin ang naaangkop na mga setting ng workspace at user bago ang rollout. Hiwalay ang mga limitasyon sa paggamit ng bawat user sa saklaw ng provider, mga limitasyong partikular sa dataset, at mga pahintulot sa pag-access. Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang: Mga limitasyon sa paggamit ng ChatGPT Enterprise.

Beripikahin ang setup

1. Mag-sign in bilang user na may mga pahintulot na gusto mong subukan at magsimula ng gawain sa ChatGPT Work. Hindi mo kailangang manu-manong simulan ang Financial Services gamit ang command na gaya ng @Financial.

2. Humiling ng isang kilalang dokumento o data point mula sa bawat aprubadong source na may kaugnayan sa pagsubok. Pumili ng materyal na awtorisadong i-access ng user at kasama sa saklaw ng source. Hilingin sa ChatGPT na tukuyin ang anumang source na hindi nito ma-access o makuhanan ng impormasyon.

3. Kung may mga naka-configure na template ang inyong kumpanya, humiling ng maikling presentasyon gamit ang isang template ng kumpanya. Buksan ang nabuong file at suriin ang branding, layout, at nilalaman.

Simulang gamitin ang Financial Services

Ginagabayan sa onboarding ang mga kwalipikadong bagong user para maikonekta ang mga available na provider ng data sa pananalapi at makapagsimula sa mga gawaing may kaugnayan sa kanilang trabaho.

Makakuha ng mas magagandang resulta

• Piliin ang available na modelo na may pinakamataas na kakayahan, lalo na para sa mga gawain sa Excel at PowerPoint.

• Mag-attach ng kaugnay na sanggunian, gaya ng dating slide o workbook. Ipaliwanag kung ano ang dapat sundin sa halimbawa at idagdag ang anumang kulang na konteksto.

• Maging tiyak sa gusto mong output. Halimbawa: “Create a stock-price slide for [company] covering the past year. Annotate major price movements with sourced explanations, and flag any moves you cannot explain.”

• Limitahan muna ang unang gawain, gaya ng isang slide o pagsusuri, sa halip na isang buong pitch deck.

• Para sa mga kumplikadong gawain, hilingin muna sa ChatGPT na magmungkahi ng plano. Suriin ang paraan ng pagsasagawa at linawin ang mga palagay bago magpatuloy.

Iangkop ang ChatGPT sa iyong mga workflow

Para sa isang partikular na gawain, magbigay ng naaprubahang halimbawa ng dating ginawa, kasama ang kaugnay na konteksto at mga tagubilin. Ipaliwanag kung aling layout, terminolohiya, o nakagawiang pamantayan ang dapat sundin ng ChatGPT at kung ano ang hindi ipinapakita sa halimbawa. Ibahagi lamang ang mga materyal na awtorisadong gamitin para sa gawain.

Hindi kasama sa ChatGPT para sa Mga Serbisyong Pinansyal ang mga pangkalahatang skill para sa mga propesyonal sa serbisyong pinansyal, gaya ng paggawa ng modelo ng discounted cash flow (DCF), paggawa ng pitch deck, o pagsusuri ng kita.

Para sa mga kumplikado at paulit-ulit na workflow, gaya ng mga update sa kita o quarterly na pag-uulat sa portfolio, gamitin ang built-in na tagalikha ng skill para maisama ang mga pamamaraan, pagsusuri, at kinakailangang output ng iyong team sa isang magagamit-muling skill. Subukan ito sa mga gawaing kumakatawan sa nilalayong paggamit bago ito ibahagi sa mas marami.

Pag-troubleshoot

Lutasin ang mga problema sa pag-access

Kung hindi available ang mga setting ng Financial Services, makipag-ugnayan sa Suporta para sa tulong. Para sa error sa isang nakakonektang source, suriin ang pag-apruba sa koneksyon, pag-sign in, mga pahintulot sa workspace, mga karapatang ibinibigay ng provider, at saklaw ng source.

Kung hindi kumpleto ang isang resulta, suriin ang mga hiniling na petsa at saklaw ng datos tungkol sa kumpanya, pati na ang mga pagkaantala at limitasyon sa ChatGPT for Financial Services. Huwag ipagpalagay na ang bawat nawawalang resulta ay nangangahulugang may problema sa setup.

Makipag-ugnayan sa Suporta

Para sa teknikal na tulong, buksan ang OpenAI Help Center at piliin ang chat bubble para makipag-ugnayan sa Suporta. Isama ang gawain, inaasahang resulta, kaugnay na source, at anumang mensahe ng error.

Magbigay ng feedback

1. Ilagay ang /feedback sa kahon ng mensahe at piliin ang Feedback.

2. Ilarawan kung ano ang nangyari at kung ano ang inaasahan mo.

3. Sundin ang mga tagubilin para maisumite ang iyong feedback.

Mga madalas itanong

Kung mag-a-upgrade kami sa Enterprise, mapapanatili ba namin ang aming history ng chat at mga naka-save na memorya?

• Mula sa isang personal na workspace, maaaring ilipat ng mga kwalipikadong user ang mga sinusuportahang chat at naka-save na memorya sa ilalim ng parehong account. Suriin ang mga paghihigpit at implikasyon bago magpatuloy. Para sa mga detalye, tingnan ang: Paglipat ng iyong personal na workspace.

• Kung mula sa ChatGPT Business, makipag-ugnayan sa inyong OpenAI account team tungkol sa pag-upgrade ng kasalukuyang workspace habang pinapanatili ang data nito.

• Kung plano ninyong lumipat sa isang hiwalay na Enterprise workspace, talakayin ang mga opsyon sa paglipat sa inyong OpenAI account team. Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang: Mga madalas itanong tungkol sa ChatGPT Business.