Aperçu
L’application Zoho CRM avec synchronisation permet à ChatGPT d’accéder de façon sécurisée à vos pistes, contacts, comptes, transactions et activités Zoho CRM afin de répondre à vos questions. Vous pouvez établir, interrompre ou mettre à jour la connexion en tout temps. Une fois activée, ChatGPT consultera automatiquement votre contenu Zoho CRM lorsqu’il est pertinent.
Type : application avec synchronisation
Où l’utiliser : clavardage, recherche approfondie
En savoir plus sur la connexion d’une nouvelle application.
Exemples d’invites
Récupère mes transactions ouvertes qui se concluent ce mois-ci dans Zoho CRM.
Trouve les coordonnées de « Acme Corp » et résume l’activité récente.
Crée un nouveau prospect nommé Jane Doe avec l’adresse courriel jane@test.com.
En savoir plus sur les cas d’utilisation des applications et les invites.
Fonctionnalités et autorisations
Ce qu’elle peut faire
Prospects, contacts, comptes (entreprises) et transactions avec les champs principaux et les métadonnées
Activités (tâches, appels, événements) et notes lorsqu’elles sont accessibles
Métadonnées de propriétaire, d’étape/d’état et d’horodatage pour les enregistrements CRM
Non indexé
Pièces jointes binaires volumineuses ou types de fichiers non pris en charge (p. ex., vidéos)
Autorisations (portée)
ZohoCRM.modules.ALL
ZohoCRM.users.ALL
ZohoCRM.org.ALL
ZohoCRM.settings.ALLLimites connues
Au minimum, les modules standards suivants doivent être disponibles pour activer le connecteur :
Comptes
Contacts
Transactions
Le temps de synchronisation initial augmente avec le volume de données CRM dans les modules.
Les limites et quotas d’API de Zoho peuvent ralentir la fréquence de synchronisation.
Les autorisations au niveau des champs et des modules dans Zoho CRM déterminent la visibilité; les enregistrements restreints ne sont pas indexés.
Les pièces jointes volumineuses peuvent être ignorées ou partiellement indexées.
Nous ne prenons actuellement pas en charge les modules personnalisés.