Aperçu
Ce guide s’adresse aux propriétaires d’espaces de travail, aux administrateurs et aux membres d’équipes qui utilisent ChatGPT pour les services financiers. Les administrateurs peuvent suivre les étapes de configuration, et les membres d’équipes peuvent utiliser les conseils et les exemples pour commencer.
Pour connaître les forfaits admissibles, les jeux de données financières inclus, les délais de disponibilité des données et les plafonds d’utilisation, les contrôles de confidentialité et les conditions applicables, consultez : ChatGPT pour les services financiers.
ChatGPT facilite la recherche financière et ne remplace pas les conseils professionnels en finances ou en placement. Vérifiez les renseignements importants à l’aide de leurs sources et examinez les résultats avant de les utiliser.
Avant de commencer
ChatGPT Work est requis pour utiliser ChatGPT pour les services financiers.
Commencez par la FAQ de Work pour les administrateurs. Pour l’exécution, la sécurité et le traitement des données, consultez : Aperçu de Work.
Configurer votre espace de travail
Vidéo de configuration : Ouvrez le tutoriel de configuration sur Screen Studio pour obtenir de l’aide afin d’activer les Services financiers, de gérer les accès et de configurer les modèles de l’entreprise. La vidéo s’ouvre sur un site externe.
Préparer l’accès à l’espace de travail
Suivez le tutoriel de configuration pour configurer votre espace de travail.
Activez ChatGPT Work pour votre équipe dans Paramètres de l’espace de travail > Autorisations et rôles. Pour les instructions de configuration complètes, consultez : Guide de déploiement pour les administrateurs.
Déterminez si votre équipe a besoin d’un accès à l’ordinateur local. Vous pouvez activer Work Cloud tout en laissant l’accès local désactivé. Les utilisateurs peuvent quand même travailler avec les fichiers téléversés et les sources connectées approuvées.
Activez ChatGPT pour les services financiers et déterminez quels membres de l’espace de travail peuvent l’utiliser. Ces contrôles gèrent l’accès aux fonctionnalités de Services financiers et aux sources de données financières intégrées. Les connexions aux données de votre entreprise et aux abonnements existants auprès des fournisseurs ont des autorisations distinctes, décrites ci-dessous. Suivez le tutoriel de configuration pour les contrôles d’accès.
Choisir les connexions facultatives
Les jeux de données inclus restent accessibles sans connexion distincte auprès du fournisseur. Les sources supplémentaires peuvent nécessiter l’abonnement existant de votre organisation, une authentification et des autorisations dans l’espace de travail.
Pour la configuration et les contrôles des autorisations, consultez : Modules d’extension et connexions aux données.
Les types de connexions recommandés comprennent :
Courriel, clavardage et calendrier, comme Outlook et Teams.
Dépôts de données de l’entreprise, comme SharePoint, avec au moins un accès en lecture seule.
Abonnements existants à des données de tiers, comme S&P CapIQ et FactSet.
Connexions pour des flux de travail précis, comme Datasite pour les salles de données virtuelles ou DealCloud pour la gestion de la relation client (CRM) liée aux transactions.
Choisissez les connexions et les autorisations adaptées aux tâches de votre équipe et aux politiques de votre entreprise. L’accès en lecture seule permet tout de même de lire et de traiter le contenu. Examinez les autorisations de la connexion et leurs implications pour le partage des données avant de l’activer.
Configurer les gabarits et les guides de style de l’entreprise
Vous pouvez fournir des gabarits et des guides de style pour votre espace de travail. Coordonnez la configuration avec l’administrateur responsable de l’accès à Services financiers. Pour savoir comment ajouter des gabarits, regardez le tutoriel de configuration (à 1:40).
Une fois les gabarits configurés, incluez une tâche basée sur un gabarit lors de la vérification de la configuration ci-dessous.
Définir les limites d’utilisation
Les administrateurs peuvent définir des limites d’utilisation mensuelles à l’aide des valeurs par défaut de l’espace de travail, de limites de groupe ou de dérogations individuelles. Pour les instructions de configuration, consultez : Limites d’utilisation et contrôles des dépenses.
Examinez les paramètres applicables à l’espace de travail et aux utilisateurs avant le déploiement. Les limites d’utilisation par utilisateur sont distinctes de la couverture des fournisseurs, des plafonds propres aux jeux de données et des autorisations d’accès. Pour en savoir plus, consultez : Limites d’utilisation de ChatGPT Enterprise.
Vérifier la configuration
Connectez-vous en tant qu’utilisateur disposant des autorisations à tester et lancez une tâche dans ChatGPT Work. Vous n’avez pas besoin d’activer manuellement Services financiers avec une commande comme @Financial.
Demandez un document ou une donnée connus provenant de chaque source approuvée pertinente pour le test. Choisissez du contenu auquel l’utilisateur est autorisé à accéder et qui fait partie de la couverture de la source. Demandez à ChatGPT d’indiquer les sources auxquelles il n’a pas pu accéder ou dont il n’a pas pu récupérer les renseignements.
Si votre entreprise a configuré des gabarits, demandez une courte présentation utilisant l’un d’eux. Ouvrez le fichier obtenu et vérifiez l’identité visuelle, la mise en page et le contenu.
Commencer à utiliser Services financiers
Les nouveaux utilisateurs admissibles sont guidés dans un parcours d’intégration pour connecter les fournisseurs de données financières disponibles et commencer des tâches pertinentes pour leur travail.
Obtenir de meilleurs résultats
Choisissez le modèle le plus performant disponible, surtout pour les tâches dans Excel et PowerPoint.
Joignez une référence pertinente, comme une diapositive ou un classeur antérieur. Expliquez quels éléments de l’exemple suivre et ajoutez tout contexte manquant.
Précisez le résultat souhaité. Par exemple : « Crée une diapositive sur le cours de l’action de [company] pour la dernière année. Annote les principales variations du cours avec des explications étayées par des sources et signale celles que tu ne peux pas expliquer. »
Limitez la tâche initiale, par exemple à une seule diapositive ou analyse, plutôt qu’à une présentation commerciale complète.
Pour les tâches complexes, demandez d’abord à ChatGPT de proposer un plan. Examinez l’approche et clarifiez les hypothèses avant de continuer.
Adapter ChatGPT à vos flux de travail
Pour une tâche individuelle, fournissez un exemple approuvé de travail antérieur, ainsi que le contexte et les instructions pertinents. Précisez la mise en page, la terminologie ou les conventions que ChatGPT doit suivre, ainsi que ce que l’exemple ne montre pas. Ne partagez que les documents dont l’utilisation est autorisée pour la tâche.
ChatGPT pour les services financiers n’inclut pas de compétences générales de praticien des services financiers pour des tâches comme la modélisation des flux de trésorerie actualisés (DCF), les présentations commerciales ou l’analyse des résultats financiers.
Pour les flux de travail complexes et récurrents, comme les mises à jour des résultats financiers ou les rapports trimestriels de portefeuille, utilisez l’outil intégré skill-creator pour consigner les méthodes, les vérifications et les exigences de sortie de votre équipe dans une compétence réutilisable. Testez-la sur des tâches représentatives avant de la partager plus largement.
Dépannage
Résoudre les problèmes d’accès
Si les paramètres de Services financiers ne sont pas disponibles, communiquez avec l’assistance pour obtenir de l’aide. En cas d’erreur liée à une source connectée, vérifiez l’approbation de la connexion, l’authentification, les autorisations de l’espace de travail, les droits d’accès auprès du fournisseur et la couverture de la source.
Si un résultat est incomplet, vérifiez les dates demandées et la couverture des entreprises, y compris les délais et les plafonds indiqués dans ChatGPT pour les services financiers. Ne présumez pas que chaque résultat manquant indique un problème de configuration.
Communiquer avec l’assistance
Pour obtenir de l’aide technique, ouvrez le centre d’assistance OpenAI et sélectionnez la bulle de clavardage pour communiquer avec l’assistance. Indiquez la tâche, le résultat attendu, la source pertinente et tout message d’erreur.
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FAQ
Si nous passons à Enterprise, pouvons-nous conserver notre historique de clavardage et nos souvenirs enregistrés?
À partir d’un espace de travail personnel, les utilisateurs admissibles peuvent migrer les conversations et les souvenirs enregistrés pris en charge sous le même compte. Examinez les restrictions et les implications avant de procéder. Pour plus de détails, consultez : Migration de votre espace de travail personnel.
Si vous utilisez ChatGPT Business, communiquez avec l’équipe responsable de votre compte OpenAI pour mettre à niveau l’espace de travail existant tout en conservant ses données.
Si vous prévoyez passer à un espace de travail Enterprise distinct, discutez des options de migration avec l’équipe responsable de votre compte OpenAI. Pour en savoir plus, consultez : FAQ sur ChatGPT Business.