Présentation
Ce guide s’adresse aux propriétaires d’espaces de travail, aux administrateurs et aux membres d’équipes qui utilisent ChatGPT pour les services financiers. Les administrateurs peuvent suivre les étapes de configuration, et les membres d’équipes peuvent s’appuyer sur les conseils et les exemples pour commencer.
Pour connaître les offres éligibles, les jeux de données financières inclus, les délais de disponibilité des données et les plafonds d’utilisation, les paramètres de confidentialité et les conditions applicables, consultez : ChatGPT pour les services financiers.
ChatGPT facilite la recherche financière, mais ne remplace pas les conseils professionnels en finance ou en investissement. Vérifiez les informations importantes à l’aide de leurs sources et examinez les résultats avant de les utiliser.
Avant de commencer
ChatGPT Work est nécessaire pour utiliser ChatGPT pour les services financiers.
Commencez par la FAQ Work pour les administrateurs. Pour l’exécution, la sécurité et le traitement des données, consultez : Présentation de Work.
Configurer votre espace de travail
Vidéo de configuration : ouvrez le tutoriel de configuration sur Screen Studio pour obtenir de l’aide sur l’activation des services financiers, la gestion des accès et la configuration des modèles de l’entreprise. La vidéo s’ouvre sur un site externe.
Préparer l’accès à l’espace de travail
Suivez le tutoriel de configuration pour configurer votre espace de travail.
Activez ChatGPT Work pour votre équipe depuis Paramètres de l’espace de travail > Autorisations et rôles. Pour les instructions de configuration complètes, consultez : Guide de déploiement pour les administrateurs.
Déterminez si votre équipe a besoin d’un accès à l’ordinateur local. Vous pouvez activer Work Cloud tout en laissant l’accès local désactivé. Les utilisateurs peuvent toujours travailler avec les fichiers importés et les sources connectées approuvées.
Activez ChatGPT pour les services financiers et déterminez quels membres de l’espace de travail peuvent l’utiliser. Ces paramètres gèrent l’accès aux fonctionnalités de services financiers et aux sources de données financières intégrées. Les connexions aux données de votre entreprise et aux abonnements existants auprès de fournisseurs disposent d’autorisations distinctes, décrites ci-dessous. Suivez le tutoriel de configuration pour les contrôles d’accès.
Choisir les connexions facultatives
Les jeux de données inclus restent disponibles sans connexion distincte au compte du fournisseur. Les sources supplémentaires peuvent nécessiter l’abonnement existant de votre organisation, une authentification et des autorisations dans l’espace de travail.
Pour la configuration et la gestion des autorisations, consultez : Plugins et connexions aux données.
Voici les types de connexions recommandés :
E-mails, messagerie et calendrier, comme Outlook et Teams.
Référentiels de données de l’entreprise, comme SharePoint, avec au moins un accès en lecture seule.
Abonnements existants à des données tierces, comme S&P CapIQ et FactSet.
Connexions adaptées à des processus spécifiques, comme Datasite pour les salles de données virtuelles ou DealCloud pour la gestion de la relation client (CRM) liée aux transactions.
Choisissez les connexions et les autorisations adaptées aux tâches de votre équipe et aux politiques de votre entreprise. L’accès en lecture seule permet tout de même de lire et de traiter le contenu. Examinez les autorisations de la connexion et ses implications en matière de partage des données avant de l’activer.
Configurer les modèles et les guides de style de l’entreprise
Vous pouvez fournir des modèles et des guides de style pour votre espace de travail. Coordonnez la configuration avec l’administrateur responsable de l’accès aux fonctionnalités de services financiers. Pour savoir comment ajouter des modèles, regardez le tutoriel de configuration (à 1:40).
Une fois les modèles configurés, incluez une tâche fondée sur un modèle lors de la vérification de la configuration décrite ci-dessous.
Définir les limites d’utilisation
Les administrateurs peuvent définir des limites d’utilisation mensuelles à l’aide des valeurs par défaut de l’espace de travail, de limites par groupe ou de dérogations individuelles. Pour les instructions de configuration, consultez : Limites d’utilisation et contrôle des dépenses.
Examinez les paramètres applicables à l’espace de travail et aux utilisateurs avant le déploiement. Les limites d’utilisation par utilisateur sont distinctes de la couverture des fournisseurs, des plafonds propres aux jeux de données et des autorisations d’accès. Pour en savoir plus, consultez : Limites d’utilisation de ChatGPT Enterprise.
Vérifier la configuration
Connectez-vous avec un compte utilisateur disposant des autorisations à tester et lancez une tâche dans ChatGPT Work. Il n’est pas nécessaire de déclencher manuellement les fonctionnalités de services financiers avec une commande telle que @Financial.
Demandez un document ou une donnée connue provenant de chaque source approuvée pertinente pour le test. Choisissez des contenus auxquels l’utilisateur est autorisé à accéder et qui sont couverts par la source. Demandez à ChatGPT d’indiquer les sources auxquelles il n’a pas pu accéder ou dont il n’a pas pu extraire d’informations.
Si votre entreprise a configuré des modèles, demandez une courte présentation utilisant l’un de ces modèles. Ouvrez le fichier obtenu et vérifiez l’identité visuelle, la mise en page et le contenu.
Commencer à utiliser les fonctionnalités de services financiers
Les nouveaux utilisateurs éligibles bénéficient d’un parcours de prise en main pour connecter les fournisseurs de données financières disponibles et commencer des tâches pertinentes pour leur activité.
Obtenir de meilleurs résultats
Choisissez le modèle le plus performant disponible, en particulier pour les tâches Excel et PowerPoint.
Joignez une référence pertinente, comme une diapositive ou un classeur existant. Expliquez quels éléments de l’exemple suivre et ajoutez tout contexte manquant.
Précisez le résultat attendu. Par exemple : « Crée une diapositive sur le cours de l’action de [company] au cours de l’année écoulée. Annote les principales variations du cours avec des explications étayées par des sources et signale celles que tu ne peux pas expliquer. »
Limitez la tâche initiale à un objectif précis, comme une diapositive ou une analyse, plutôt qu’à une présentation commerciale complète.
Pour les tâches complexes, demandez d’abord à ChatGPT de proposer un plan. Examinez l’approche et clarifiez les hypothèses avant de continuer.
Adapter ChatGPT à vos processus
Pour une tâche ponctuelle, fournissez un exemple approuvé de travail antérieur, accompagné du contexte et des instructions pertinents. Expliquez quelle mise en page, quelle terminologie ou quelles conventions ChatGPT doit suivre, ainsi que ce que l’exemple ne montre pas. Partagez uniquement des éléments dont l’utilisation est autorisée pour la tâche.
ChatGPT pour les services financiers n’inclut pas de compétences générales de professionnels des services financiers pour des tâches telles que la modélisation des flux de trésorerie actualisés (DCF), les présentations commerciales ou l’analyse des résultats.
Pour les processus complexes et récurrents, comme les mises à jour des résultats ou les rapports trimestriels de portefeuille, utilisez le créateur de compétences intégré pour consigner les méthodes, les vérifications et les exigences de sortie de votre équipe dans une compétence réutilisable. Testez-la sur des tâches représentatives avant de la partager plus largement.
Dépannage
Résoudre les problèmes d’accès
Si les paramètres des services financiers ne sont pas disponibles, contactez l’assistance pour obtenir de l’aide. En cas d’erreur liée à une source connectée, vérifiez l’approbation de la connexion, l’authentification, les autorisations de l’espace de travail, les droits accordés par le fournisseur et la couverture de la source.
Si un résultat est incomplet, vérifiez les dates demandées et les entreprises couvertes, ainsi que les délais et les plafonds indiqués dans ChatGPT pour les services financiers. Ne présumez pas que chaque résultat manquant indique un problème de configuration.
Contacter l’assistance
Pour obtenir une aide technique, ouvrez le centre d’aide OpenAI et sélectionnez la bulle de discussion pour contacter l’assistance. Indiquez la tâche, le résultat attendu, la source concernée et tout message d’erreur.
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FAQ
Si nous passons à Enterprise, pouvons-nous conserver notre historique de discussions et nos souvenirs enregistrés ?
Depuis un espace de travail personnel, les utilisateurs éligibles peuvent migrer les discussions prises en charge et les souvenirs enregistrés au sein du même compte. Examinez les restrictions et les implications avant de poursuivre. Pour plus de détails, consultez : Migrer votre espace de travail personnel.
Si vous utilisez ChatGPT Business, contactez l’équipe OpenAI chargée de votre compte pour passer votre espace de travail existant à l’offre supérieure tout en conservant ses données.
Si vous prévoyez de rejoindre un espace de travail Enterprise distinct, discutez des options de migration avec l’équipe OpenAI chargée de votre compte. Pour en savoir plus, consultez : FAQ ChatGPT Business.