સંક્ષિપ્ત પરિચય

આ માર્ગદર્શિકા નાણાકીય સેવાઓ માટે ChatGPT વાપરતા વર્કસ્પેસના માલિકો, સંચાલકો અને ટીમના સભ્યો માટે છે. સંચાલકો ગોઠવણીનાં પગલાં અનુસરી શકે છે અને ટીમના સભ્યો શરૂઆત કરવા માટે માર્ગદર્શન અને ઉદાહરણોનો ઉપયોગ કરી શકે છે.

યોજનાની પાત્રતા, સમાવિષ્ટ નાણાકીય ડેટાસેટ, ડેટા મળવામાં થતો વિલંબ અને વપરાશની મર્યાદાઓ, ગોપનીયતાનાં નિયંત્રણો તથા લાગુ પડતી શરતો માટે જુઓ: નાણાકીય સેવાઓ માટે ChatGPT.

ChatGPT નાણાકીય સંશોધનમાં મદદ કરે છે અને વ્યાવસાયિક નાણાકીય કે રોકાણની સલાહનું સ્થાન લેતું નથી. મહત્ત્વની માહિતીને તેના સ્રોતો સાથે સરખાવીને ચકાસો અને મળેલાં પરિણામોનો ઉપયોગ કરતાં પહેલાં તેમની સમીક્ષા કરો.

શરૂ કરતાં પહેલાં

નાણાકીય સેવાઓ માટે ChatGPT વાપરવા ChatGPT કામ જરૂરી છે.

શરૂઆતમાં કામના સંચાલકો માટે વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો વાંચો. કાર્યના અમલ, સુરક્ષા અને ડેટાના સંચાલન માટે જુઓ: કામનો સંક્ષિપ્ત પરિચય.

તમારી વર્કસ્પેસ ગોઠવો

વર્કસ્પેસમાં પ્રવેશની વ્યવસ્થા કરો

1. તમારી વર્કસ્પેસ ગોઠવવા માટે ગોઠવણીનું પગલુંવાર માર્ગદર્શન અનુસરો.

2. વર્કસ્પેસની ગોઠવણીઓ > પરવાનગીઓ અને ભૂમિકાઓમાંથી તમારી ટીમ માટે ChatGPT કામ સક્રિય કરો. ગોઠવણીની સંપૂર્ણ સૂચનાઓ માટે જુઓ: સંચાલકો માટે અમલીકરણ માર્ગદર્શિકા.

3. તમારી ટીમને સ્થાનિક કમ્પ્યુટરમાં પ્રવેશની જરૂર છે કે નહીં તે નક્કી કરો. સ્થાનિક પ્રવેશ નિષ્ક્રિય રાખીને પણ તમે કામ ક્લાઉડ સક્રિય કરી શકો છો. વપરાશકર્તાઓ અપલોડ કરેલી ફાઇલો અને મંજૂર જોડાયેલા સ્રોતો સાથે હજી પણ કામ કરી શકે છે.

4. નાણાકીય સેવાઓ માટે ChatGPT સક્રિય કરો અને વર્કસ્પેસના કયા સભ્યો તેનો ઉપયોગ કરી શકે તે નક્કી કરો. આ નિયંત્રણો નાણાકીય સેવાઓની સુવિધાઓ અને તેમાં સમાવિષ્ટ નાણાકીય ડેટા સ્રોતોનો ઉપયોગ કોણ કરી શકે તેનું સંચાલન કરે છે. તમારી કંપનીના ડેટા અને પ્રદાતાનાં હાલનાં સબ્સ્ક્રિપ્શન સાથેનાં જોડાણો માટે અલગ પરવાનગીઓ હોય છે, જેનું વર્ણન નીચે આપ્યું છે. પ્રવેશનાં નિયંત્રણો માટે ગોઠવણીનું પગલુંવાર માર્ગદર્શન અનુસરો.

વૈકલ્પિક જોડાણો પસંદ કરો

સમાવિષ્ટ ડેટાસેટ પ્રદાતાના ખાતામાં અલગથી પ્રવેશ કર્યા વિના પણ ઉપલબ્ધ રહે છે. વધારાના સ્રોતો માટે તમારી સંસ્થાનું હાલનું સબ્સ્ક્રિપ્શન, ખાતામાં પ્રવેશ અને વર્કસ્પેસની પરવાનગીઓ જરૂરી હોઈ શકે છે.

ગોઠવણી અને પરવાનગીનાં નિયંત્રણો માટે જુઓ: પ્લગઇન અને ડેટા જોડાણો.

ભલામણ કરેલા જોડાણોના પ્રકારોમાં આનો સમાવેશ થાય છે:

• ઈમેઇલ, વાતચીત અને દિનદર્શિકા, જેમ કે Outlook અને Teams.

• કંપનીનાં ડેટા ભંડાર, જેમ કે SharePoint, જેમાં ઓછામાં ઓછી વાંચવાની પરવાનગી હોય.

• તૃતીય-પક્ષ ડેટાનાં હાલનાં સબ્સ્ક્રિપ્શન, જેમ કે S&P CapIQ અને FactSet.

• ચોક્કસ કાર્યપ્રવાહો માટેનાં જોડાણો, જેમ કે વર્ચ્યુઅલ ડેટા રૂમ માટે Datasite અથવા સોદા સંબંધિત ગ્રાહક સંબંધ વ્યવસ્થાપન (સીઆરએમ) માટે DealCloud.

તમારી ટીમનાં કાર્યો અને તમારી કંપનીની નીતિઓને અનુરૂપ જોડાણો અને પરવાનગીઓ પસંદ કરો. માત્ર વાંચવાની પરવાનગી હોય ત્યારે પણ સામગ્રી વાંચી શકાય છે અને તેના પર પ્રક્રિયા કરી શકાય છે. જોડાણ સક્રિય કરતાં પહેલાં તેની પરવાનગીઓ અને ડેટા વહેંચવાથી થતી અસરોની સમીક્ષા કરો.

કંપનીના નમૂનાઓ અને શૈલી માર્ગદર્શિકાઓ ગોઠવો

તમે તમારી વર્કસ્પેસ માટે નમૂનાઓ અને શૈલી માર્ગદર્શિકાઓ આપી શકો છો. નાણાકીય સેવાઓના પ્રવેશ માટે જવાબદાર સંચાલક સાથે સંકલન કરીને ગોઠવણી કરો. નમૂનાઓ ઉમેરવા વિશે માર્ગદર્શન માટે ગોઠવણીનું પગલુંવાર માર્ગદર્શન જુઓ (સમય: 1:40).

નમૂનાઓ ગોઠવ્યા પછી, નીચે જણાવ્યા મુજબ ગોઠવણી ચકાસતી વખતે નમૂના આધારિત કાર્યનો સમાવેશ કરો.

વપરાશની મર્યાદાઓ નક્કી કરો

સંચાલકો વર્કસ્પેસની મૂળભૂત ગોઠવણીઓ, જૂથની મર્યાદાઓ અથવા વ્યક્તિગત અપવાદોનો ઉપયોગ કરીને માસિક વપરાશની મર્યાદાઓ નક્કી કરી શકે છે. ગોઠવણીની સૂચનાઓ માટે જુઓ: વપરાશની મર્યાદાઓ અને ખર્ચનાં નિયંત્રણો.

અમલમાં મૂકતાં પહેલાં લાગુ પડતી વર્કસ્પેસ અને વપરાશકર્તાની ગોઠવણીઓની સમીક્ષા કરો. વપરાશકર્તાદીઠ વપરાશની મર્યાદાઓ પ્રદાતા દ્વારા આવરી લેવાતી માહિતી, ડેટાસેટ-વિશિષ્ટ મર્યાદાઓ અને પ્રવેશની પરવાનગીઓથી અલગ છે. વધુ માહિતી માટે જુઓ: ChatGPT Enterpriseની વપરાશ મર્યાદાઓ.

ગોઠવણી ચકાસો

1. તમે જે પરવાનગીઓ ચકાસવા માંગો છો તે ધરાવતા વપરાશકર્તા તરીકે પ્રવેશ કરો અને ChatGPT કામમાં કાર્ય શરૂ કરો. તમારે @Financial જેવા આદેશથી નાણાકીય સેવાઓ જાતે સક્રિય કરવાની જરૂર નથી.

2. પરીક્ષણને સંબંધિત દરેક મંજૂર સ્રોતમાંથી કોઈ જાણીતો દસ્તાવેજ કે ચોક્કસ આંકડો માંગો. એવી સામગ્રી પસંદ કરો જેને વાપરવાની વપરાશકર્તાને પરવાનગી હોય અને જે સ્રોતમાં સમાવિષ્ટ હોય. ChatGPTને એવા સ્રોતો જણાવવા કહો કે જેમાં તે પ્રવેશ મેળવી ન શક્યું હોય અથવા જેમાંથી માહિતી મેળવી ન શક્યું હોય.

3. જો તમારી કંપનીએ નમૂનાઓ ગોઠવ્યા હોય, તો કંપનીના નમૂનાનો ઉપયોગ કરીને ટૂંકી પ્રસ્તુતિ બનાવવા કહો. તૈયાર થયેલી ફાઇલ ખોલો અને બ્રાન્ડની ઓળખ, ગોઠવણી તથા સામગ્રી ચકાસો.

નાણાકીય સેવાઓનો ઉપયોગ શરૂ કરો

પાત્ર નવા વપરાશકર્તાઓને શરૂઆતની પ્રક્રિયા દરમિયાન માર્ગદર્શન આપવામાં આવે છે, જેથી તેઓ ઉપલબ્ધ નાણાકીય ડેટા પ્રદાતાઓ સાથે જોડાણ કરી શકે અને પોતાના કામને સંબંધિત કાર્યો શરૂ કરી શકે.

વધુ સારાં પરિણામો મેળવો

• ખાસ કરીને Excel અને PowerPointનાં કાર્યો માટે, ઉપલબ્ધ સૌથી સક્ષમ મોડલ પસંદ કરો.

• અગાઉની સ્લાઇડ કે કાર્યપુસ્તિકા જેવી સંબંધિત સંદર્ભ સામગ્રી જોડો. ઉદાહરણમાંથી શું અનુસરવું તે સમજાવો અને ખૂટતી સંદર્ભ માહિતી ઉમેરો.

• કેવું પરિણામ જોઈએ છે તે સ્પષ્ટપણે જણાવો. ઉદાહરણ તરીકે: “[company] માટે છેલ્લા વર્ષના શેરના ભાવ દર્શાવતી સ્લાઇડ બનાવો. ભાવમાં થયેલા મોટા ફેરફારોનાં કારણો સ્રોતો સહિત નોંધો અને જે ફેરફારો સમજાવી ન શકો તેમને અલગથી ચિહ્નિત કરો.”

• શરૂઆતનું કાર્ય મર્યાદિત રાખો, જેમ કે સંપૂર્ણ પ્રસ્તાવ-પ્રસ્તુતિને બદલે એક સ્લાઇડ કે વિશ્લેષણ.

• જટિલ કાર્યો માટે ChatGPTને પહેલાં યોજના સૂચવવા કહો. આગળ વધતાં પહેલાં અભિગમની સમીક્ષા કરો અને ધારણાઓ સ્પષ્ટ કરો.

ChatGPTને તમારા કાર્યપ્રવાહો મુજબ ઢાળો

કોઈ ચોક્કસ કાર્ય માટે, અગાઉના કામનું મંજૂર કરેલું ઉદાહરણ તેમજ સંબંધિત સંદર્ભ અને સૂચનાઓ આપો. ChatGPTએ કઈ ગોઠવણી, પરિભાષા અથવા પ્રણાલીઓ અનુસરવી જોઈએ અને ઉદાહરણમાં શું બતાવ્યું નથી તે સમજાવો. કાર્ય માટે ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી હોય એવી જ સામગ્રી શેર કરો.

નાણાકીય સેવાઓ માટે ChatGPTમાં રોકડ પ્રવાહનું વર્તમાન મૂલ્ય (ડીસીએફ) ગણવા માટે મોડલ બનાવવા, પ્રસ્તાવ રજૂ કરતી પ્રસ્તુતિઓ તૈયાર કરવા અથવા કમાણીનું વિશ્લેષણ કરવા જેવાં કાર્યો માટે નાણાકીય સેવા વ્યાવસાયિકોની સામાન્ય કુશળતાઓ સામેલ નથી.

કમાણીના અહેવાલોનું નવીનીકરણ અથવા ત્રિમાસિક પોર્ટફોલિયો અહેવાલો જેવા જટિલ, વારંવાર થતા કાર્યપ્રવાહો માટે, સમાવિષ્ટ કુશળતા સર્જકનો ઉપયોગ કરો. તેનાથી તમારી ટીમની પદ્ધતિઓ, ચકાસણીઓ અને પરિણામ માટેની જરૂરિયાતોને ફરી વાપરી શકાય તેવી કુશળતામાં સમાવી શકો છો. તેને વધુ લોકો સાથે શેર કરતાં પહેલાં સામાન્ય કાર્યોનું પ્રતિનિધિત્વ કરતાં કાર્યો પર તેનું પરીક્ષણ કરો.

સમસ્યાઓનું નિવારણ

પ્રવેશ સંબંધિત સમસ્યાઓ ઉકેલો

જો નાણાકીય સેવાઓની ગોઠવણીઓ ઉપલબ્ધ ન હોય, તો મદદ માટે સહાય ટીમનો સંપર્ક કરો. જોડાયેલા સ્રોત સંબંધિત ભૂલ આવે, તો જોડાણની મંજૂરી, ખાતામાં પ્રવેશ, વર્કસ્પેસની પરવાનગીઓ, પ્રદાતાએ આપેલા અધિકારો અને સ્રોતમાં આવરી લેવાતી માહિતી ચકાસો.

જો પરિણામ અધૂરું હોય, તો માંગેલી તારીખો અને કંપની વિશેની માહિતી સ્રોતમાં આવરી લેવાય છે કે નહીં તે ચકાસો. સાથે નાણાકીય સેવાઓ માટે ChatGPTમાં દર્શાવેલા વિલંબ અને મર્યાદાઓ પણ તપાસો. દર વખતે પરિણામ ન મળે એટલે ગોઠવણીમાં ખામી છે એવું માની ન લો.

સહાય ટીમનો સંપર્ક કરો

તકનીકી મદદ માટે OpenAI હેલ્પ સેન્ટર ખોલો અને સહાય ટીમનો સંપર્ક કરવા માટે વાતચીતનું ચિહ્ન પસંદ કરો. કાર્ય, અપેક્ષિત પરિણામ, સંબંધિત સ્રોત અને ભૂલનો કોઈ સંદેશ હોય તો તે જણાવો.

પ્રતિસાદ આપો

1. સંદેશના ખાનાામાં /feedback લખો અને પ્રતિસાદ પસંદ કરો.

2. શું થયું અને તમે શું અપેક્ષા રાખી હતી તેનું વર્ણન કરો.

3. તમારો પ્રતિસાદ મોકલવા માટે સૂચનાઓ અનુસરો.

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

જો અમે Enterpriseમાં અપગ્રેડ કરીએ, તો શું અમારી અગાઉની વાતચીતો અને સાચવેલી સ્મૃતિઓ જાળવી શકીએ?

• પાત્ર વપરાશકર્તાઓ વ્યક્તિગત વર્કસ્પેસમાંથી સ્થાનાંતરણ માટે સમર્થિત વાતચીતો અને સાચવેલી સ્મૃતિઓને એ જ ખાતા હેઠળ સ્થાનાંતરિત કરી શકે છે. આગળ વધતાં પહેલાં પ્રતિબંધો અને અસરોની સમીક્ષા કરો. વિગતો માટે જુઓ: તમારી વ્યક્તિગત વર્કસ્પેસનું સ્થાનાંતરણ.

• જો તમે ChatGPT Business વાપરો છો, તો હાલની વર્કસ્પેસનો ડેટા જાળવીને તેને અપગ્રેડ કરવા વિશે તમારી OpenAI ખાતા સંભાળતી ટીમનો સંપર્ક કરો.

• જો તમે અલગ Enterprise વર્કસ્પેસમાં જવાનું આયોજન કરો છો, તો તમારી OpenAI ખાતા સંભાળતી ટીમ સાથે સ્થાનાંતરણના વિકલ્પોની ચર્ચા કરો. વધુ માહિતી માટે જુઓ: ChatGPT Business વિશે વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો.