סקירה כללית
מדריך זה מיועד לבעלי workspace, למנהלי מערכת ולחברי צוות המשתמשים ב-ChatGPT לשירותים פיננסיים. מנהלי מערכת יכולים לבצע את שלבי ההגדרה, וחברי הצוות יכולים להיעזר בהנחיות ובדוגמאות כדי להתחיל.
למידע על הזכאות לפי תוכנית, מערכי הנתונים הפיננסיים הכלולים, השהיות בנתונים ומגבלות שימוש, בקרות פרטיות והתנאים החלים, ראו: ChatGPT לשירותים פיננסיים.
ChatGPT מסייע במחקר פיננסי ואינו תחליף לייעוץ פיננסי או לייעוץ השקעות מקצועי. אמתו מידע חשוב מול המקורות שלו ובדקו את התוצרים לפני השימוש בהם.
לפני שמתחילים
כדי להשתמש ב-ChatGPT לשירותים פיננסיים, נדרש ChatGPT Work.
התחילו בשאלות נפוצות למנהלי מערכת בנושא Work. למידע על ביצוע משימות, אבטחה וטיפול בנתונים, ראו: סקירה כללית של Work.
הגדרת ה-workspace שלכם
סרטון הגדרה: פתחו את סרטון ההדרכה להגדרה ב-Screen Studio לקבלת עזרה בהפעלת השירותים הפיננסיים, בניהול הגישה ובהגדרת תבניות החברה. הסרטון נפתח באתר חיצוני.
הכנת הגישה ל-workspace
פעלו לפי סרטון ההדרכה להגדרה כדי להגדיר את ה-workspace שלכם.
הפעילו את ChatGPT Work עבור הצוות דרך הגדרות ה-workspace ← הרשאות ותפקידים. להוראות הגדרה מלאות, ראו: מדריך הטמעה למנהלי מערכת.
החליטו אם הצוות שלכם זקוק לגישה למחשב המקומי. אפשר להפעיל את Work Cloud ולהשאיר את הגישה המקומית מושבתת. המשתמשים עדיין יוכלו לעבוד עם קבצים שהועלו ועם מקורות מחוברים שאושרו.
הפעילו את ChatGPT לשירותים פיננסיים והחליטו אילו חברים ב-workspace יוכלו להשתמש בו. הגדרות אלה שולטות בגישה לתכונות השירותים הפיננסיים ולמקורות הנתונים הפיננסיים המובנים. לחיבורים לנתוני החברה ולמינויים קיימים אצל ספקים יש הרשאות נפרדות, המתוארות בהמשך. להגדרת בקרות הגישה, פעלו לפי סרטון ההדרכה להגדרה.
בחירת חיבורים אופציונליים
מערכי הנתונים הכלולים זמינים גם ללא התחברות נפרדת לחשבון אצל הספק. מקורות נוספים עשויים לדרוש מינוי קיים של הארגון, התחברות לחשבון והרשאות ב-workspace.
למידע על הגדרה וניהול הרשאות, ראו: תוספים וחיבורי נתונים.
סוגי החיבורים המומלצים כוללים:
דוא״ל, צ׳אט ויומן, כגון Outlook ו-Teams.
מאגרי נתונים של החברה, כגון SharePoint, עם גישה לקריאה בלבד לכל הפחות.
מינויים קיימים לנתונים מספקי צד שלישי, כגון S&P CapIQ ו-FactSet.
חיבורים לתהליכי עבודה מסוימים, כגון Datasite לחדרי מידע וירטואליים או DealCloud לניהול קשרי לקוחות (CRM) בעסקאות.
בחרו את החיבורים וההרשאות המתאימים למשימות הצוות ולמדיניות החברה. גם גישה לקריאה בלבד מאפשרת קריאה ועיבוד של תוכן. לפני הפעלת החיבור, בדקו את ההרשאות שלו ואת ההשלכות על שיתוף הנתונים.
הגדרת תבניות ומדריכי סגנון של החברה
אפשר לספק תבניות ומדריכי סגנון ל-workspace שלכם. תאמו את ההגדרה עם מנהל המערכת האחראי על הגישה לשירותים הפיננסיים. להדרכה על הוספת תבניות, צפו בסרטון ההדרכה להגדרה (בדקה 1:40).
לאחר הגדרת התבניות, כללו משימה המבוססת על תבנית בבדיקת ההגדרה המתוארת בהמשך.
הגדרת מגבלות שימוש
מנהלי מערכת יכולים להגדיר מגבלות שימוש חודשיות באמצעות ברירות המחדל של ה-workspace, מגבלות לקבוצות או הגדרות אישיות שגוברות עליהן. להוראות הגדרה, ראו: מגבלות שימוש ובקרת הוצאות.
בדקו את הגדרות ה-workspace והמשתמש הרלוונטיות לפני ההטמעה. מגבלות השימוש לכל משתמש נפרדות מהיקף הכיסוי של הספק, ממגבלות ייעודיות למערכי נתונים ומהרשאות הגישה. למידע נוסף, ראו: מגבלות השימוש ב-ChatGPT Enterprise.
בדיקת ההגדרה
התחברו כמשתמש בעל ההרשאות שברצונכם לבדוק והתחילו משימה ב-ChatGPT Work. אין צורך להפעיל ידנית את השירותים הפיננסיים באמצעות פקודה כגון @Financial.
בקשו מסמך או נתון מוכר מכל מקור מאושר שרלוונטי לבדיקה. בחרו חומר שלמשתמש יש הרשאה לגשת אליו ושנכלל בכיסוי של המקור. בקשו מ-ChatGPT לציין אילו מקורות לא הצליח לגשת אליהם או לאחזר מהם מידע.
אם החברה הגדירה תבניות, בקשו מצגת קצרה המבוססת על תבנית של החברה. פתחו את הקובץ שנוצר ובדקו את המיתוג, את הפריסה ואת התוכן.
תחילת השימוש בשירותים הפיננסיים
משתמשים חדשים שזכאים לשירות מקבלים הדרכה בתהליך ההצטרפות, כדי לחבר ספקי נתונים פיננסיים זמינים ולהתחיל במשימות הרלוונטיות לעבודתם.
קבלת תוצאות טובות יותר
בחרו במודל בעל היכולות המתקדמות ביותר שזמין לכם, במיוחד למשימות ב-Excel וב-PowerPoint.
צרפו חומר עזר רלוונטי, כגון שקופית או חוברת עבודה קודמת. הסבירו אילו היבטים בדוגמה יש לאמץ והוסיפו כל הקשר שחסר.
הגדירו במדויק את התוצר הרצוי. לדוגמה: ״Create a stock-price slide for [company] covering the past year. Annotate major price movements with sourced explanations, and flag any moves you cannot explain.״
התחילו במשימה ממוקדת, כגון שקופית אחת או ניתוח אחד, במקום מצגת מלאה למשקיעים.
במשימות מורכבות, בקשו מ-ChatGPT להציע תחילה תוכנית. בדקו את הגישה והבהירו את הנחות העבודה לפני שתמשיכו.
התאמת ChatGPT לתהליכי העבודה שלכם
למשימה בודדת, ספקו דוגמה מאושרת מעבודה קודמת, לצד הקשר והנחיות רלוונטיים. הסבירו באילו פריסה, מינוח או מוסכמות על ChatGPT להשתמש, ומה אינו מוצג בדוגמה. שתפו רק חומרים שמותר להשתמש בהם במסגרת המשימה.
ChatGPT לשירותים פיננסיים אינו כולל מיומנויות מקצועיות כלליות בתחום השירותים הפיננסיים למשימות כגון בניית מודל היוון תזרימי מזומנים (DCF), הכנת מצגות למשקיעים או ניתוח רווחים.
לתהליכי עבודה מורכבים שחוזרים על עצמם, כגון עדכוני רווחים או דיווח רבעוני על תיק ההשקעות, השתמשו בכלי המובנה skill-creator כדי לרכז את שיטות העבודה, הבדיקות ודרישות התוצרים של הצוות במיומנות לשימוש חוזר. בדקו אותה במשימות מייצגות לפני שתשתפו אותה עם קהל רחב יותר.
פתרון בעיות
פתרון בעיות גישה
אם ההגדרות של השירותים הפיננסיים אינן זמינות, פנו לתמיכה לקבלת עזרה. אם מופיעה שגיאה במקור מחובר, בדקו את אישור החיבור, את ההתחברות לחשבון, את ההרשאות ב-workspace, את זכויות הגישה אצל הספק ואת היקף הכיסוי של המקור.
אם התוצאה אינה מלאה, בדקו את התאריכים שביקשתם ואת כיסוי החברות, לרבות ההשהיות והמגבלות המפורטות בChatGPT לשירותים פיננסיים. אל תניחו שכל תוצאה חסרה מעידה על בעיה בהגדרה.
פנייה לתמיכה
לקבלת עזרה טכנית, פתחו את מרכז העזרה של OpenAI ובחרו בבועת הצ׳אט כדי לפנות לתמיכה. ציינו את המשימה, את התוצאה הצפויה, את המקור הרלוונטי וכל הודעת שגיאה שהופיעה.
שליחת משוב
הקלידו /feedback בתיבת ההודעה ובחרו במשוב.
תארו מה קרה ומה ציפיתם שיקרה.
פעלו לפי ההנחיות כדי לשלוח את המשוב.
שאלות נפוצות
אם נשדרג ל-Enterprise, נוכל לשמור על היסטוריית הצ׳אטים ועל הזיכרונות השמורים שלנו?
משתמשים זכאים יכולים להעביר צ׳אטים נתמכים וזיכרונות שמורים מ-workspace אישי, במסגרת אותו חשבון. בדקו את המגבלות וההשלכות לפני שתמשיכו. לפרטים, ראו: העברת ה-workspace האישי שלכם.
לשדרוג מ-ChatGPT Business, פנו לצוות שמנהל את החשבון שלכם ב-OpenAI בנוגע לשדרוג ה-workspace הקיים תוך שמירה על הנתונים שבו.
אם אתם מתכננים לעבור ל-workspace נפרד של Enterprise, דונו באפשרויות ההעברה עם הצוות שמנהל את החשבון שלכם ב-OpenAI. למידע נוסף, ראו: שאלות נפוצות על ChatGPT Business.