Pregled
Ovaj je vodič namijenjen vlasnicima radnih prostora, administratorima i članovima timova koji upotrebljavaju ChatGPT za financijske usluge. Administratori mogu slijediti korake za postavljanje, a članovi tima mogu se poslužiti smjernicama i primjerima za početak rada.
Za informacije o podržanim planovima, uključenim skupovima financijskih podataka, kašnjenjima podataka i ograničenjima upotrebe, kontrolama privatnosti i primjenjivim uvjetima pogledajte: ChatGPT za financijske usluge.
ChatGPT pomaže u financijskom istraživanju, ali nije zamjena za stručne financijske ili investicijske savjete. Provjerite važne informacije u njihovim izvorima i pregledajte rezultate prije upotrebe.
Prije početka
Za upotrebu alata ChatGPT za financijske usluge potreban je ChatGPT Work.
Započnite s čestim pitanjima za administratore načina rada Work. Za informacije o izvršavanju zadataka, sigurnosti i postupanju s podacima pogledajte: Pregled načina rada Work.
Postavite radni prostor
Videozapis o postavljanju: Otvorite vodič za postavljanje na stranici Screen Studio za pomoć s omogućivanjem Financijskih usluga, upravljanjem pristupom i postavljanjem predložaka poduzeća. Videozapis se otvara na vanjskoj stranici.
Pripremite pristup radnom prostoru
Slijedite vodič za postavljanje kako biste postavili radni prostor.
Omogućite ChatGPT Work svojem timu putem izbornika Postavke radnog prostora > Dopuštenja i uloge. Za potpune upute za postavljanje pogledajte: Vodič za uvođenje za administratore.
Odlučite treba li vašem timu pristup lokalnom računalu. Možete omogućiti Work Cloud, a lokalni pristup ostaviti onemogućenim. Korisnici i dalje mogu raditi s prenesenim datotekama i odobrenim povezanim izvorima.
Omogućite ChatGPT za financijske usluge i odlučite koji ga članovi radnog prostora mogu upotrebljavati. Tim se kontrolama upravlja pristupom značajkama Financijskih usluga i ugrađenim izvorima financijskih podataka. Veze s podacima vaše tvrtke i postojećim pretplatama kod pružatelja usluga imaju zasebna dopuštenja, opisana u nastavku. Za postavljanje kontrola pristupa slijedite vodič za postavljanje.
Odaberite dodatne veze
Uključeni skupovi podataka dostupni su i bez zasebne prijave kod pružatelja usluge. Za dodatne izvore mogu biti potrebni postojeća pretplata vaše organizacije, prijava i dopuštenja u radnom prostoru.
Za postavljanje i upravljanje dopuštenjima pogledajte: Dodaci i podatkovne veze.
Preporučene vrste veza uključuju:
E-poštu, čavrljanje i kalendar, primjerice Outlook i Teams.
Repozitorije podataka tvrtke, primjerice SharePoint, s barem pristupom samo za čitanje.
Postojeće pretplate na podatke trećih strana, primjerice S&P CapIQ i FactSet.
Veze za određene radne procese, primjerice Datasite za virtualne podatkovne sobe ili DealCloud za upravljanje odnosima s klijentima (CRM) pri sklapanju poslova.
Odaberite veze i dopuštenja primjerene zadacima vašeg tima i pravilima vaše tvrtke. Pristup samo za čitanje i dalje omogućuje čitanje i obradu sadržaja. Prije omogućivanja veze provjerite njezina dopuštenja i što ona podrazumijeva za dijeljenje podataka.
Postavite predloške i stilske smjernice tvrtke
Za svoj radni prostor možete dodati predloške i stilske smjernice. Uskladite postavljanje s administratorom zaduženim za pristup Financijskim uslugama. Za upute o dodavanju predložaka pogledajte vodič za postavljanje (vremenska oznaka: 1:40).
Nakon postavljanja predložaka uključite zadatak koji se temelji na predlošku u provjeru postavki opisanu u nastavku.
Postavite ograničenja upotrebe
Administratori mogu postaviti mjesečna ograničenja upotrebe putem zadanih postavki radnog prostora, ograničenja za grupe ili pojedinačnih iznimki. Za upute za postavljanje pogledajte: Ograničenja upotrebe i kontrola potrošnje.
Prije uvođenja pregledajte primjenjive postavke radnog prostora i korisnika. Ograničenja upotrebe po korisniku odvojena su od opsega podataka koje pružatelj nudi, ograničenja za pojedine skupove podataka i dopuštenja za pristup. Za više informacija pogledajte: Ograničenja upotrebe za ChatGPT Enterprise.
Provjerite postavke
Prijavite se kao korisnik s dopuštenjima koja želite testirati i pokrenite zadatak u načinu rada ChatGPT Work. Financijske usluge ne morate ručno pokretati naredbom kao što je @Financial.
Zatražite poznati dokument ili podatak iz svakog odobrenog izvora relevantnog za test. Odaberite materijal kojem korisnik smije pristupiti i koji je obuhvaćen izvorom. Zatražite od alata ChatGPT da navede sve izvore kojima nije mogao pristupiti ili iz kojih nije mogao dohvatiti informacije.
Ako vaša tvrtka ima postavljene predloške, zatražite kratku prezentaciju izrađenu prema predlošku tvrtke. Otvorite izrađenu datoteku i provjerite vizualni identitet, raspored i sadržaj.
Počnite upotrebljavati Financijske usluge
Novi korisnici koji ispunjavaju uvjete prolaze kroz vođeni postupak uvođenja kako bi povezali dostupne pružatelje financijskih podataka i započeli sa zadacima relevantnima za svoj posao.
Ostvarite bolje rezultate
Odaberite najsposobniji dostupni model, osobito za zadatke u Excelu i PowerPointu.
Priložite relevantan referentni materijal, primjerice raniji slajd ili radnu knjigu. Objasnite što treba preuzeti iz primjera i dodajte kontekst koji nedostaje.
Precizno opišite željeni rezultat. Na primjer: „Create a stock-price slide for [company] covering the past year. Annotate major price movements with sourced explanations, and flag any moves you cannot explain.”
Za početak odaberite jasno ograničen zadatak, primjerice jedan slajd ili analizu, umjesto cijele prodajne prezentacije.
Za složene zadatke zatražite od alata ChatGPT da prvo predloži plan. Pregledajte pristup i razjasnite pretpostavke prije nastavka.
Prilagodite ChatGPT svojim radnim procesima
Za pojedinačni zadatak priložite odobren primjer prethodnog rada uz relevantan kontekst i upute. Objasnite kojeg se rasporeda, nazivlja ili pravila ChatGPT treba pridržavati te što primjer ne prikazuje. Dijelite samo materijale čija je upotreba dopuštena za taj zadatak.
ChatGPT za financijske usluge ne uključuje opće vještine za financijske stručnjake za zadatke poput modeliranja diskontiranog novčanog toka (DCF), izrade prezentacija za investitore ili analize dobiti.
Za složene radne procese koji se ponavljaju, poput ažuriranja podataka o dobiti ili tromjesečnog izvještavanja o portfelju, upotrijebite ugrađeni alat za izradu vještina kako biste metode, provjere i zahtjeve svojeg tima za rezultate objedinili u vještinu za višekratnu upotrebu. Testirajte je na reprezentativnim zadacima prije nego što je podijelite sa širim krugom korisnika.
Rješavanje problema
Riješite probleme s pristupom
Ako postavke Financijskih usluga nisu dostupne, obratite se podršci za pomoć. Ako dođe do pogreške s povezanim izvorom, provjerite odobrenje veze, prijavu, dopuštenja u radnom prostoru, prava pristupa kod pružatelja usluge i opseg podataka koje izvor obuhvaća.
Ako je rezultat nepotpun, provjerite zatražene datume i dostupnost podataka o tvrtkama, uključujući kašnjenja i ograničenja navedena u članku ChatGPT za financijske usluge. Nemojte pretpostavljati da svaki nedostajući rezultat upućuje na pogrešku u postavkama.
Obratite se podršci
Za tehničku pomoć otvorite OpenAI Centar za pomoć i odaberite oblačić za razgovor kako biste se obratili podršci. Navedite zadatak, očekivani rezultat, relevantan izvor i eventualnu poruku o pogrešci.
Pošaljite povratne informacije
Unesite /feedback u okvir za poruke i odaberite Povratne informacije.
Opišite što se dogodilo i što ste očekivali.
Slijedite upute za slanje povratnih informacija.
Česta pitanja
Ako prijeđemo na Enterprise, možemo li zadržati povijest razgovora i spremljene memorije?
Korisnici koji ispunjavaju uvjete mogu iz osobnog radnog prostora prenijeti podržane razgovore i spremljene memorije unutar istog računa. Prije nastavka proučite ograničenja i posljedice. Za pojedinosti pogledajte: Migracija osobnog radnog prostora.
Ako upotrebljavate ChatGPT Business, obratite se timu tvrtke OpenAI zaduženom za vaš račun radi nadogradnje postojećeg radnog prostora uz zadržavanje njegovih podataka.
Ako planirate prijeći u zaseban radni prostor Enterprise, razgovarajte o mogućnostima migracije s timom tvrtke OpenAI zaduženim za vaš račun. Za više informacija pogledajte: Česta pitanja o planu ChatGPT Business.