Áttekintés
A szinkronizálással rendelkező Zoho CRM alkalmazás lehetővé teszi, hogy a ChatGPT biztonságosan hozzáférjen a Zoho CRM-beli érdeklődőkhöz, kapcsolatokhoz, ügyfelekhez, ügyletekhez és tevékenységekhez, hogy válaszoljon a kérdésekre. A kapcsolatot bármikor csatlakoztathatja, leválaszthatja vagy frissítheti. Bekapcsolás után a ChatGPT automatikusan hivatkozik a Zoho CRM-tartalmaira, amikor releváns.
Típus: alkalmazás szinkronizálással
Hol használható: chat, mély kutatás
Tudjon meg többet új alkalmazás csatlakoztatásáról.
Példautasítások
Húzza be a Zoho CRM-ben ebben a hónapban záruló nyitott ügyleteimet.
Keresse meg az „Acme Corp” elérhetőségi adatait, és foglalja össze a legutóbbi tevékenységet.
Hozzon létre egy új érdeklődőt Jane Doe névvel és jane@test.com e-mail-címmel.
Tudjon meg többet az alkalmazások használati eseteiről és az utasításokról.
Képességek és engedélyek
Mire képes
Érdeklődők, kapcsolatok, ügyfelek (vállalatok) és ügyletek alapmezőkkel és metaadatokkal
Tevékenységek (feladatok, hívások, események) és jegyzetek, ha hozzáférhetők
Tulajdonos, szakasz/állapot és időbélyeg-metaadatok a CRM-rekordokhoz
Nincs indexelve
Nagyméretű bináris mellékletek vagy nem támogatott fájltípusok (pl. videók)
Engedélyek (hatókör)
ZohoCRM.modules.ALL
ZohoCRM.users.ALL
ZohoCRM.org.ALL
ZohoCRM.settings.ALLIsmert korlátozások
A csatlakozó aktiválásához legalább a következő standard moduloknak elérhetőknek kell lenniük:
Ügyfelek
Kapcsolatok
Ügyletek
A kezdeti szinkronizálási idő a CRM-adatmennyiséggel arányosan nő a modulok között.
A Zoho API-korlátai és kvótái korlátozhatják a szinkronizálás gyakoriságát.
A Zoho CRM mező- és modulszintű engedélyei határozzák meg a láthatóságot; a korlátozott rekordok nincsenek indexelve.
A nagy mellékletek kimaradhatnak, vagy csak részben lehetnek indexelve.
Jelenleg nem támogatjuk az egyéni modulokat.