Ringkasan

Panduan ini ditujukan bagi pemilik workspace, administrator, dan anggota tim yang menggunakan ChatGPT untuk Layanan Keuangan. Administrator dapat mengikuti langkah-langkah penyiapan, sementara anggota tim dapat menggunakan panduan dan contoh yang tersedia untuk mulai menggunakannya.

Untuk persyaratan paket, dataset keuangan yang disertakan, keterlambatan data dan batas penggunaan, kontrol privasi, serta ketentuan yang berlaku, lihat: ChatGPT untuk Layanan Keuangan.

ChatGPT mendukung riset keuangan dan tidak menggantikan saran keuangan atau investasi dari profesional. Cocokkan informasi penting dengan sumbernya dan tinjau hasil sebelum menggunakannya.

Sebelum memulai

ChatGPT Work diperlukan untuk menggunakan ChatGPT untuk Layanan Keuangan.

Mulailah dengan Tanya jawab admin Work. Untuk eksekusi, keamanan, dan penanganan data, lihat: Ringkasan Work.

Siapkan workspace Anda

Siapkan akses workspace

1. Ikuti panduan penyiapan untuk mengonfigurasi workspace Anda.

2. Aktifkan ChatGPT Work untuk tim Anda melalui Pengaturan workspace > Izin & peran. Untuk petunjuk konfigurasi lengkap, lihat: Panduan peluncuran untuk admin.

3. Tentukan apakah tim Anda memerlukan akses komputer lokal. Anda dapat mengaktifkan Work Cloud tanpa mengaktifkan akses lokal. Pengguna tetap dapat bekerja dengan file yang diunggah dan sumber terhubung yang disetujui.

4. Aktifkan ChatGPT untuk Layanan Keuangan dan tentukan anggota workspace yang dapat menggunakannya. Kontrol ini mengatur akses ke fitur Layanan Keuangan dan sumber data keuangan bawaan. Koneksi ke data perusahaan dan langganan penyedia yang sudah dimiliki memiliki izin terpisah, seperti dijelaskan di bawah. Ikuti panduan penyiapan untuk mengatur kontrol akses.

Pilih koneksi opsional

Dataset yang disertakan tetap tersedia tanpa perlu login terpisah ke penyedia. Sumber tambahan mungkin memerlukan langganan yang sudah dimiliki organisasi Anda, login, dan izin workspace.

Untuk penyiapan dan kontrol izin, lihat: Plugin dan koneksi data.

Jenis koneksi yang direkomendasikan meliputi:

• Email, obrolan, dan kalender, seperti Outlook dan Teams.

• Repositori data perusahaan, seperti SharePoint, dengan setidaknya akses hanya baca.

• Langganan data pihak ketiga yang sudah dimiliki, seperti S&P CapIQ dan FactSet.

• Koneksi untuk alur kerja tertentu, seperti Datasite untuk ruang data virtual atau DealCloud untuk manajemen hubungan pelanggan (CRM) terkait transaksi.

Pilih koneksi dan izin yang sesuai dengan tugas tim dan kebijakan perusahaan Anda. Akses hanya baca tetap memungkinkan konten dibaca dan diproses. Tinjau izin koneksi dan implikasi berbagi datanya sebelum mengaktifkannya.

Siapkan templat dan panduan gaya perusahaan

Anda dapat menyediakan templat dan panduan gaya untuk workspace Anda. Koordinasikan penyiapan dengan administrator yang bertanggung jawab atas akses Layanan Keuangan. Untuk panduan menambahkan templat, tonton panduan penyiapan (menit 1:40).

Setelah templat disiapkan, sertakan tugas berbasis templat saat memverifikasi penyiapan dengan langkah-langkah di bawah.

Tetapkan batas penggunaan

Admin dapat menetapkan batas penggunaan bulanan melalui pengaturan default workspace, batas grup, atau pengaturan khusus per pengguna. Untuk petunjuk konfigurasi, lihat: Batas penggunaan dan kontrol pengeluaran.

Tinjau pengaturan workspace dan pengguna yang berlaku sebelum peluncuran. Batas penggunaan per pengguna terpisah dari cakupan penyedia, batas khusus dataset, dan izin akses. Untuk informasi lebih lanjut, lihat: Batas penggunaan ChatGPT Enterprise.

Verifikasi penyiapan

1. Login sebagai pengguna dengan izin yang ingin Anda uji dan mulai tugas di ChatGPT Work. Anda tidak perlu memanggil Layanan Keuangan secara manual dengan perintah seperti @Financial.

2. Minta dokumen atau data yang diketahui tersedia dari setiap sumber yang disetujui dan relevan dengan pengujian. Pilih materi yang boleh diakses oleh pengguna dan termasuk dalam cakupan sumber tersebut. Minta ChatGPT menyebutkan sumber mana saja yang tidak dapat diakses atau diambil informasinya.

3. Jika perusahaan Anda telah menyiapkan templat, minta presentasi singkat menggunakan templat perusahaan. Buka file yang dihasilkan dan periksa identitas merek, tata letak, serta isinya.

Mulai gunakan Layanan Keuangan

Pengguna baru yang memenuhi syarat akan dipandu melalui proses pengenalan untuk menghubungkan penyedia data keuangan yang tersedia dan mulai mengerjakan tugas yang relevan dengan pekerjaan mereka.

Dapatkan hasil yang lebih baik

• Pilih model dengan kemampuan terbaik yang tersedia, terutama untuk tugas Excel dan PowerPoint.

• Lampirkan referensi yang relevan, seperti slide atau buku kerja sebelumnya. Jelaskan bagian mana dari contoh yang perlu diikuti dan sertakan konteks yang belum tersedia.

• Jelaskan hasil yang diinginkan secara spesifik. Contoh: “Create a stock-price slide for [company] covering the past year. Annotate major price movements with sourced explanations, and flag any moves you cannot explain.”

• Batasi cakupan tugas awal, misalnya satu slide atau analisis, bukan seluruh presentasi penawaran.

• Untuk tugas yang kompleks, minta ChatGPT mengusulkan rencana terlebih dahulu. Tinjau pendekatannya dan perjelas asumsi sebelum melanjutkan.

Sesuaikan ChatGPT dengan alur kerja Anda

Untuk tugas tertentu, berikan contoh hasil kerja sebelumnya yang telah disetujui beserta konteks dan instruksi yang relevan. Jelaskan tata letak, terminologi, atau kaidah yang harus diikuti ChatGPT serta hal-hal yang tidak ditampilkan dalam contoh. Bagikan hanya materi yang diizinkan untuk digunakan dalam tugas tersebut.

ChatGPT untuk Layanan Keuangan tidak menyertakan keterampilan umum praktisi layanan keuangan untuk tugas seperti pemodelan arus kas terdiskonto (DCF), pembuatan presentasi penawaran, atau analisis laba.

Untuk alur kerja kompleks yang berulang, seperti pembaruan laba atau pelaporan portofolio triwulanan, gunakan skill-creator bawaan untuk merangkum metode, pemeriksaan, dan persyaratan hasil tim Anda menjadi keterampilan yang dapat digunakan kembali. Uji keterampilan tersebut pada tugas yang representatif sebelum membagikannya secara lebih luas.

Pemecahan masalah

Atasi masalah akses

Jika pengaturan Layanan Keuangan tidak tersedia, hubungi Dukungan untuk mendapatkan bantuan. Jika terjadi kesalahan pada sumber terhubung, periksa persetujuan koneksi, status login, izin workspace, hak akses dari penyedia, dan cakupan sumber.

Jika hasil tidak lengkap, periksa tanggal yang diminta dan cakupan data perusahaan, termasuk keterlambatan dan batas yang dijelaskan dalam ChatGPT untuk Layanan Keuangan. Jangan berasumsi bahwa setiap hasil yang tidak ditemukan menandakan kegagalan penyiapan.

Hubungi Dukungan

Untuk bantuan teknis, buka Pusat Bantuan OpenAI dan pilih ikon gelembung obrolan untuk menghubungi Dukungan. Sertakan tugas, hasil yang diharapkan, sumber yang relevan, dan pesan kesalahan jika ada.

Berikan masukan

1. Masukkan /feedback di kotak pesan dan pilih Masukan.

2. Jelaskan apa yang terjadi dan apa yang Anda harapkan.

3. Ikuti petunjuk untuk mengirim masukan Anda.

Tanya jawab

Jika kami beralih ke Enterprise, apakah riwayat obrolan dan memori tersimpan kami dapat dipertahankan?

• Pengguna yang memenuhi syarat dapat memigrasikan obrolan dan memori tersimpan yang didukung dari workspace pribadi dalam akun yang sama. Tinjau batasan dan implikasinya sebelum melanjutkan. Untuk detailnya, lihat: Memigrasikan workspace pribadi Anda.

• Jika menggunakan ChatGPT Business, hubungi tim akun OpenAI Anda untuk membahas peningkatan paket workspace yang ada dengan tetap mempertahankan datanya.

• Jika Anda berencana pindah ke workspace Enterprise terpisah, diskusikan opsi migrasi dengan tim akun OpenAI Anda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat: Tanya jawab ChatGPT Business.