Yfirlit
Þessi handbók er fyrir eigendur vinnusvæða, stjórnendur og teymismeðlimi sem nota ChatGPT fyrir fjármálaþjónustu. Stjórnendur geta fylgt uppsetningarskrefunum og teymismeðlimir geta nýtt leiðbeiningarnar og dæmin til að hefjast handa.
Upplýsingar um hvaða áskriftarleiðir veita aðgang, hvaða fjármálagögn fylgja, tafir á gögnum og notkunarþök, persónuverndarstillingar og gildandi skilmála er að finna hér: ChatGPT fyrir fjármálaþjónustu.
ChatGPT styður við rannsóknir á fjármálum en kemur ekki í stað faglegrar fjármála- eða fjárfestingarráðgjafar. Sannreyndu mikilvægar upplýsingar með hliðsjón af heimildum þeirra og farðu yfir niðurstöður áður en þú notar þær.
Áður en þú byrjar
ChatGPT Vinna er nauðsynlegt til að nota ChatGPT fyrir fjármálaþjónustu.
Byrjaðu á algengum spurningum stjórnenda um Vinna. Um keyrslu verkefna, öryggi og meðhöndlun gagna, sjá: Yfirlit yfir Vinna.
Setja upp vinnusvæðið þitt
Myndband um uppsetningu: Opnaðu leiðbeiningamyndbandið um uppsetningu á Screen Studio til að fá aðstoð við að virkja fjármálaþjónustu, stýra aðgangi og setja upp sniðmát fyrirtækisins. Myndbandið opnast á ytri vefsíðu.
Undirbúðu aðgang að vinnusvæði
Fylgdu uppsetningarleiðbeiningunum til að stilla vinnusvæðið.
Virkjaðu ChatGPT Vinna fyrir teymið þitt undir Stillingar vinnusvæðis > Heimildir og hlutverk. Ítarlegar uppsetningarleiðbeiningar er að finna hér: Innleiðingarhandbók fyrir stjórnendur.
Ákveddu hvort teymið þurfi aðgang að staðbundnum tölvum. Þú getur virkjað Vinna í skýinu án þess að virkja staðbundinn aðgang. Notendur geta samt unnið með skrár sem hefur verið hlaðið upp og samþykktar tengdar gagnaveitur.
Virkjaðu ChatGPT fyrir fjármálaþjónustu og ákveddu hvaða meðlimir vinnusvæðisins mega nota það. Þessar stillingar stýra aðgangi að eiginleikum fjármálaþjónustu og innbyggðum fjármálagagnaveitum. Sérstakar aðgangsheimildir gilda um tengingar við gögn fyrirtækisins og fyrirliggjandi áskriftir að gagnaveitum, eins og lýst er hér að neðan. Fylgdu uppsetningarleiðbeiningunum til að stilla aðgangsstýringar.
Veldu viðbótartengingar
Gagnasöfn sem fylgja eru áfram aðgengileg án sérstakrar innskráningar hjá gagnaveitu. Aðrar gagnaveitur kunna að krefjast þess að fyrirtækið sé með áskrift, auk innskráningar og aðgangsheimilda á vinnusvæði.
Um uppsetningu og stjórnun aðgangsheimilda, sjá: Viðbætur og gagnatengingar.
Mælt er með eftirfarandi gerðum tenginga:
Tölvupóstur, spjall og dagatal, svo sem Outlook og Teams.
Gagnageymslur fyrirtækisins, svo sem SharePoint, með að minnsta kosti lesaðgangi.
Fyrirliggjandi áskriftir að gögnum þriðju aðila, svo sem S&P CapIQ og FactSet.
Tengingar fyrir tiltekin verkferli, svo sem Datasite fyrir sýndargagnaherbergi eða DealCloud fyrir stjórnun viðskiptatengsla (CRM) við samningagerð.
Veldu tengingar og aðgangsheimildir sem henta verkefnum teymisins og samræmast reglum fyrirtækisins. Lesaðgangur einn og sér heimilar samt lestur og vinnslu efnis. Farðu yfir aðgangsheimildir tengingarinnar og hvað hún felur í sér varðandi miðlun gagna áður en þú virkjar hana.
Settu upp sniðmát og stílleiðbeiningar fyrirtækisins
Þú getur bætt sniðmátum og stílleiðbeiningum við vinnusvæðið. Hafðu samráð um uppsetninguna við stjórnandann sem ber ábyrgð á aðgangi að fjármálaþjónustu. Leiðbeiningar um hvernig sniðmátum er bætt við má sjá í uppsetningarmyndbandinu (tímamerki: 1:40).
Þegar sniðmátin hafa verið sett upp skaltu hafa verkefni sem byggir á sniðmáti með í prófun á uppsetningunni hér að neðan.
Stilltu notkunarmörk
Stjórnendur geta sett mánaðarleg notkunarmörk með sjálfgefnum stillingum vinnusvæðis, hópmörkum eða sérstillingum fyrir einstaka notendur. Leiðbeiningar um stillingar er að finna hér: Notkunarmörk og kostnaðarstýring.
Farðu yfir viðeigandi stillingar vinnusvæðis og notenda áður en þjónustan er tekin í notkun. Notkunarmörk hvers notanda eru óháð því hvaða gögn gagnaveitur bjóða, takmörkunum einstakra gagnasafna og aðgangsheimildum. Nánari upplýsingar: Notkunarmörk ChatGPT Enterprise.
Staðfestu uppsetningu
Skráðu þig inn sem notandi með þær aðgangsheimildir sem þú vilt prófa og byrjaðu á verkefni í ChatGPT Vinna. Þú þarft ekki að ræsa fjármálaþjónustu handvirkt með skipun á borð við @Financial.
Biddu um þekkt skjal eða tiltekna upplýsingafærslu úr hverri samþykktri gagnaveitu sem á við í prófuninni. Veldu efni sem notandinn hefur aðgangsheimild að og er að finna í gagnaveitunni. Biddu ChatGPT um að tilgreina allar gagnaveitur sem það gat ekki tengst eða sótt upplýsingar úr.
Ef fyrirtækið hefur sett upp sniðmát skaltu biðja um stutta kynningu sem notar sniðmát fyrirtækisins. Opnaðu skrána sem verður til og athugaðu hvort vörumerkjaútlit, uppsetning og innihald sé í lagi.
Byrjaðu að nota fjármálaþjónustu
Nýir notendur sem uppfylla skilyrðin fá leiðsögn við að tengja tiltækar fjármálagagnaveitur og hefjast handa við verkefni sem tengjast starfi þeirra.
Fáðu betri niðurstöður
Veldu öflugasta líkanið sem er í boði, einkum fyrir verkefni í Excel og PowerPoint.
Hengdu við viðeigandi fyrirmynd, svo sem eldri glæru eða vinnubók. Útskýrðu hvað eigi að taka til fyrirmyndar úr dæminu og bættu við samhengi sem vantar.
Lýstu nákvæmlega hvaða niðurstöðu þú vilt fá. Til dæmis: „Create a stock-price slide for [company] covering the past year. Annotate major price movements with sourced explanations, and flag any moves you cannot explain.“
Hafðu fyrsta verkefnið afmarkað, svo sem eina glæru eða greiningu, fremur en heila sölukynningu.
Fyrir flókin verkefni skaltu fyrst biðja ChatGPT um að leggja til áætlun. Farðu yfir nálgunina og skýrðu forsendur áður en þú heldur áfram.
Laga ChatGPT að verkferlum þínum
Fyrir einstök verkefni skaltu láta fylgja samþykkt dæmi um fyrri vinnu ásamt viðeigandi bakgrunnsupplýsingum og leiðbeiningum. Útskýrðu hvaða uppsetningu, hugtakanotkun eða venjum ChatGPT á að fylgja og hvað dæmið sýnir ekki. Deildu aðeins efni sem heimilt er að nota við verkefnið.
ChatGPT fyrir fjármálaþjónustu inniheldur ekki almenna færni fjármálasérfræðinga fyrir verkefni á borð við gerð líkana fyrir núvirt sjóðstreymi (DCF), sölukynninga eða afkomugreininga.
Fyrir flókin, endurtekin verkferli, svo sem uppfærslur um afkomu eða ársfjórðungsskýrslur um eignasöfn, skaltu nota innbyggða færnismiðinn til að skrá aðferðir teymisins, yfirferðarferli og kröfur um niðurstöður í endurnýtanlega færni. Prófaðu hana á dæmigerðum verkefnum áður en þú deilir henni með fleirum.
Úrræðaleit
Leystu aðgangsvandamál
Ef stillingar fjármálaþjónustu eru ekki tiltækar skaltu hafa samband við þjónustuver til að fá aðstoð. Ef villa kemur upp í tengdri gagnaveitu skaltu athuga hvort tengingin sé samþykkt, innskráningu, aðgangsheimildir á vinnusvæði, heimildir hjá gagnaveitunni og hvaða gögn hún nær yfir.
Ef niðurstaða er ófullnægjandi skaltu athuga dagsetningarnar sem óskað var eftir og hvaða fyrirtæki gögnin ná yfir, þar á meðal tafir og takmarkanir sem lýst er í ChatGPT fyrir fjármálaþjónustu. Ekki gera ráð fyrir að það bendi alltaf til villu í uppsetningu ef niðurstöðu vantar.
Hafðu samband við þjónustuver
Til að fá tækniaðstoð skaltu opna Hjálparmiðstöð OpenAI og velja spjallbóluna til að hafa samband við þjónustuver. Láttu fylgja upplýsingar um verkefnið, vænta niðurstöðu, viðeigandi gagnaveitu og villuboð, ef einhver eru.
Sendu ábendingu
Sláðu inn /feedback í skilaboðareitinn og veldu Ábendingar.
Lýstu því sem gerðist og því sem þú bjóst við.
Fylgdu leiðbeiningunum til að senda ábendinguna.
Algengar spurningar
Getum við haldið spjallferlinum og vistuðum minningum ef við uppfærum í Enterprise?
Notendur sem uppfylla skilyrðin geta flutt studd spjöll og vistaðar minningar af persónulegu vinnusvæði innan sama reiknings. Kynntu þér takmarkanir og afleiðingar áður en þú heldur áfram. Nánari upplýsingar: Flutningur persónulega vinnusvæðisins þíns.
Ef þið notið ChatGPT Business skuluð þið hafa samband við viðskiptateymið ykkar hjá OpenAI um að uppfæra núverandi vinnusvæði og halda gögnunum þar.
Ef þið hyggist færa ykkur yfir á sérstakt Enterprise-vinnusvæði skuluð þið ræða flutningsmöguleika við viðskiptateymið ykkar hjá OpenAI. Nánari upplýsingar: Algengar spurningar um ChatGPT Business.