Panoramica
Questa guida è destinata ai proprietari delle aree di lavoro, agli amministratori e ai membri dei team che utilizzano ChatGPT per i servizi finanziari. Gli amministratori possono seguire i passaggi di configurazione, mentre i membri dei team possono usare le indicazioni e gli esempi per iniziare.
Per informazioni sui piani idonei, sui dataset finanziari inclusi, sui ritardi dei dati e sui limiti di utilizzo, sui controlli per la privacy e sui termini applicabili, consulta: ChatGPT per i servizi finanziari.
ChatGPT supporta la ricerca finanziaria e non sostituisce la consulenza professionale in ambito finanziario o di investimento. Verifica le informazioni importanti confrontandole con le fonti e controlla i risultati prima di utilizzarli.
Prima di iniziare
Per usare ChatGPT per i servizi finanziari è necessario ChatGPT Work.
Inizia dalle domande frequenti su Work per gli amministratori. Per informazioni sull'esecuzione, sulla sicurezza e sul trattamento dei dati, consulta: Panoramica di Work.
Configura la tua area di lavoro
Video di configurazione: apri il tutorial di configurazione su Screen Studio per scoprire come abilitare Servizi finanziari, gestire l’accesso e configurare i modelli aziendali. Il video si apre su un sito esterno.
Predisponi l'accesso all'area di lavoro
Segui il tutorial di configurazione per configurare la tua area di lavoro.
Abilita ChatGPT Work per il tuo team da Impostazioni dell'area di lavoro > Autorizzazioni e ruoli. Per le istruzioni complete di configurazione, consulta: Guida all'implementazione per gli amministratori.
Decidi se il tuo team ha bisogno dell'accesso al computer locale. Puoi abilitare Work Cloud lasciando disabilitato l'accesso locale. Gli utenti possono comunque lavorare con i file caricati e le fonti collegate approvate.
Abilita ChatGPT per i servizi finanziari e decidi quali membri dell'area di lavoro possono usarlo. Questi controlli gestiscono l'accesso alle funzionalità di Servizi finanziari e alle fonti di dati finanziari integrate. Le connessioni ai dati della tua azienda e agli abbonamenti già attivi presso i fornitori prevedono autorizzazioni separate, descritte di seguito. Segui il tutorial di configurazione per impostare i controlli di accesso.
Scegli le connessioni facoltative
I dataset inclusi restano disponibili senza dover accedere separatamente al servizio del fornitore. Per le fonti aggiuntive potrebbero essere necessari un abbonamento già attivo della tua organizzazione, l'accesso al servizio e le autorizzazioni dell'area di lavoro.
Per la configurazione e la gestione delle autorizzazioni, consulta: Plugin e connessioni ai dati.
I tipi di connessione consigliati includono:
Email, chat e calendario, come Outlook e Teams.
Archivi di dati aziendali, come SharePoint, con almeno l'accesso in sola lettura.
Abbonamenti già attivi a servizi di dati di terze parti, come S&P CapIQ e FactSet.
Connessioni per flussi di lavoro specifici, come Datasite per le data room virtuali o DealCloud per la gestione delle relazioni con i clienti (CRM) nell'ambito delle operazioni finanziarie.
Scegli le connessioni e le autorizzazioni adatte alle attività del tuo team e alle politiche della tua azienda. L'accesso in sola lettura consente comunque di leggere ed elaborare i contenuti. Prima di abilitare una connessione, esamina le relative autorizzazioni e le implicazioni per la condivisione dei dati.
Configura i modelli e le guide di stile aziendali
Puoi fornire modelli e guide di stile per la tua area di lavoro. Coordina la configurazione con l'amministratore responsabile dell'accesso a Servizi finanziari. Per sapere come aggiungere i modelli, guarda il tutorial di configurazione (minuto 1:40).
Dopo aver configurato i modelli, includi un'attività basata su un modello nella verifica della configurazione descritta di seguito.
Imposta i limiti di utilizzo
Gli amministratori possono impostare limiti di utilizzo mensili tramite valori predefiniti per l'area di lavoro, limiti di gruppo o deroghe individuali. Per le istruzioni di configurazione, consulta: Limiti di utilizzo e controlli della spesa.
Prima dell'implementazione, verifica le impostazioni applicabili all'area di lavoro e agli utenti. I limiti di utilizzo per utente sono distinti dalla copertura del fornitore, dai limiti specifici dei dataset e dalle autorizzazioni di accesso. Per maggiori informazioni, consulta: Limiti di utilizzo di ChatGPT Enterprise.
Verifica la configurazione
Accedi come utente con le autorizzazioni che vuoi testare e avvia un'attività in ChatGPT Work. Non è necessario attivare manualmente Servizi finanziari con un comando come @Financial.
Richiedi un documento o un dato noto da ciascuna fonte approvata pertinente al test. Scegli materiale a cui l'utente è autorizzato ad accedere e che rientra nella copertura della fonte. Chiedi a ChatGPT di indicare le fonti a cui non è riuscito ad accedere o da cui non ha potuto recuperare informazioni.
Se la tua azienda ha configurato dei modelli, richiedi una breve presentazione basata su un modello aziendale. Apri il file generato e controlla gli elementi del brand, il layout e i contenuti.
Inizia a usare Servizi finanziari
I nuovi utenti idonei seguono una procedura guidata iniziale per collegare i fornitori di dati finanziari disponibili e iniziare a svolgere attività pertinenti al proprio lavoro.
Ottieni risultati migliori
Scegli il modello più avanzato disponibile, soprattutto per le attività con Excel e PowerPoint.
Allega materiale di riferimento pertinente, come una diapositiva o una cartella di lavoro precedente. Spiega quali aspetti dell'esempio seguire e aggiungi eventuali informazioni di contesto mancanti.
Specifica con precisione il risultato desiderato. Ad esempio: “Create a stock-price slide for [company] covering the past year. Annotate major price movements with sourced explanations, and flag any moves you cannot explain.”
Limita l'attività iniziale a un obiettivo preciso, come una sola diapositiva o un'analisi, anziché un'intera presentazione commerciale.
Per le attività complesse, chiedi prima a ChatGPT di proporre un piano. Esamina l'approccio e chiarisci le ipotesi di partenza prima di continuare.
Adatta ChatGPT ai tuoi flussi di lavoro
Per una singola attività, fornisci un esempio approvato di un lavoro precedente, insieme al contesto e alle istruzioni pertinenti. Spiega quali layout, termini o convenzioni ChatGPT deve seguire e quali aspetti non sono illustrati nell’esempio. Condividi solo materiali il cui utilizzo è autorizzato per l’attività.
ChatGPT per i servizi finanziari non include skill generali per i professionisti del settore dedicate ad attività come la modellazione dei flussi di cassa attualizzati (DCF), la creazione di presentazioni commerciali o l’analisi degli utili.
Per i flussi di lavoro complessi e ricorrenti, come gli aggiornamenti sugli utili o la rendicontazione trimestrale del portafoglio, usa lo strumento integrato skill-creator per raccogliere i metodi, i controlli e i requisiti dei risultati del tuo team in una skill riutilizzabile. Testala su attività rappresentative prima di condividerla più ampiamente.
Risoluzione dei problemi
Risolvi i problemi di accesso
Se le impostazioni di Servizi finanziari non sono disponibili, contatta l'assistenza. In caso di errore relativo a una fonte collegata, verifica l'approvazione della connessione, l'accesso al servizio, le autorizzazioni dell'area di lavoro, i diritti di accesso concessi dal fornitore e la copertura della fonte.
Se un risultato è incompleto, verifica le date richieste e la copertura delle aziende, inclusi i ritardi e i limiti indicati in ChatGPT per i servizi finanziari. Non dare per scontato che ogni risultato mancante indichi un errore di configurazione.
Contatta l'assistenza
Per ricevere assistenza tecnica, apri il Centro assistenza OpenAI e seleziona l'icona della chat per contattare l'assistenza. Indica l'attività, il risultato atteso, la fonte pertinente e gli eventuali messaggi di errore.
Invia un feedback
Digita /feedback nella casella del messaggio e seleziona Feedback.
Descrivi cosa è successo e cosa ti aspettavi.
Segui le istruzioni per inviare il tuo feedback.
Domande frequenti
Se passiamo a Enterprise, possiamo conservare la cronologia delle chat e i ricordi salvati?
Gli utenti idonei possono migrare le chat e i ricordi salvati supportati da un'area di lavoro personale, mantenendo lo stesso account. Prima di procedere, esamina le restrizioni e le implicazioni. Per i dettagli, consulta: Migrazione dell'area di lavoro personale.
Se usi ChatGPT Business, contatta il team OpenAI che segue il tuo account per passare a Enterprise con l'area di lavoro esistente, conservandone i dati.
Se prevedi di trasferirti in un'area di lavoro Enterprise separata, valuta le opzioni di migrazione con il team OpenAI che segue il tuo account. Per maggiori informazioni, consulta: Domande frequenti su ChatGPT Business.