Zoho CRM - 동기화 앱

개요

동기화 기능이 포함된 Zoho CRM 앱을 사용하면 ChatGPT가 Zoho CRM의 리드, 연락처, 계정, 딜, 활동에 안전하게 액세스하여 질문에 답할 수 있습니다. 연결은 언제든지 연결/연결 해제/업데이트할 수 있습니다. 활성화하면 관련 시 ChatGPT가 Zoho CRM 콘텐츠를 자동으로 참조합니다.

유형: 동기화 앱

사용 위치: 채팅, 심층 리서치

새 앱 연결에 대해 자세히 알아보기.

예시 프롬프트

• Zoho CRM에서 이번 달에 마감되는 진행 중인 딜을 가져와 주세요.

• 'Acme Corp'의 연락처 정보를 찾고 최근 활동을 요약해 주세요.

• 이메일 jane@test.com로 Jane Doe라는 새 리드를 생성해 주세요.

앱 사용 사례 및 프롬프트에 대해 자세히 알아보기.

기능 및 권한

할 수 있는 일

• 핵심 필드와 메타데이터가 포함된 리드, 연락처, 계정(회사), 딜

• 액세스 가능한 경우 활동(작업, 통화, 이벤트) 및 노트

• CRM 레코드의 소유자, 단계/상태, 타임스탬프 메타데이터

인덱싱되지 않음

• 대용량 바이너리 첨부 파일 또는 지원되지 않는 파일 형식(예: 동영상)

권한(범위)

ZohoCRM.modules.ALL
ZohoCRM.users.ALL
ZohoCRM.org.ALL
ZohoCRM.settings.ALL

알려진 제한 사항

• 커넥터를 활성화하려면 최소한 다음 표준 모듈을 사용할 수 있어야 합니다:

  • 계정

  • 연락처

  • 딜

• 초기 동기화 시간은 모듈 전반의 CRM 데이터 규모에 따라 달라집니다.

• Zoho의 API 제한 및 할당량으로 인해 동기화 빈도가 제한될 수 있습니다.

• Zoho CRM의 필드 및 모듈 수준 권한이 가시성을 결정하며, 제한된 레코드는 인덱싱되지 않습니다.

• 대용량 첨부 파일은 건너뛰거나 부분적으로만 인덱싱될 수 있습니다.

• 현재는 사용자 정의 모듈을 지원하지 않습니다.