개요
이 가이드는 금융 서비스용 ChatGPT를 사용하는 워크스페이스 소유자, 관리자, 팀원을 위한 안내입니다. 관리자는 설정 단계를 따르고, 팀원은 안내와 예시를 참고해 사용을 시작할 수 있습니다.
이용 가능한 요금제, 기본 제공 금융 데이터 세트, 데이터 지연 및 사용량 한도, 개인정보 보호 설정, 적용 약관에 대해서는 금융 서비스용 ChatGPT를 참고하세요.
ChatGPT는 금융 리서치를 지원하며, 전문적인 금융 또는 투자 자문을 대체하지 않습니다. 중요한 정보는 출처와 대조해 확인하고, 결과물을 사용하기 전에 검토하세요.
시작하기 전에
금융 서비스용 ChatGPT를 사용하려면 ChatGPT Work가 필요합니다.
먼저 Work 관리자 FAQ를 확인하세요. 실행, 보안, 데이터 처리에 대해서는 Work 개요를 참고하세요.
워크스페이스 설정
설정 영상: Screen Studio의 설정 안내 영상에서 금융 서비스 활성화, 액세스 관리, 회사 템플릿 구성 방법을 확인하세요. 영상은 외부 사이트에서 열립니다.
워크스페이스 액세스 준비
설정 안내 영상에 따라 워크스페이스를 설정하세요.
워크스페이스 설정 > 권한 및 역할에서 팀의 ChatGPT Work를 활성화하세요. 전체 설정 방법은 관리자용 도입 가이드를 참고하세요.
팀에 로컬 컴퓨터 액세스가 필요한지 결정하세요. 로컬 액세스는 비활성화한 상태로 Work Cloud만 활성화할 수 있습니다. 이 경우에도 사용자는 업로드한 파일과 승인된 연결 소스를 활용해 작업할 수 있습니다.
금융 서비스용 ChatGPT를 활성화하고 사용할 수 있는 워크스페이스 멤버를 정하세요. 이 설정으로 금융 서비스 기능과 기본 제공 금융 데이터 소스에 대한 액세스를 관리합니다. 사내 데이터 및 기존에 구독 중인 제공업체 서비스와의 연결에는 별도의 권한이 적용되며, 아래에서 설명합니다. 설정 안내 영상에 따라 액세스 권한을 설정하세요.
선택적으로 연결할 소스 선택
기본 제공 데이터 세트는 제공업체에 별도로 로그인하지 않아도 이용할 수 있습니다. 추가 소스를 이용하려면 조직의 기존 구독, 로그인, 워크스페이스 권한이 필요할 수 있습니다.
설정 및 권한 관리에 대해서는 플러그인 및 데이터 연결을 참고하세요.
권장 연결 유형은 다음과 같습니다.
Outlook, Teams 등의 이메일, 채팅, 캘린더 서비스.
최소한 읽기 전용 액세스 권한이 있는 SharePoint 등의 사내 데이터 저장소.
S&P CapIQ, FactSet 등 기존에 구독 중인 타사 데이터 서비스.
가상 데이터룸용 Datasite, 거래 관련 고객 관계 관리(CRM)용 DealCloud 등 특정 워크플로에 필요한 연결.
팀의 업무와 회사 정책에 맞는 연결 및 권한을 선택하세요. 읽기 전용 액세스라도 콘텐츠를 읽고 처리할 수 있습니다. 연결을 활성화하기 전에 해당 연결의 권한과 데이터 공유에 미치는 영향을 검토하세요.
회사 템플릿 및 스타일 가이드 설정
워크스페이스에 템플릿과 스타일 가이드를 제공할 수 있습니다. 금융 서비스 액세스를 담당하는 관리자와 협의해 설정하세요. 템플릿을 추가하는 방법은 설정 안내 영상의 1:40 지점부터 확인하세요.
템플릿 설정 후 아래의 설정 확인 단계에서 템플릿을 활용하는 작업도 테스트하세요.
사용량 한도 설정
관리자는 워크스페이스 기본값, 그룹별 한도, 개별 예외 설정을 통해 월간 사용량 한도를 설정할 수 있습니다. 설정 방법은 사용량 한도 및 지출 관리를 참고하세요.
도입 전에 적용되는 워크스페이스 및 사용자 설정을 검토하세요. 사용자별 사용량 한도는 제공업체의 제공 범위, 데이터 세트별 한도, 액세스 권한과는 별개입니다. 자세한 내용은 ChatGPT Enterprise 사용량 한도를 참고하세요.
설정 확인
테스트하려는 권한을 가진 사용자로 로그인하고 ChatGPT Work에서 작업을 시작하세요. @Financial 같은 명령어로 금융 서비스를 직접 실행할 필요는 없습니다.
테스트와 관련된 승인된 소스 각각에서 이미 알고 있는 문서나 데이터 항목을 요청하세요. 사용자에게 액세스 권한이 있고 해당 소스의 제공 범위에 포함되는 자료를 선택하세요. 액세스할 수 없거나 정보를 가져올 수 없었던 소스를 알려 달라고 ChatGPT에 요청하세요.
회사 템플릿이 설정되어 있다면 해당 템플릿으로 짧은 프레젠테이션을 만들어 달라고 요청하세요. 생성된 파일을 열어 브랜딩, 레이아웃, 내용을 확인하세요.
금융 서비스 사용 시작하기
이용 자격을 갖춘 신규 사용자는 온보딩 안내에 따라 이용 가능한 금융 데이터 제공업체를 연결하고 자신의 업무와 관련된 작업을 시작할 수 있습니다.
더 나은 결과 얻기
특히 Excel과 PowerPoint 작업에서는 이용 가능한 모델 중 성능이 가장 뛰어난 모델을 선택하세요.
이전에 사용한 슬라이드나 통합 문서 등 관련 참고 자료를 첨부하세요. 예시에서 어떤 부분을 따라야 하는지 설명하고, 필요한 맥락을 추가하세요.
원하는 결과물을 구체적으로 설명하세요. 예: “Create a stock-price slide for [company] covering the past year. Annotate major price movements with sourced explanations, and flag any moves you cannot explain.”
처음에는 제안서 전체보다는 슬라이드 한 장이나 분석 한 건처럼 범위를 좁혀 작업을 요청하세요.
복잡한 작업은 ChatGPT에 먼저 계획을 제안해 달라고 요청하세요. 진행하기 전에 접근 방식을 검토하고 가정을 명확히 하세요.
워크플로에 맞게 ChatGPT 조정하기
개별 작업을 수행할 때는 사용이 승인된 기존 작업 예시를 관련 배경 정보 및 지침과 함께 제공하세요. ChatGPT가 따라야 할 레이아웃, 용어, 관례와 예시에 담겨 있지 않은 사항을 설명하세요. 해당 작업에 사용하도록 허가된 자료만 공유하세요.
금융 서비스용 ChatGPT에는 현금흐름할인법(DCF) 모델링, 피치 덱 작성, 실적 분석 등 금융 서비스 실무자의 일반적인 업무를 위한 스킬이 포함되어 있지 않습니다.
실적 업데이트나 분기별 포트폴리오 보고처럼 복잡하고 반복적인 워크플로에는 기본 제공되는 skill-creator를 사용해 팀의 업무 방식, 점검 항목, 결과물 요구 사항을 재사용 가능한 스킬로 만드세요. 더 널리 공유하기 전에 대표적인 작업으로 테스트하세요.
문제 해결
액세스 문제 해결
금융 서비스 설정을 이용할 수 없다면 지원팀에 도움을 요청하세요. 연결된 소스에서 오류가 발생하면 연결 승인 여부, 로그인 상태, 워크스페이스 권한, 제공업체의 이용 권한, 소스의 제공 범위를 확인하세요.
결과가 불완전하다면 요청한 날짜와 기업이 데이터 제공 범위에 포함되는지 확인하고, 금융 서비스용 ChatGPT에 안내된 지연 및 한도도 확인하세요. 결과가 누락되었다고 해서 항상 설정에 문제가 있는 것은 아닙니다.
지원팀에 문의
기술 지원이 필요하면 OpenAI 도움말 센터를 열고 채팅 말풍선을 선택해 지원팀에 문의하세요. 작업 내용, 예상 결과, 관련 소스, 표시된 오류 메시지를 함께 보내 주세요.
피드백 보내기
메시지 입력창에 /feedback을 입력하고 피드백을 선택하세요.
어떤 일이 발생했는지, 어떤 결과를 기대했는지 설명하세요.
안내에 따라 피드백을 제출하세요.
자주 묻는 질문
Enterprise로 업그레이드하면 채팅 기록과 저장된 메모리를 유지할 수 있나요?
자격 요건을 충족하는 사용자는 동일한 계정의 개인 워크스페이스에서 지원되는 채팅과 저장된 메모리를 이전할 수 있습니다. 진행하기 전에 제한 사항과 이전에 따른 영향을 검토하세요. 자세한 내용은 개인 워크스페이스 이전을 참고하세요.
ChatGPT Business를 사용 중이라면 기존 워크스페이스의 데이터를 유지하면서 업그레이드하는 방법을 OpenAI 고객 담당팀에 문의하세요.
별도의 Enterprise 워크스페이스로 옮길 계획이라면 OpenAI 고객 담당팀과 이전 방법을 논의하세요. 자세한 내용은 ChatGPT Business FAQ를 참고하세요.