Apžvalga
Šis vadovas skirtas darbo erdvių savininkams, administratoriams ir komandos nariams, naudojantiems finansų paslaugoms skirtą „ChatGPT“. Administratoriai gali atlikti sąrankos veiksmus, o komandos nariai – pradėti naudotis vadovaudamiesi patarimais ir pavyzdžiais.
Apie tinkamus planus, įtrauktus finansinių duomenų rinkinius, duomenų vėlavimą ir naudojimo ribas, privatumo valdymą bei taikomas sąlygas žr.: Finansų paslaugoms skirtas „ChatGPT“.
„ChatGPT“ padeda atlikti finansinius tyrimus, tačiau nepakeičia profesionalių finansinių ar investavimo konsultacijų. Svarbią informaciją patikrinkite pagal jos šaltinius, o rezultatus peržiūrėkite prieš juos naudodami.
Prieš pradedant
Norint naudoti finansų paslaugoms skirtą „ChatGPT“, būtinas „ChatGPT Work“.
Pirmiausia perskaitykite „Work“ administratorių DUK. Apie užduočių vykdymą, saugumą ir duomenų tvarkymą žr.: „Work“ apžvalga.
Sukonfigūruokite savo darbo erdvę
Konfigūravimo vaizdo įrašas: atidarykite konfigūravimo vaizdo vadovą svetainėje „Screen Studio“, kad sužinotumėte, kaip įjungti finansinių paslaugų funkcijas, valdyti prieigą ir sukonfigūruoti įmonės šablonus. Vaizdo įrašas atidaromas išorinėje svetainėje.
Paruoškite darbo erdvės prieigą
Sukonfigūruokite darbo erdvę vadovaudamiesi išsamia sąrankos instrukcija.
Įjunkite „ChatGPT Work“ savo komandai skiltyje Darbo erdvės nustatymai > Leidimai ir vaidmenys. Visas konfigūravimo instrukcijas rasite čia: Diegimo vadovas administratoriams.
Nuspręskite, ar jūsų komandai reikia prieigos prie vietinio kompiuterio. Galite įjungti „Work Cloud“ palikdami vietinę prieigą išjungtą. Naudotojai vis tiek galės dirbti su įkeltais failais ir patvirtintais prijungtais šaltiniais.
Įjunkite finansų paslaugoms skirtą „ChatGPT“ ir nuspręskite, kurie darbo erdvės nariai galės juo naudotis. Šiais nustatymais valdoma prieiga prie finansų paslaugų funkcijų ir integruotų finansinių duomenų šaltinių. Jungtims su jūsų įmonės duomenimis ir turimomis teikėjų prenumeratomis taikomi atskiri leidimai, aprašyti toliau. Prieigos valdiklius nustatykite vadovaudamiesi išsamia sąrankos instrukcija.
Pasirinkite papildomas jungtis
Įtraukti duomenų rinkiniai pasiekiami ir atskirai neprisijungus prie teikėjo paskyros. Norint naudotis papildomais šaltiniais, gali reikėti jūsų organizacijos turimos prenumeratos, prisijungti ir turėti atitinkamus darbo erdvės leidimus.
Apie sąranką ir leidimų valdymą žr.: Papildiniai ir duomenų jungtys.
Rekomenduojami jungčių tipai:
El. paštas, pokalbiai ir kalendorius, pvz., „Outlook“ ir „Teams“.
Įmonės duomenų saugyklos, pvz., „SharePoint“, su bent skaitymo prieiga.
Turimos trečiųjų šalių duomenų prenumeratos, pvz., „S&P CapIQ“ ir „FactSet“.
Konkretiems darbo procesams skirtos jungtys, pvz., „Datasite“ virtualiems duomenų kambariams arba „DealCloud“ ryšių su klientais valdymui (CRM) sudarant sandorius.
Pasirinkite jungtis ir leidimus, atitinkančius jūsų komandos užduotis ir įmonės politiką. Net ir tik skaitymo prieiga leidžia skaityti ir apdoroti turinį. Prieš įjungdami jungtį, peržiūrėkite jos leidimus ir įvertinkite duomenų bendrinimo pasekmes.
Sukonfigūruokite įmonės šablonus ir stiliaus gaires
Savo darbo erdvėje galite pateikti šablonus ir stiliaus gaires. Konfigūravimą derinkite su administratoriumi, atsakingu už prieigą prie finansų paslaugų funkcijų. Kaip pridėti šablonus, sužinosite peržiūrėję išsamią sąrankos instrukciją (laiko žyma: 1:40).
Sukonfigūravę šablonus, į toliau aprašytą sąrankos patikrą įtraukite užduotį, kuriai naudojamas šablonas.
Nustatykite naudojimo ribas
Administratoriai gali nustatyti mėnesio naudojimo ribas taikydami numatytuosius darbo erdvės nustatymus, grupių ribas arba individualias išimtis. Konfigūravimo instrukcijas rasite čia: Naudojimo ribos ir išlaidų valdymas.
Prieš diegdami peržiūrėkite taikomus darbo erdvės ir naudotojų nustatymus. Vienam naudotojui taikomos naudojimo ribos yra atskiros nuo teikėjo duomenų aprėpties, konkrečių duomenų rinkinių ribų ir prieigos leidimų. Daugiau informacijos rasite čia: „ChatGPT Enterprise“ naudojimo ribos.
Patikrinkite sąranką
Prisijunkite kaip naudotojas, turintis norimus patikrinti leidimus, ir pradėkite užduotį „ChatGPT Work“. Finansų paslaugų funkcijų nereikia aktyvinti rankiniu būdu naudojant komandą, pvz., @Financial.
Paprašykite žinomo dokumento ar duomenų reikšmės iš kiekvieno patikrai aktualaus patvirtinto šaltinio. Pasirinkite medžiagą, kurią naudotojas turi teisę pasiekti ir kurią apima šaltinis. Paprašykite „ChatGPT“ nurodyti visus šaltinius, kurių nepavyko pasiekti ar iš kurių nepavyko gauti informacijos.
Jei jūsų įmonėje sukonfigūruoti šablonai, paprašykite trumpo pristatymo pagal įmonės šabloną. Atidarykite sukurtą failą ir patikrinkite prekės ženklo elementus, maketą bei turinį.
Pradėkite naudotis finansų paslaugų funkcijomis
Reikalavimus atitinkantiems naujiems naudotojams pateikiamos pradinės sąrankos instrukcijos, padedančios prijungti prieinamus finansinių duomenų teikėjus ir pradėti atlikti jų darbui aktualias užduotis.
Gaukite geresnius rezultatus
Pasirinkite pažangiausią prieinamą modelį, ypač „Excel“ ir „PowerPoint“ užduotims.
Pridėkite tinkamą pavyzdį, pvz., anksčiau sukurtą skaidrę ar darbaknygę. Paaiškinkite, kuo remtis pateiktame pavyzdyje, ir pridėkite trūkstamą kontekstą.
Tiksliai nurodykite, kokio rezultato norite. Pavyzdžiui: „Create a stock-price slide for [company] covering the past year. Annotate major price movements with sourced explanations, and flag any moves you cannot explain.“
Pradėkite nuo nedidelės apimties užduoties, pvz., vienos skaidrės ar analizės, o ne visos pristatymo medžiagos.
Jei užduotis sudėtinga, paprašykite „ChatGPT“ pirmiausia pasiūlyti planą. Prieš tęsdami peržiūrėkite siūlomą eigą ir patikslinkite prielaidas.
Pritaikykite „ChatGPT“ savo darbo procesams
Konkrečiai užduočiai pateikite patvirtintą ankstesnio darbo pavyzdį kartu su reikiamu kontekstu ir instrukcijomis. Paaiškinkite, kokio maketo, terminijos ar taisyklių turėtų laikytis „ChatGPT“ ir ko pavyzdyje nėra. Dalinkitės tik ta medžiaga, kurią leidžiama naudoti užduočiai.
Į „ChatGPT finansinėms paslaugoms“ neįtraukti bendrieji finansinių paslaugų specialistų įgūdžiai tokioms užduotims kaip diskontuotų pinigų srautų (DCF) modeliavimas, pristatymų investuotojams rengimas ar pelno analizė.
Sudėtingiems, pasikartojantiems darbo procesams, pavyzdžiui, pelno duomenų atnaujinimui ar ketvirtinėms portfelio ataskaitoms, naudokite integruotą skill-creator įrankį. Juo paverskite savo komandos metodus, patikras ir rezultatų reikalavimus daugkartinio naudojimo įgūdžiu. Prieš dalindamiesi juo plačiau, išbandykite jį atlikdami tipines užduotis.
Trikčių šalinimas
Išspręskite prieigos problemas
Jei finansų paslaugų nustatymai nepasiekiami, kreipkitės į pagalbos komandą. Jei įvyko prijungto šaltinio klaida, patikrinkite, ar jungtis patvirtinta, ar esate prisijungę, taip pat darbo erdvės leidimus, teikėjo suteiktas prieigos teises ir šaltinio aprėptį.
Jei rezultatas neišsamus, patikrinkite, ar duomenys apima prašomą laikotarpį ir įmones, taip pat vėlavimą ir ribas, nurodytus straipsnyje Finansų paslaugoms skirtas „ChatGPT“. Nemanykite, kad kiekvienas trūkstamas rezultatas reiškia sąrankos klaidą.
Susisiekite su pagalbos komanda
Jei reikia techninės pagalbos, atidarykite „OpenAI“ pagalbos centrą ir pasirinkite pokalbio piktogramą, kad susisiektumėte su pagalbos komanda. Nurodykite užduotį, tikėtiną rezultatą, susijusį šaltinį ir klaidos pranešimą, jei toks buvo.
Pateikite atsiliepimą
Pranešimo laukelyje įveskite /feedback ir pasirinkite Atsiliepimas.
Aprašykite, kas nutiko ir ko tikėjotės.
Vadovaukitės nurodymais, kad pateiktumėte atsiliepimą.
DUK
Ar perėję prie „Enterprise“ galėsime išsaugoti pokalbių istoriją ir išsaugotus prisiminimus?
Reikalavimus atitinkantys naudotojai gali perkelti palaikomus pokalbius ir išsaugotus prisiminimus iš asmeninės darbo erdvės, naudodami tą pačią paskyrą. Prieš tęsdami susipažinkite su apribojimais ir pasekmėmis. Išsamiau žr.: Asmeninės darbo erdvės perkėlimas.
Jei naudojate „ChatGPT Business“, dėl esamos darbo erdvės plano keitimo išsaugant jos duomenis kreipkitės į jus aptarnaujančią „OpenAI“ komandą.
Jei planuojate pereiti į atskirą „Enterprise“ darbo erdvę, perkėlimo galimybes aptarkite su jus aptarnaujančia „OpenAI“ komanda. Daugiau informacijos rasite čia: „ChatGPT Business“ DUK.