Pārskats
Zoho CRM lietotne ar sinhronizāciju ļauj ChatGPT droši piekļūt jūsu Zoho CRM potenciālajiem klientiem, kontaktiem, uzņēmumiem, darījumiem un aktivitātēm, lai atbildētu uz jautājumiem. Jebkurā laikā varat pievienot, atvienot vai atjaunināt savienojumu. Pēc iespējošanas ChatGPT automātiski atsauksies uz jūsu Zoho CRM saturu, kad tas būs atbilstoši.
Tips: lietotne ar sinhronizāciju
Kur to var izmantot: tērzēšana, dziļā izpēte
Uzziniet vairāk par jaunas lietotnes pievienošanu.
Uzvedņu piemēri
Parādi manus atvērtos darījumus Zoho CRM, kas jānoslēdz šomēnes.
Atrodi “Acme Corp” kontaktinformāciju un apkopo nesenās aktivitātes.
Izveido jaunu potenciālo klientu vārdā Jane Doe ar e-pasta adresi jane@test.com.
Uzziniet vairāk par lietotņu lietošanas gadījumiem un uzvednēm.
Iespējas un atļaujas
Ko tas spēj darīt
Potenciālie klienti, kontakti, uzņēmumi un darījumi ar pamata laukiem un metadatiem
Aktivitātes (uzdevumi, zvani, notikumi) un piezīmes, ja tās ir pieejamas
CRM ierakstu īpašnieka, posma/statusa un laikspiedola metadati
Nav indeksēts
Lieli binārie pielikumi vai neatbalstīti failu tipi (piem., videoklipi)
Atļaujas (tvērums)
ZohoCRM.modules.ALL
ZohoCRM.users.ALL
ZohoCRM.org.ALL
ZohoCRM.settings.ALLZināmie ierobežojumi
Lai aktivizētu savienotāju, jābūt pieejamiem vismaz šādiem standarta moduļiem:
Uzņēmumi
Kontakti
Darījumi
Sākotnējās sinhronizācijas laiks palielinās atkarībā no CRM datu apjoma moduļos.
Zoho API ierobežojumi un kvotas var ierobežot sinhronizācijas biežumu.
Lauku un moduļu līmeņa atļaujas Zoho CRM nosaka redzamību; ierobežoti ieraksti netiek indeksēti.
Lieli pielikumi var tikt izlaisti vai indeksēti daļēji.
Pašlaik neatbalstām pielāgotus moduļus.