Pārskats

Šī rokasgrāmata ir paredzēta darbvietu īpašniekiem, administratoriem un komandu dalībniekiem, kuri izmanto ChatGPT finanšu pakalpojumiem. Administratori var izpildīt iestatīšanas darbības, savukārt komandu dalībnieki var sākt darbu, izmantojot norādījumus un piemērus.

Informāciju par pieejamību dažādos plānos, iekļautajām finanšu datu kopām, datu aizkavi un lietošanas ierobežojumiem, privātuma iestatījumiem un piemērojamajiem noteikumiem skatiet rakstā ChatGPT finanšu pakalpojumiem.

ChatGPT palīdz veikt finanšu izpēti, taču neaizstāj profesionālas finanšu vai ieguldījumu konsultācijas. Pārbaudiet svarīgo informāciju tās avotos un pirms izmantošanas pārskatiet rezultātus.

Pirms darba sākšanas

Lai izmantotu ChatGPT finanšu pakalpojumiem, ir nepieciešams ChatGPT Work.

Sāciet ar bieži uzdotajiem jautājumiem Work administratoriem. Informāciju par uzdevumu izpildi, drošību un datu apstrādi skatiet rakstā Work pārskats.

Iestatiet savu darbvietu

Sagatavojiet piekļuvi darbvietai

1. Lai konfigurētu darbvietu, izpildiet iestatīšanas video pamācībā sniegtos norādījumus.

2. Iespējojiet ChatGPT Work savai komandai sadaļā Darbvietas iestatījumi > Atļaujas un lomas. Pilnus konfigurēšanas norādījumus skatiet ieviešanas rokasgrāmatā administratoriem.

3. Izlemiet, vai jūsu komandai ir nepieciešama piekļuve lokālajam datoram. Varat iespējot Work Cloud, atstājot lokālo piekļuvi atspējotu. Lietotāji joprojām var strādāt ar augšupielādētajiem failiem un apstiprinātajiem pievienotajiem avotiem.

4. Iespējojiet ChatGPT finanšu pakalpojumiem un izlemiet, kuri darbvietas dalībnieki to var izmantot. Šie iestatījumi nosaka piekļuvi finanšu pakalpojumu funkcijām un iebūvētajiem finanšu datu avotiem. Savienojumiem ar uzņēmuma datiem un esošajiem pakalpojumu sniedzēju abonementiem ir atsevišķas atļaujas, kas aprakstītas tālāk. Lai iestatītu piekļuves vadīklas, izpildiet iestatīšanas video pamācībā sniegtos norādījumus.

Izvēlieties papildu savienojumus

Iekļautās datu kopas ir pieejamas bez atsevišķas pierakstīšanās pie pakalpojumu sniedzēja. Papildu avotiem var būt nepieciešams jūsu organizācijas esošais abonements, pierakstīšanās un darbvietas atļaujas.

Informāciju par iestatīšanu un atļauju pārvaldību skatiet rakstā Spraudņi un datu savienojumi.

Ieteicamie savienojumu veidi:

• E-pasts, tērzēšana un kalendārs, piemēram, Outlook un Teams.

• Uzņēmuma datu krātuves, piemēram, SharePoint, ar vismaz lasīšanas piekļuvi.

• Esošie trešo pušu datu abonementi, piemēram, S&P CapIQ un FactSet.

• Savienojumi konkrētām darbplūsmām, piemēram, Datasite virtuālajām datu telpām vai DealCloud klientu attiecību pārvaldībai (CRM) darījumu procesā.

Izvēlieties savienojumus un atļaujas, kas atbilst jūsu komandas uzdevumiem un uzņēmuma politikām. Arī tikai lasīšanas piekļuve ļauj lasīt un apstrādāt saturu. Pirms savienojuma iespējošanas pārskatiet tā atļaujas un izvērtējiet, kā tas ietekmēs datu kopīgošanu.

Konfigurējiet uzņēmuma veidnes un stila vadlīnijas

Savai darbvietai varat pievienot veidnes un stila vadlīnijas. Saskaņojiet konfigurēšanu ar administratoru, kurš atbild par piekļuvi finanšu pakalpojumu funkcijām. Norādījumus par veidņu pievienošanu skatiet iestatīšanas video pamācībā (laika atzīme: 1:40).

Pēc veidņu konfigurēšanas veiciet arī uzdevumu ar veidni, pārbaudot iestatījumus, kā aprakstīts tālāk.

Iestatiet lietošanas ierobežojumus

Administratori var iestatīt mēneša lietošanas ierobežojumus, izmantojot darbvietas noklusējuma iestatījumus, grupu ierobežojumus vai individuālus izņēmumus. Konfigurēšanas norādījumus skatiet rakstā Lietošanas ierobežojumi un tēriņu kontrole.

Pirms ieviešanas pārskatiet attiecīgos darbvietas un lietotāju iestatījumus. Katra lietotāja lietošanas ierobežojumi ir neatkarīgi no pakalpojumu sniedzēja datu tvēruma, konkrēto datu kopu ierobežojumiem un piekļuves atļaujām. Papildinformāciju skatiet rakstā ChatGPT Enterprise lietošanas ierobežojumi.

Pārbaudiet iestatījumus

1. Pierakstieties kā lietotājs ar atļaujām, kuras vēlaties pārbaudīt, un sāciet uzdevumu režīmā ChatGPT Work. Finanšu pakalpojumu funkcijas nav manuāli jāaktivizē ar tādu komandu kā @Financial.

2. Pieprasiet zināmu dokumentu vai datu vienumu no katra pārbaudei atbilstošā apstiprinātā avota. Izvēlieties materiālus, kuriem lietotājam ir atļauta piekļuve un kurus attiecīgais avots aptver. Lūdziet ChatGPT norādīt avotus, kuriem tas nevarēja piekļūt vai no kuriem nevarēja iegūt informāciju.

3. Ja jūsu uzņēmumā ir konfigurētas veidnes, lūdziet izveidot īsu prezentāciju, izmantojot uzņēmuma veidni. Atveriet iegūto failu un pārbaudiet zīmola noformējumu, izkārtojumu un saturu.

Sāciet izmantot finanšu pakalpojumu funkcijas

Jaunajiem lietotājiem, kuri atbilst prasībām, sākotnējās iestatīšanas laikā tiek sniegti norādījumi, kā pievienot pieejamos finanšu datu sniedzējus un sākt veikt savam darbam atbilstošus uzdevumus.

Iegūstiet labākus rezultātus

• Izvēlieties jaudīgāko pieejamo modeli, īpaši Excel un PowerPoint uzdevumiem.

• Pievienojiet atbilstošu paraugu, piemēram, iepriekš veidotu slaidu vai darbgrāmatu. Paskaidrojiet, ko pārņemt no parauga, un sniedziet trūkstošo kontekstu.

• Precīzi norādiet vēlamo rezultātu. Piemēram: „Create a stock-price slide for [company] covering the past year. Annotate major price movements with sourced explanations, and flag any moves you cannot explain.”

• Sākumā izvēlieties šaurāku uzdevumu, piemēram, vienu slaidu vai analīzi, nevis pilnu prezentāciju investoriem.

• Sarežģītu uzdevumu gadījumā vispirms lūdziet ChatGPT piedāvāt plānu. Pirms turpināt, pārskatiet pieeju un precizējiet pieņēmumus.

Pielāgojiet ChatGPT savām darbplūsmām

Atsevišķam uzdevumam pievienojiet apstiprinātu iepriekšējā darba piemēru kopā ar attiecīgo kontekstu un norādījumiem. Paskaidrojiet, kāds izkārtojums, terminoloģija vai pieņemtā prakse ChatGPT jāievēro un kas piemērā nav parādīts. Kopīgojiet tikai tos materiālus, kurus ir atļauts izmantot attiecīgajā uzdevumā.

ChatGPT finanšu pakalpojumiem neietver finanšu pakalpojumu speciālistu vispārīgās prasmes tādiem uzdevumiem kā diskontētās naudas plūsmas (DCF) modelēšana, prezentācijas investoriem vai peļņas analīze.

Sarežģītām, regulārām darbplūsmām, piemēram, peļņas datu atjaunināšanai vai ceturkšņa portfeļa pārskatu sagatavošanai, izmantojiet iebūvēto prasmju veidotāju, lai saglabātu komandas metodes, pārbaudes un prasības rezultātiem atkārtoti izmantojamā prasmē. Pirms prasmes kopīgošanas ar plašāku lietotāju loku pārbaudiet to tipiskos uzdevumos.

Problēmu novēršana

Novērsiet piekļuves problēmas

Ja finanšu pakalpojumu iestatījumi nav pieejami, sazinieties ar atbalsta dienestu, lai saņemtu palīdzību. Ja rodas kļūda saistībā ar pievienoto avotu, pārbaudiet savienojuma apstiprinājumu, pierakstīšanos, darbvietas atļaujas, pakalpojumu sniedzēja piešķirtās piekļuves tiesības un avota datu tvērumu.

Ja rezultāts ir nepilnīgs, pārbaudiet, vai dati aptver pieprasītos datumus un uzņēmumus, ņemot vērā arī rakstā ChatGPT finanšu pakalpojumiem norādīto aizkavi un ierobežojumus. Neuzskatiet, ka ikviens trūkstošs rezultāts norāda uz iestatīšanas kļūdu.

Sazinieties ar atbalsta dienestu

Lai saņemtu tehnisko palīdzību, atveriet OpenAI Palīdzības centru un atlasiet tērzēšanas ikonu, lai sazinātos ar atbalsta dienestu. Norādiet uzdevumu, gaidīto rezultātu, attiecīgo avotu un kļūdas ziņojumu, ja tāds ir.

Sniedziet atsauksmes

1. Ziņojuma laukā ievadiet /feedback un atlasiet Atsauksmes.

2. Aprakstiet, kas notika un ko bijāt gaidījis.

3. Izpildiet norādījumus, lai iesniegtu atsauksmi.

Bieži uzdotie jautājumi

Vai, pārejot uz Enterprise, varam paturēt tērzēšanas vēsturi un saglabātās atmiņas?

• Lietotāji, kuri atbilst prasībām, var pārcelt atbalstītās sarunas un saglabātās atmiņas no personīgās darbvietas tā paša konta ietvaros. Pirms turpināt, iepazīstieties ar ierobežojumiem un pārcelšanas sekām. Sīkāku informāciju skatiet rakstā Personīgās darbvietas migrēšana.

• Ja izmantojat ChatGPT Business, sazinieties ar savu OpenAI klientu apkalpošanas komandu par esošās darbvietas jaunināšanu, saglabājot tās datus.

• Ja plānojat pāriet uz atsevišķu Enterprise darbvietu, apspriediet migrēšanas iespējas ar savu OpenAI klientu apkalpošanas komandu. Papildinformāciju skatiet rakstā Bieži uzdotie jautājumi par ChatGPT Business.