Преглед
Овој водич е наменет за сопственици на работни простори, администратори и членови на тимови што користат ChatGPT за финансиски услуги. Администраторите можат да ги следат чекорите за поставување, а членовите на тимот можат да ги користат насоките и примерите за да започнат.
За условите за користење според планот, вклучените збирки на финансиски податоци, доцнењата на податоците и ограничувањата за користење, контролите за приватност и важечките услови, видете: ChatGPT за финансиски услуги.
ChatGPT помага во финансиските истражувања и не заменува професионални финансиски или инвестициски совети. Проверете ги важните информации во нивните извори и прегледајте ги резултатите пред да ги користите.
Пред да започнете
За да користите ChatGPT за финансиски услуги, потребен ви е ChatGPT Работа.
Започнете со Често поставувани прашања за администратори на Работа. За извршувањето, безбедноста и постапувањето со податоците, видете: Преглед на Работа.
Поставете го вашиот работен простор
Видео за поставување: Отворете го водичот за поставување на Screen Studio за помош со овозможување на Финансиски услуги, управување со пристапот и поставување шаблони на фирмата. Видеото се отвора на надворешна веб-страница.
Подгответе го пристапот до работниот простор
Следете го видеоводичот за поставување за да го конфигурирате работниот простор.
Овозможете ChatGPT Работа за вашиот тим преку Поставки за работниот простор > Дозволи и улоги. За целосни упатства за конфигурирање, видете: Водич за воведување за администратори.
Одлучете дали на вашиот тим му е потребен пристап до локалниот компјутер. Можете да овозможите Работа во облак, а локалниот пристап да остане оневозможен. Корисниците и понатаму можат да работат со прикачени датотеки и одобрени поврзани извори.
Овозможете ChatGPT за финансиски услуги и одлучете кои членови на работниот простор можат да го користат. Овие контроли управуваат со пристапот до функциите на Финансиски услуги и вградените извори на финансиски податоци. Поврзувањата со податоците на вашата фирма и постојните претплати кај даватели имаат посебни дозволи, опишани подолу. За контролите за пристап, следете го видеоводичот за поставување.
Изберете дополнителни поврзувања
Вклучените збирки на податоци остануваат достапни без посебно најавување кај давателот. За дополнителните извори може да бидат потребни постојната претплата на вашата организација, најавување и дозволи во работниот простор.
За поставувањето и контролите за дозволи, видете: Приклучоци и поврзувања со податоци.
Препорачаните видови поврзувања вклучуваат:
Е-пошта, разговори и календар, како Outlook и Teams.
Репозиториуми со податоци на фирмата, како SharePoint, со најмалку пристап само за читање.
Постојни претплати за податоци од трети страни, како S&P CapIQ и FactSet.
Поврзувања за конкретни работни процеси, како Datasite за виртуелни простории за податоци или DealCloud за управување со односите со клиентите (CRM) при деловни зделки.
Изберете поврзувања и дозволи што одговараат на задачите на вашиот тим и на политиките на вашата фирма. Пристапот само за читање сепак овозможува содржината да се чита и обработува. Пред да го овозможите поврзувањето, разгледајте ги неговите дозволи и последиците за споделувањето податоци.
Поставете шаблони и стилски водичи на фирмата
Можете да додадете шаблони и стилски водичи за вашиот работен простор. Координирајте го поставувањето со администраторот задолжен за пристапот до Финансиски услуги. За насоки за додавање шаблони, погледнете го видеоводичот за поставување (временска ознака: 1:40).
Откако ќе ги поставите шаблоните, вклучете задача со шаблон при проверката на поставувањето опишана подолу.
Поставете ограничувања за користење
Администраторите можат да постават месечни ограничувања за користење преку стандардни поставки за работниот простор, групни ограничувања или поединечни исклучоци. За упатства за конфигурирање, видете: Ограничувања за користење и контроли за трошење.
Пред воведувањето, прегледајте ги применливите поставки за работниот простор и корисниците. Ограничувањата за користење по корисник се одвоени од опфатот на давателот, ограничувањата за одделните збирки на податоци и дозволите за пристап. За повеќе информации, видете: Ограничувања за користење на ChatGPT Enterprise.
Проверете го поставувањето
Најавете се како корисник со дозволите што сакате да ги тестирате и започнете задача во ChatGPT Работа. Не треба рачно да ги активирате Финансиски услуги со команда како @Financial.
Побарајте познат документ или податок од секој одобрен извор што е релевантен за тестот. Изберете материјал до кој корисникот има право на пристап и кој е опфатен со изворот. Побарајте од ChatGPT да ги наведе изворите до кои не можел да пристапи или од кои не можел да преземе информации.
Ако вашата фирма има поставено шаблони, побарајте кратка презентација со шаблон на фирмата. Отворете ја добиената датотека и проверете ги брендирањето, распоредот и содржината.
Започнете со користење на Финансиски услуги
Новите корисници што ги исполнуваат условите добиваат насоки при воведувањето за да се поврзат со достапните даватели на финансиски податоци и да започнат со задачи релевантни за нивната работа.
Добијте подобри резултати
Изберете го најспособниот достапен модел, особено за задачи во Excel и PowerPoint.
Прикачете релевантен референтен материјал, како претходен слајд или работна книга. Објаснете што треба да се следи од примерот и додајте го контекстот што недостига.
Наведете конкретно каков резултат сакате. На пример: „Create a stock-price slide for [company] covering the past year. Annotate major price movements with sourced explanations, and flag any moves you cannot explain.“
Ограничете ја почетната задача на еден слајд или една анализа, наместо на цела презентација за деловен предлог.
За сложени задачи, побарајте од ChatGPT прво да предложи план. Разгледајте го пристапот и разјаснете ги претпоставките пред да продолжите.
Приспособете го ChatGPT на вашите работни процеси
За поединечна задача, приложете одобрен пример од претходна работа заедно со соодветен контекст и упатства. Објаснете кои распоред, терминологија или конвенции треба да ги следи ChatGPT и што не е прикажано во примерот. Споделувајте само материјали чие користење е дозволено за задачата.
ChatGPT за финансиски услуги не вклучува општи стручни вештини од областа на финансиските услуги за задачи како моделирање на дисконтирани парични текови (DCF), продажни презентации или анализа на заработката.
За сложени, повторливи работни процеси, како што се ажурирања за заработката или квартални извештаи за портфолиото, користете го вградениот создавач на вештини за да ги преточите методите, проверките и барањата за резултатите на вашиот тим во вештина за повеќекратна употреба. Тестирајте ја на репрезентативни задачи пред да ја споделите со поширок круг корисници.
Решавање проблеми
Решете ги проблемите со пристапот
Ако поставките за Финансиски услуги не се достапни, контактирајте со поддршката за помош. При грешка со поврзан извор, проверете ги одобрувањето на поврзувањето, најавувањето, дозволите во работниот простор, правата кај давателот и опфатот на изворот.
Ако резултатот е нецелосен, проверете ги бараните датуми и опфатот на компаниите, вклучително и доцнењата и ограничувањата наведени во ChatGPT за финансиски услуги. Не претпоставувајте дека секој резултат што недостига укажува на погрешно поставување.
Контактирајте со поддршката
За техничка помош, отворете го Центар за помош на OpenAI и изберете го меурчето за разговор за да контактирате со поддршката. Наведете ги задачата, очекуваниот резултат, релевантниот извор и сите пораки за грешка.
Испратете повратни информации
Внесете /feedback во полето за пораки и изберете Повратни информации.
Опишете што се случило и што очекувавте.
Следете ги упатствата за да ги испратите повратните информации.
Често поставувани прашања
Ако преминеме на Enterprise, можеме ли да ги задржиме историјата на разговори и зачуваните сеќавања?
Корисниците што ги исполнуваат условите можат да ги префрлат поддржаните разговори и зачуваните сеќавања од личен работен простор во рамките на истата сметка. Разгледајте ги ограничувањата и последиците пред да продолжите. За детали, видете: Мигрирање на вашиот личен работен простор.
Ако користите ChatGPT Business, контактирајте со тимот на OpenAI задолжен за вашата сметка за да го надградите постојниот работен простор со задржување на неговите податоци.
Ако планирате да преминете во посебен работен простор на Enterprise, разговарајте за можностите за миграција со тимот на OpenAI задолжен за вашата сметка. За повеќе информации, видете: Често поставувани прашања за ChatGPT Business.