Тойм

Энэхүү гарын авлага нь Санхүүгийн үйлчилгээнд зориулсан ChatGPT ашиглаж буй ажлын талбарын эзэмшигчид, администраторууд болон багийн гишүүдэд зориулагдсан. Администраторууд тохируулах алхмуудыг дагаж, багийн гишүүд заавар, жишээнүүдийг ашиглан ажлаа эхлүүлэх боломжтой.

Ямар багцаар ашиглах боломжтой, ямар санхүүгийн өгөгдлийн багц багтдаг, өгөгдлийн хоцролт, хэрэглээний дээд хязгаар, нууцлалын тохиргоо болон холбогдох нөхцөлийн талаар Санхүүгийн үйлчилгээнд зориулсан ChatGPT-г үзнэ үү.

ChatGPT нь санхүүгийн судалгаанд тусалдаг бөгөөд мэргэжлийн санхүү, хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөөг орлохгүй. Чухал мэдээллийг эх сурвалжтай нь тулгаж, гарсан үр дүнг ашиглахаасаа өмнө нягтална уу.

Эхлэхийн өмнө

Санхүүгийн үйлчилгээнд зориулсан ChatGPT-г ашиглахад ChatGPT Ажил шаардлагатай.

Эхлээд Ажил горимын администраторын түгээмэл асуултууд-ыг үзнэ үү. Даалгавар гүйцэтгэх, аюулгүй байдал болон өгөгдөлтэй ажиллах талаар Ажил горимын тойм-ыг үзнэ үү.

Ажлын талбараа тохируулах

Ажлын талбарын хандах эрхийг бэлтгэх

1. Тохиргооны алхамчилсан заавар-ыг дагаж ажлын талбараа тохируулна уу.

2. Ажлын талбарын тохиргоо > Зөвшөөрөл ба үүрэг хэсгээс багтаа ChatGPT Ажил горимыг идэвхжүүлнэ үү. Тохируулах бүрэн зааврыг Администраторын нэвтрүүлэх гарын авлага-аас үзнэ үү.

3. Танай багт дотоод компьютерт хандах эрх хэрэгтэй эсэхийг шийднэ үү. Дотоод компьютерт хандах эрхийг идэвхгүй хэвээр үлдээж, Ажил горимын үүлэн хувилбарыг идэвхжүүлэх боломжтой. Хэрэглэгчид байршуулсан файлууд болон зөвшөөрөгдсөн, холбогдсон эх сурвалжуудтай ажиллах боломжтой хэвээр байна.

4. Санхүүгийн үйлчилгээнд зориулсан ChatGPT-г идэвхжүүлж, ажлын талбарын аль гишүүд ашиглаж болохыг шийднэ үү. Эдгээр тохиргоогоор Санхүүгийн үйлчилгээний боломжууд болон суурилуулсан санхүүгийн өгөгдлийн эх сурвалжуудад хандах эрхийг удирдана. Танай компанийн өгөгдөл болон одоо захиалгатай байгаа нийлүүлэгчдийн үйлчилгээнд холбогдох зөвшөөрөл тусдаа бөгөөд доор тайлбарлав. Хандах эрхийг тохируулахдаа тохиргооны алхамчилсан заавар-ыг дагана уу.

Нэмэлт холболтуудыг сонгох

Багтсан өгөгдлийн багцуудыг нийлүүлэгчийн бүртгэлээр тусад нь нэвтрэхгүйгээр ашиглах боломжтой. Нэмэлт эх сурвалж ашиглахын тулд танай байгууллага тухайн үйлчилгээний захиалгатай байх, нэвтрэх, ажлын талбарын зөвшөөрөл авах шаардлагатай байж болно.

Тохиргоо болон зөвшөөрлийн удирдлагын талаар Нэмэлт өргөтгөлүүд ба өгөгдлийн холболтууд-ыг үзнэ үү.

Дараах төрлийн холболтуудыг ашиглахыг зөвлөж байна:

• Outlook, Teams зэрэг имэйл, чат, хуанлийн үйлчилгээнүүд.

• SharePoint зэрэг компанийн өгөгдлийн сангууд, наад зах нь зөвхөн унших эрхтэй байх.

• S&P CapIQ, FactSet зэрэг гуравдагч талын өгөгдлийн үйлчилгээнд хийсэн одоогийн захиалгууд.

• Тодорхой ажлын урсгалд зориулсан холболтууд. Жишээлбэл, виртуал өгөгдлийн өрөөнд зориулсан Datasite, хэлцлийн харилцагчийн харилцааны удирдлагад (CRM) зориулсан DealCloud.

Багийнхаа ажил үүрэг болон компанийнхаа бодлогод тохирох холболт, зөвшөөрлийг сонгоно уу. Зөвхөн унших эрхтэй байсан ч агуулгыг уншиж, боловсруулах боломжтой. Холболтыг идэвхжүүлэхээс өмнө түүний зөвшөөрлүүд болон өгөгдөл хуваалцахад гарах үр дагаврыг нягтална уу.

Компанийн бэлэн загвар, хэв маягийн зааврыг тохируулах

Та ажлын талбартаа бэлэн загвар болон хэв маягийн заавар оруулах боломжтой. Санхүүгийн үйлчилгээний хандах эрхийг хариуцсан администратортой тохиргоог уялдуулан хийнэ үү. Бэлэн загвар нэмэх зааврыг тохиргооны алхамчилсан заавар бичлэгээс үзнэ үү (хугацаа: 1:40).

Бэлэн загваруудыг тохируулсны дараа доорх тохиргоо шалгах алхмуудад загварт суурилсан даалгавар оруулна уу.

Хэрэглээний хязгаар тогтоох

Администраторууд ажлын талбарын өгөгдмөл тохиргоо, бүлгийн хязгаар эсвэл хэрэглэгч тус бүрд зориулсан тусгай тохиргоогоор сарын хэрэглээний хязгаар тогтоох боломжтой. Тохируулах зааврыг Хэрэглээний хязгаар ба зардлын хяналт-аас үзнэ үү.

Нэвтрүүлэхээс өмнө холбогдох ажлын талбар болон хэрэглэгчийн тохиргоог нягтална уу. Хэрэглэгч тус бүрийн хэрэглээний хязгаар нь нийлүүлэгчийн өгөгдлийн хамрах хүрээ, өгөгдлийн багц тус бүрийн дээд хязгаар болон хандах зөвшөөрлөөс тусдаа. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг ChatGPT Enterprise-ийн хэрэглээний хязгаар-аас үзнэ үү.

Тохиргоог шалгах

1. Шалгахыг хүссэн зөвшөөрлүүдтэй хэрэглэгчийн бүртгэлээр нэвтэрч, ChatGPT Ажил горимд даалгавар эхлүүлнэ үү. Санхүүгийн үйлчилгээг @Financial зэрэг командаар гараар дуудах шаардлагагүй.

2. Шалгалтад хамаарах зөвшөөрөгдсөн эх сурвалж бүрээс мэдэгдэж буй баримт бичиг эсвэл өгөгдлийг олж өгөхийг хүснэ үү. Хэрэглэгч хандах эрхтэй бөгөөд тухайн эх сурвалжид багтсан материалыг сонгоно уу. Хандаж эсвэл мэдээлэл авч чадаагүй эх сурвалжуудаа нэрлэхийг ChatGPT-ээс хүснэ үү.

3. Танай компани бэлэн загварууд тохируулсан бол компанийн загварыг ашиглан товч танилцуулга хийхийг хүснэ үү. Үүсгэсэн файлыг нээж, брэндийн хэв маяг, хуудасны зохиомж, агуулгыг шалгана уу.

Санхүүгийн үйлчилгээг ашиглаж эхлэх

Шаардлага хангасан шинэ хэрэглэгчдэд эхлүүлэх заавар өгч, ашиглах боломжтой санхүүгийн өгөгдөл нийлүүлэгчидтэй холбогдон, ажилдаа хамаарах даалгавруудыг хийж эхлэхэд нь тусална.

Илүү сайн үр дүнд хүрэх

• Ялангуяа Excel, PowerPoint-ийн даалгаварт ашиглах боломжтой хамгийн чадварлаг загварыг сонгоно уу.

• Өмнө хийсэн слайд эсвэл ажлын дэвтэр зэрэг холбогдох жишиг материалыг хавсаргана уу. Жишээнээс юуг нь дагаж хийхийг тайлбарлаж, дутуу байгаа нөхцөл, мэдээллийг нэмж өгнө үү.

• Хүсэж буй үр дүнгээ тодорхой заана уу. Жишээ нь: “Create a stock-price slide for [company] covering the past year. Annotate major price movements with sourced explanations, and flag any moves you cannot explain.”

• Эхний даалгавраа бүрэн хэмжээний санал танилцуулга бус, нэг слайд эсвэл нэг шинжилгээ гэх мэт тодорхой, хязгаарлагдмал хүрээнд өгнө үү.

• Нарийн төвөгтэй даалгаврын хувьд эхлээд төлөвлөгөө санал болгохыг ChatGPT-ээс хүснэ үү. Үргэлжлүүлэхээс өмнө арга барилыг нь нягталж, суурь таамаглалуудыг тодруулна уу.

ChatGPT-г ажлын урсгалдаа нийцүүлэх

Тодорхой ажил хийлгэхдээ ашиглах зөвшөөрөлтэй өмнөх ажлын жишээг холбогдох нөхцөл, зааврын хамт өгнө үү. ChatGPT ямар зохиомж, нэр томьёо, тогтсон дүрмийг дагах ёстой, мөн жишээнд юуг харуулаагүйг тайлбарлана уу. Тухайн ажилд ашиглах зөвшөөрөлтэй материалыг л хуваалцана уу.

Санхүүгийн үйлчилгээнд зориулсан ChatGPT-д хорогдуулсан мөнгөн урсгалын (DCF) загварчлал, хөрөнгө оруулалтын танилцуулга бэлтгэх, ашгийн шинжилгээ хийх зэрэг ажилд зориулсан санхүүгийн мэргэжилтний ерөнхий ур чадварууд багтаагүй.

Ашгийн мэдээлэл шинэчлэх, хөрөнгө оруулалтын багцын улирлын тайлан гаргах зэрэг төвөгтэй, давтагддаг ажлын урсгалд суурилагдсан ур чадвар үүсгэгч-ийг ашиглаж, багийнхаа аргачлал, шалгалт болон үр дүнд тавих шаардлагыг дахин ашиглах боломжтой ур чадвар болгон нэгтгэнэ үү. Олон хүнд хуваалцахаасаа өмнө түгээмэл хийдэг ажлууд дээрээ туршиж үзнэ үү.

Асуудал шийдвэрлэх

Хандах эрхийн асуудлыг шийдвэрлэх

Санхүүгийн үйлчилгээний тохиргоог ашиглах боломжгүй байвал тусламжийн багтай холбогдоно уу. Холбогдсон эх сурвалжид алдаа гарвал холболтыг зөвшөөрсөн эсэх, нэвтэрсэн эсэх, ажлын талбарын зөвшөөрөл, нийлүүлэгчээс олгосон эрх болон эх сурвалжийн хамрах хүрээг шалгана уу.

Үр дүн дутуу байвал хүссэн огноо, компаниудын мэдээлэл эх сурвалжид багтсан эсэх, мөн Санхүүгийн үйлчилгээнд зориулсан ChatGPT-д дурдсан хоцролт болон дээд хязгаарыг шалгана уу. Үр дүн дутуу байх бүрийг тохиргооны алдаа гэж бүү үзээрэй.

Тусламжийн багтай холбогдох

Техникийн тусламж авахын тулд OpenAI Тусламжийн төв-ийг нээгээд чатын дүрсийг сонгож тусламжийн багтай холбогдоно уу. Даалгавар, хүлээж байсан үр дүн, холбогдох эх сурвалж болон гарсан алдааны мессежийг оруулна уу.

Санал хүсэлт өгөх

1. Мессеж бичих талбарт /feedback гэж оруулаад Санал хүсэлт-ийг сонгоно уу.

2. Юу болсон болон ямар үр дүн хүлээж байснаа тайлбарлана уу.

3. Зааврыг дагаж санал хүсэлтээ илгээнэ үү.

Түгээмэл асуултууд

Enterprise рүү шилжвэл чатын түүх болон хадгалсан санамжуудаа авч үлдэж болох уу?

• Шаардлага хангасан хэрэглэгчид хувийн ажлын талбараасаа шилжүүлэх боломжтой чат болон хадгалсан санамжуудаа нэг бүртгэлийн хүрээнд шилжүүлж болно. Үргэлжлүүлэхээс өмнө хязгаарлалт болон гарах үр дагаврыг нягтална уу. Дэлгэрэнгүйг Хувийн ажлын талбараа шилжүүлэх-ээс үзнэ үү.

• ChatGPT Business-ээс шилжих бол одоогийн ажлын талбарынхаа өгөгдлийг хадгалан, багцыг нь ахиулах талаар танай байгууллагыг хариуцсан OpenAI-ийн багтай холбогдоно уу.

• Тусдаа Enterprise ажлын талбар руу шилжихээр төлөвлөж байгаа бол шилжүүлэх боломжуудын талаар танай байгууллагыг хариуцсан OpenAI-ийн багтай ярилцана уу. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг ChatGPT Business-ийн түгээмэл асуултууд-аас үзнэ үү.