आढावा
हे मार्गदर्शक वित्तीय सेवांसाठी ChatGPT वापरणारे वर्कस्पेस मालक, प्रशासक आणि संघ सदस्य यांच्यासाठी आहे. प्रशासक प्रारंभिक मांडणीच्या पायऱ्यांचे पालन करू शकतात, तर संघ सदस्य सुरुवात करण्यासाठी येथील मार्गदर्शन आणि उदाहरणे वापरू शकतात.
योजनेची पात्रता, समाविष्ट वित्तीय डेटासंच, डेटा उपलब्ध होण्यातील विलंब आणि वापरमर्यादा, गोपनीयता नियंत्रणे आणि लागू अटी यांसाठी पाहा: वित्तीय सेवांसाठी ChatGPT.
ChatGPT वित्तीय संशोधनात मदत करते; ते व्यावसायिक वित्तीय किंवा गुंतवणूक सल्ल्याला पर्याय नाही. महत्त्वाची माहिती मूळ स्रोतांशी पडताळून पाहा आणि तयार केलेले परिणाम वापरण्यापूर्वी तपासा.
सुरुवात करण्यापूर्वी
वित्तीय सेवांसाठी ChatGPT वापरण्यासाठी ChatGPT वर्क आवश्यक आहे.
सुरुवातीला वर्क प्रशासकांसाठी वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न वाचा. कार्यांची अंमलबजावणी, सुरक्षा आणि डेटा हाताळणी यांसाठी पाहा: वर्कचा आढावा.
तुमचा वर्कस्पेस संरचित करा
प्रारंभिक संरचनेचा व्हिडिओ: वित्तीय सेवा सक्षम करणे, प्रवेशाचे व्यवस्थापन करणे आणि संस्थेचे साचे संरचित करणे यांसाठी मदत हवी असल्यास, स्क्रीन स्टुडिओवरील प्रारंभिक संरचनेचे प्रात्यक्षिक उघडा. हा व्हिडिओ बाह्य संकेतस्थळावर उघडतो.
वर्कस्पेसमधील प्रवेशाची तयारी करा
तुमच्या वर्कस्पेसचे संयोजन करण्यासाठी प्रारंभिक मांडणीच्या प्रात्यक्षिकातील सूचनांचे पालन करा.
वर्कस्पेस सेटिंग्ज > परवानग्या आणि भूमिका येथून तुमच्या संघासाठी ChatGPT वर्क सक्षम करा. संयोजनाच्या संपूर्ण सूचनांसाठी पाहा: प्रशासकांसाठी वापर सुरू करण्याचे मार्गदर्शक.
तुमच्या संघाला स्थानिक संगणकावरील प्रवेशाची गरज आहे का ते ठरवा. स्थानिक प्रवेश बंद ठेवूनही तुम्ही वर्क क्लाउड सक्षम करू शकता. तरीही वापरकर्ते अपलोड केलेल्या फाइल आणि मंजूर जोडलेले स्रोत वापरून काम करू शकतात.
वित्तीय सेवांसाठी ChatGPT सक्षम करा आणि वर्कस्पेसमधील कोणत्या सदस्यांना ते वापरता येईल हे ठरवा. या नियंत्रणांद्वारे वित्तीय सेवेची वैशिष्ट्ये आणि अंगभूत वित्तीय डेटा स्रोत यांचा प्रवेश व्यवस्थापित केला जातो. तुमच्या कंपनीचा डेटा आणि प्रदात्यांच्या विद्यमान सदस्यता यांना जोडण्यासाठी स्वतंत्र परवानग्या आहेत. त्यांचे वर्णन खाली दिले आहे. प्रवेश नियंत्रणांसाठी प्रारंभिक मांडणीच्या प्रात्यक्षिकातील सूचनांचे पालन करा.
पर्यायी जोडण्या निवडा
समाविष्ट डेटासंच वापरण्यासाठी प्रदात्याकडे स्वतंत्रपणे प्रवेश करण्याची गरज नाही. अतिरिक्त स्रोतांसाठी तुमच्या संस्थेची विद्यमान सदस्यता, खात्यात प्रवेश आणि वर्कस्पेसच्या परवानग्या आवश्यक असू शकतात.
प्रारंभिक मांडणी आणि परवानगी नियंत्रणांसाठी पाहा: प्लगइन आणि डेटा जोडण्या.
शिफारस केलेल्या जोडण्यांचे प्रकार:
ईमेल, गप्पा आणि दिनदर्शिका, उदाहरणार्थ आउटलुक आणि टीम्स.
किमान वाचनाची परवानगी असलेले कंपनीचे डेटा संग्रह, उदाहरणार्थ शेअरपॉइंट.
तृतीय-पक्ष डेटाच्या विद्यमान सदस्यता, उदाहरणार्थ एस अँड पी कॅपआयक्यू आणि फॅक्टसेट.
विशिष्ट कार्यप्रवाहांसाठीच्या जोडण्या, उदाहरणार्थ आभासी डेटा कक्षांसाठी डेटासाइट किंवा व्यवहारांशी संबंधित ग्राहक संबंध व्यवस्थापनासाठी (सीआरएम) डीलक्लाउड.
तुमच्या संघाची कामे आणि कंपनीची धोरणे यांना अनुरूप जोडण्या आणि परवानग्या निवडा. केवळ वाचनाची परवानगी असली तरीही मजकूर वाचता येतो आणि त्यावर प्रक्रिया करता येते. जोडणी सुरू करण्यापूर्वी तिच्या परवानग्या तपासा आणि तिच्यामुळे डेटा कसा सामायिक होईल याचा आढावा घ्या.
कंपनीचे साचे आणि शैली मार्गदर्शक तयार करून ठेवा
तुम्ही तुमच्या वर्कस्पेससाठी साचे आणि शैली मार्गदर्शक पुरवू शकता. वित्तीय सेवांच्या प्रवेशाची जबाबदारी असलेल्या प्रशासकाशी समन्वय साधून संयोजन करा. साचे जोडण्याविषयी मार्गदर्शनासाठी प्रारंभिक मांडणीचे प्रात्यक्षिक पाहा (वेळ: 1:40).
साचे तयार करून ठेवल्यानंतर, खाली दिल्याप्रमाणे प्रारंभिक मांडणीची पडताळणी करताना साच्यावर आधारित एखादे काम समाविष्ट करा.
वापरमर्यादा ठरवा
प्रशासक वर्कस्पेसच्या पूर्वनिर्धारित मर्यादा, गटांसाठीच्या मर्यादा किंवा वैयक्तिक अपवाद वापरून मासिक वापरमर्यादा ठरवू शकतात. संयोजनाच्या सूचनांसाठी पाहा: वापरमर्यादा आणि खर्च नियंत्रणे.
वापरासाठी उपलब्ध करून देण्यापूर्वी लागू होणाऱ्या वर्कस्पेस आणि वापरकर्ता सेटिंग्जचा आढावा घ्या. प्रत्येक वापरकर्त्याची वापरमर्यादा ही प्रदात्याची व्याप्ती, डेटासंचनिहाय मर्यादा आणि प्रवेशाच्या परवानग्या यांपासून स्वतंत्र असते. अधिक माहितीसाठी पाहा: ChatGPT Enterprise वापरमर्यादा.
प्रारंभिक मांडणी पडताळा
ज्या परवानग्या तपासायच्या आहेत त्या असलेल्या वापरकर्त्याच्या खात्यात प्रवेश करा आणि ChatGPT वर्कमध्ये एखादे काम सुरू करा. वित्तीय सेवा सुरू करण्यासाठी तुम्हाला @Financial सारखा आदेश स्वतः देण्याची गरज नाही.
चाचणीशी संबंधित प्रत्येक मंजूर स्रोतातील एखादा ज्ञात दस्तऐवज किंवा विशिष्ट माहिती मागा. वापरकर्त्याला पाहण्याची परवानगी असलेली आणि त्या स्रोताच्या व्याप्तीत येणारी सामग्री निवडा. कोणत्या स्रोतांमध्ये प्रवेश करता आला नाही किंवा त्यांतून माहिती मिळवता आली नाही, हे ChatGPT ला सांगायला सांगा.
तुमच्या कंपनीने साचे तयार करून ठेवले असल्यास, कंपनीचा साचा वापरून एक संक्षिप्त सादरीकरण तयार करायला सांगा. तयार झालेली फाइल उघडा आणि ब्रँडची ओळख दर्शवणारे घटक, मांडणी आणि आशय तपासा.
वित्तीय सेवा वापरण्यास सुरुवात करा
पात्र नवीन वापरकर्त्यांना प्रारंभिक प्रक्रियेत मार्गदर्शन केले जाते, जेणेकरून ते उपलब्ध वित्तीय डेटा प्रदाते जोडू शकतील आणि त्यांच्या कामाशी संबंधित कार्यांना सुरुवात करू शकतील.
अधिक चांगले परिणाम मिळवा
विशेषतः एक्सेल आणि पॉवरपॉइंटमधील कामांसाठी उपलब्ध असलेले सर्वाधिक सक्षम मॉडेल निवडा.
संबंधित संदर्भ जोडा, उदाहरणार्थ आधीची एखादी स्लाइड किंवा कार्यपुस्तिका. उदाहरणातील कोणत्या गोष्टींचे अनुसरण करायचे ते स्पष्ट करा आणि नसलेली संदर्भ माहिती पुरवा.
अपेक्षित परिणाम नेमका कसा हवा ते सांगा. उदाहरणार्थ: “[company] च्या गेल्या वर्षभरातील शेअरच्या किमती दाखवणारी स्लाइड तयार करा. किमतींमधील मोठ्या चढउतारांसाठी स्रोतांवर आधारित स्पष्टीकरणे जोडा आणि ज्या चढउतारांचे स्पष्टीकरण देता येत नाही ते स्पष्टपणे दर्शवा.”
सुरुवातीचे काम मर्यादित ठेवा; उदाहरणार्थ, संपूर्ण व्यावसायिक प्रस्तावाचे सादरीकरण तयार करण्याऐवजी एक स्लाइड किंवा एक विश्लेषण तयार करा.
गुंतागुंतीच्या कामांसाठी ChatGPT ला आधी आराखडा सुचवायला सांगा. पुढे जाण्यापूर्वी प्रस्तावित पद्धतीचा आढावा घ्या आणि गृहीतके स्पष्ट करून घ्या.
तुमच्या कार्यप्रवाहांनुसार ChatGPT जुळवून घ्या
एखाद्या स्वतंत्र कामासाठी, आधीच्या कामाचे मंजूर उदाहरण आणि त्यासोबत संबंधित संदर्भ व सूचना द्या. ChatGPT ने कोणती मांडणी, संज्ञा किंवा प्रचलित पद्धती वापराव्यात आणि उदाहरणात काय दाखवलेले नाही ते स्पष्ट करा. त्या कामासाठी वापरण्याची परवानगी असलेले साहित्यच सामायिक करा.
वित्तीय सेवांसाठी ChatGPT मध्ये सवलतीच्या दराने रोख प्रवाहाचे वर्तमान मूल्य काढणारे (डीसीएफ) मॉडेलिंग, प्रस्ताव सादरीकरणे किंवा कमाईचे विश्लेषण अशा कामांसाठी वित्तीय सेवा व्यावसायिकांची सर्वसाधारण कौशल्ये समाविष्ट नाहीत.
कमाईची अद्यतने किंवा गुंतवणूक संचाचा तिमाही अहवाल यांसारख्या गुंतागुंतीच्या, वारंवार कराव्या लागणाऱ्या कार्यप्रवाहांसाठी अंगभूत कौशल्य-निर्माता वापरा. त्याद्वारे तुमच्या संघाच्या पद्धती, तपासण्या आणि निष्पत्तीविषयक गरजा पुन्हा वापरता येणाऱ्या कौशल्यात समाविष्ट करा. ते अधिक लोकांसोबत सामायिक करण्यापूर्वी, प्रातिनिधिक कामांवर त्याची चाचणी करा.
समस्यानिवारण
प्रवेशाच्या समस्या सोडवा
वित्तीय सेवांच्या सेटिंग्ज उपलब्ध नसल्यास, मदतीसाठी सहाय्य विभागाशी संपर्क साधा. जोडलेल्या स्रोताशी संबंधित त्रुटी आल्यास, जोडणीची मंजुरी, खात्यातील प्रवेश, वर्कस्पेसच्या परवानग्या, प्रदात्याकडून मिळालेले वापरहक्क आणि स्रोताची व्याप्ती तपासा.
मिळालेली माहिती अपूर्ण असल्यास, मागितलेल्या तारखा आणि कंपनीची माहिती उपलब्ध आहे का ते तपासा. तसेच वित्तीय सेवांसाठी ChatGPT मध्ये दिलेले विलंब आणि मर्यादा तपासा. एखादा परिणाम मिळाला नाही की प्रत्येक वेळी प्रारंभिक मांडणीतच बिघाड आहे, असे गृहीत धरू नका.
सहाय्य विभागाशी संपर्क साधा
तांत्रिक मदतीसाठी OpenAI हेल्प सेंटर उघडा आणि सहाय्य विभागाशी संपर्क साधण्यासाठी संवादाचे चिन्ह निवडा. काम, अपेक्षित परिणाम, संबंधित स्रोत आणि त्रुटीचा संदेश असल्यास तोही नमूद करा.
अभिप्राय द्या
संदेश चौकटीत /feedback टाइप करा आणि अभिप्राय निवडा.
काय घडले आणि तुम्हाला काय अपेक्षित होते ते सांगा.
अभिप्राय सादर करण्यासाठी दिलेल्या सूचनांचे पालन करा.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
आम्ही एंटरप्राइझ योजनेवर गेल्यास, आमचा गप्पांचा इतिहास आणि जतन केलेल्या आठवणी कायम ठेवू शकतो का?
पात्र वापरकर्ते त्याच खात्याअंतर्गत वैयक्तिक वर्कस्पेसमधून समर्थित गप्पा आणि जतन केलेल्या आठवणी स्थलांतरित करू शकतात. पुढे जाण्यापूर्वी निर्बंध आणि होणारे परिणाम यांचा आढावा घ्या. तपशिलांसाठी पाहा: तुमच्या वैयक्तिक वर्कस्पेसचे स्थलांतर.
तुम्ही ChatGPT Business वापरत असल्यास, विद्यमान वर्कस्पेसमधील डेटा कायम ठेवून योजना बदलण्याबाबत तुमचे खाते हाताळणाऱ्या OpenAI संघाशी संपर्क साधा.
तुम्ही स्वतंत्र एंटरप्राइझ वर्कस्पेसमध्ये जाण्याचा विचार करत असल्यास, स्थलांतराच्या पर्यायांबाबत तुमचे खाते हाताळणाऱ्या OpenAI संघाशी चर्चा करा. अधिक माहितीसाठी पाहा: ChatGPT Business बद्दल वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न.