Gambaran keseluruhan

Panduan ini ditujukan kepada pemilik ruang kerja, pentadbir dan ahli pasukan yang menggunakan ChatGPT untuk Perkhidmatan Kewangan. Pentadbir boleh mengikuti langkah persediaan, manakala ahli pasukan boleh menggunakan panduan dan contoh untuk bermula.

Untuk kelayakan pelan, set data kewangan yang disertakan, kelewatan data dan had penggunaan, kawalan privasi serta terma yang terpakai, lihat: ChatGPT untuk Perkhidmatan Kewangan.

ChatGPT menyokong penyelidikan kewangan dan tidak menggantikan nasihat kewangan atau pelaburan profesional. Sahkan maklumat penting dengan merujuk sumbernya dan semak output sebelum menggunakannya.

Sebelum anda bermula

ChatGPT Kerja diperlukan untuk menggunakan ChatGPT untuk Perkhidmatan Kewangan.

Mulakan dengan Soalan lazim pentadbir Kerja. Untuk pelaksanaan, keselamatan dan pengendalian data, lihat: Gambaran keseluruhan Kerja.

Sediakan ruang kerja anda

Sediakan akses ruang kerja

1. Ikuti panduan persediaan langkah demi langkah untuk mengkonfigurasi ruang kerja anda.

2. Dayakan ChatGPT Kerja untuk pasukan anda melalui Tetapan ruang kerja > Kebenaran & peranan. Untuk arahan konfigurasi lengkap, lihat: Panduan pelancaran untuk pentadbir.

3. Tentukan sama ada pasukan anda memerlukan akses komputer setempat. Anda boleh mendayakan Awan Kerja sambil membiarkan akses setempat dinyahdayakan. Pengguna masih boleh bekerja dengan fail yang dimuat naik dan sumber bersambung yang diluluskan.

4. Dayakan ChatGPT untuk Perkhidmatan Kewangan dan tentukan ahli ruang kerja yang boleh menggunakannya. Kawalan ini mengurus akses kepada ciri Perkhidmatan Kewangan dan sumber data kewangan terbina dalam. Sambungan kepada data firma anda dan langganan penyedia sedia ada mempunyai kebenaran berasingan, seperti yang diterangkan di bawah. Ikuti panduan persediaan langkah demi langkah untuk menetapkan kawalan akses.

Pilih sambungan pilihan

Set data yang disertakan tetap tersedia tanpa perlu log masuk secara berasingan ke akaun penyedia. Sumber tambahan mungkin memerlukan langganan sedia ada organisasi anda, log masuk dan kebenaran ruang kerja.

Untuk persediaan dan kawalan kebenaran, lihat: Plugin dan sambungan data.

Jenis sambungan yang disyorkan termasuk:

• E-mel, sembang dan kalendar, seperti Outlook dan Teams.

• Repositori data firma, seperti SharePoint, dengan sekurang-kurangnya akses baca sahaja.

• Langganan data pihak ketiga sedia ada, seperti S&P CapIQ dan FactSet.

• Sambungan untuk aliran kerja tertentu, seperti Datasite untuk bilik data maya atau DealCloud untuk pengurusan hubungan pelanggan (CRM) bagi urus niaga.

Pilih sambungan dan kebenaran yang sesuai dengan tugas pasukan anda dan dasar firma anda. Akses baca sahaja masih membolehkan kandungan dibaca dan diproses. Semak kebenaran sambungan dan implikasi perkongsian data sebelum mendayakannya.

Konfigurasikan templat dan panduan gaya firma

Anda boleh menyediakan templat dan panduan gaya untuk ruang kerja anda. Selaraskan konfigurasi dengan pentadbir yang bertanggungjawab terhadap akses Perkhidmatan Kewangan. Untuk panduan menambahkan templat, tonton panduan persediaan langkah demi langkah (cap masa: 1:40).

Selepas templat dikonfigurasi, sertakan tugas berasaskan templat semasa mengesahkan persediaan mengikut langkah di bawah.

Tetapkan had penggunaan

Pentadbir boleh menetapkan had penggunaan bulanan menggunakan tetapan lalai ruang kerja, had kumpulan atau tetapan ganti untuk individu. Untuk arahan konfigurasi, lihat: Had penggunaan dan kawalan perbelanjaan.

Semak tetapan ruang kerja dan pengguna yang terpakai sebelum pelancaran. Had penggunaan setiap pengguna adalah berasingan daripada liputan penyedia, had khusus set data dan kebenaran akses. Untuk maklumat lanjut, lihat: Had penggunaan ChatGPT Enterprise.

Sahkan persediaan

1. Log masuk sebagai pengguna dengan kebenaran yang ingin anda uji dan mulakan tugas dalam ChatGPT Kerja. Anda tidak perlu mengaktifkan Perkhidmatan Kewangan secara manual dengan perintah seperti @Financial.

2. Minta dokumen atau titik data yang diketahui daripada setiap sumber diluluskan yang berkaitan dengan ujian. Pilih bahan yang dibenarkan untuk diakses oleh pengguna dan berada dalam liputan sumber. Minta ChatGPT mengenal pasti mana-mana sumber yang tidak dapat diakses atau yang maklumatnya tidak dapat diperoleh.

3. Jika firma anda telah mengkonfigurasi templat, minta pembentangan ringkas yang menggunakan templat firma. Buka fail yang dihasilkan dan semak penjenamaan, susun atur serta kandungannya.

Mula menggunakan Perkhidmatan Kewangan

Pengguna baharu yang layak akan dibimbing melalui proses persediaan awal untuk menyambungkan penyedia data kewangan yang tersedia dan mula menjalankan tugas yang berkaitan dengan kerja mereka.

Dapatkan hasil yang lebih baik

• Pilih model paling berkeupayaan yang tersedia, khususnya untuk tugas Excel dan PowerPoint.

• Lampirkan bahan rujukan yang berkaitan, seperti slaid atau buku kerja terdahulu. Terangkan aspek contoh yang perlu diikuti dan sertakan sebarang konteks yang belum diberikan.

• Nyatakan output yang dikehendaki secara khusus. Contohnya: “Create a stock-price slide for [company] covering the past year. Annotate major price movements with sourced explanations, and flag any moves you cannot explain.”

• Hadkan skop tugas awal, contohnya kepada satu slaid atau analisis, dan bukannya satu set slaid pembentangan cadangan yang lengkap.

• Untuk tugas yang rumit, minta ChatGPT mencadangkan rancangan terlebih dahulu. Semak pendekatan dan jelaskan andaian sebelum meneruskan.

Sesuaikan ChatGPT dengan aliran kerja anda

Untuk tugas individu, berikan contoh kerja terdahulu yang diluluskan berserta konteks dan arahan yang berkaitan. Terangkan susun atur, istilah atau kelaziman yang perlu diikuti oleh ChatGPT serta perkara yang tidak ditunjukkan dalam contoh itu. Kongsi hanya bahan yang dibenarkan untuk digunakan bagi tugas tersebut.

ChatGPT untuk Perkhidmatan Kewangan tidak merangkumi kemahiran umum pengamal perkhidmatan kewangan untuk tugas seperti pemodelan aliran tunai terdiskaun (DCF), slaid pembentangan cadangan atau analisis pendapatan.

Untuk aliran kerja kompleks yang berulang, seperti kemas kini pendapatan atau pelaporan portfolio suku tahunan, gunakan pencipta kemahiran terbina dalam untuk merangkum kaedah, semakan dan keperluan output pasukan anda dalam kemahiran yang boleh digunakan semula. Ujinya pada tugas yang mewakili penggunaan sebenar sebelum berkongsinya dengan lebih meluas.

Penyelesaian masalah

Selesaikan masalah akses

Jika tetapan Perkhidmatan Kewangan tidak tersedia, hubungi Sokongan untuk mendapatkan bantuan. Jika berlaku ralat sumber bersambung, semak kelulusan sambungan, log masuk, kebenaran ruang kerja, hak akses daripada penyedia dan liputan sumber.

Jika hasil tidak lengkap, semak tarikh yang diminta dan liputan syarikat, termasuk kelewatan dan had dalam ChatGPT untuk Perkhidmatan Kewangan. Jangan anggap setiap hasil yang tiada menandakan kegagalan persediaan.

Hubungi Sokongan

Untuk bantuan teknikal, buka Pusat Bantuan OpenAI dan pilih gelembung sembang untuk menghubungi Sokongan. Sertakan tugas, hasil yang dijangkakan, sumber yang berkaitan dan sebarang mesej ralat.

Berikan maklum balas

1. Masukkan /feedback dalam kotak mesej dan pilih Maklum balas.

2. Terangkan perkara yang berlaku dan perkara yang anda jangkakan.

3. Ikuti arahan untuk menghantar maklum balas anda.

Soalan lazim

Jika kami menaik taraf kepada Enterprise, bolehkah kami mengekalkan sejarah sembang dan memori tersimpan kami?

• Pengguna yang layak boleh memindahkan sembang dan memori tersimpan yang disokong daripada ruang kerja peribadi di bawah akaun yang sama. Semak sekatan dan implikasinya sebelum meneruskan. Untuk butiran lanjut, lihat: Memindahkan ruang kerja peribadi anda.

• Jika anda menggunakan ChatGPT Business, hubungi pasukan akaun OpenAI anda tentang menaik taraf ruang kerja sedia ada sambil mengekalkan datanya.

• Jika anda merancang untuk berpindah ke ruang kerja Enterprise yang berasingan, bincangkan pilihan pemindahan dengan pasukan akaun OpenAI anda. Untuk maklumat lanjut, lihat: Soalan lazim ChatGPT Business.