Ħarsa ġenerali
Din il-gwida hija għas-sidien tal-workspace, l-amministraturi u l-membri tat-tim li jużaw ChatGPT għas-Servizzi Finanzjarji. L-amministraturi jistgħu jsegwu l-passi tal-konfigurazzjoni, u l-membri tat-tim jistgħu jużaw il-gwida u l-eżempji biex jibdew.
Għall-eliġibbiltà tal-pjan, is-settijiet ta’ data finanzjarja inklużi, id-dewmien fid-data u l-limiti tal-użu, il-kontrolli tal-privatezza u t-termini applikabbli, ara: ChatGPT għas-Servizzi Finanzjarji.
ChatGPT jgħin fir-riċerka finanzjarja u ma jiħux post pariri professjonali finanzjarji jew dwar l-investiment. Ivverifika informazzjoni importanti mas-sorsi tagħha u rrevedi r-riżultati qabel tużahom.
Qabel tibda
Jeħtieġ ChatGPT Work biex tuża ChatGPT għas-Servizzi Finanzjarji.
Ibda bil-Mistoqsijiet frekwenti għall-amministraturi ta’ Work. Għall-eżekuzzjoni, is-sigurtà u t-trattament tad-data, ara: Ħarsa ġenerali lejn Work.
Ikkonfigura l-workspace tiegħek
Vidjo tal-konfigurazzjoni: Iftaħ il-gwida pass pass għall-konfigurazzjoni fuq Screen Studio għal għajnuna biex tattiva s-Servizzi Finanzjarji, timmaniġġja l-aċċess u tikkonfigura l-mudelli tad-ditta. Il-vidjo jinfetaħ fuq sit estern.
Ipprepara l-aċċess għall-workspace
Segwi l-gwida pass pass tal-konfigurazzjoni biex tikkonfigura l-workspace tiegħek.
Attiva ChatGPT Work għat-tim tiegħek minn Settings tal-workspace > Permessi u rwoli. Għall-istruzzjonijiet sħaħ tal-konfigurazzjoni, ara: Gwida għat-tnedija għall-amministraturi.
Iddeċiedi jekk it-tim tiegħek jeħtieġx aċċess għall-kompjuter lokali. Tista’ tattiva Work Cloud filwaqt li tħalli l-aċċess lokali diżattivat. L-utenti xorta jistgħu jaħdmu bil-fajls imtellgħin u bis-sorsi konnessi approvati.
Attiva ChatGPT għas-Servizzi Finanzjarji u ddeċiedi liema membri tal-workspace jistgħu jużawh. Dawn il-kontrolli jimmaniġġjaw l-aċċess għall-funzjonijiet tas-Servizzi Finanzjarji u għas-sorsi integrati tad-data finanzjarja. Il-konnessjonijiet mad-data tad-ditta tiegħek u mal-abbonamenti eżistenti tal-fornituri għandhom permessi separati, deskritti hawn taħt. Segwi l-gwida pass pass tal-konfigurazzjoni għall-kontrolli tal-aċċess.
Agħżel konnessjonijiet fakultattivi
Is-settijiet ta’ data inklużi jibqgħu disponibbli mingħajr ma tidħol separatament għand il-fornitur. Sorsi addizzjonali jistgħu jeħtieġu l-abbonament eżistenti tal-organizzazzjoni tiegħek, li tidħol fil-kont, u permessi tal-workspace.
Għall-konfigurazzjoni u l-kontrolli tal-permessi, ara: Plugins u konnessjonijiet tad-data.
It-tipi ta’ konnessjonijiet rakkomandati jinkludu:
Email, chat u kalendarju, bħal Outlook u Teams.
Repożitorji tad-data tad-ditta, bħal SharePoint, b’aċċess tal-inqas għall-qari biss.
Abbonamenti eżistenti għal data ta’ partijiet terzi, bħal S&P CapIQ u FactSet.
Konnessjonijiet għal flussi tax-xogħol speċifiċi, bħal Datasite għal kmamar virtwali tad-data jew DealCloud għall-ġestjoni tar-relazzjonijiet mal-klijenti (CRM) marbuta mat-tranżazzjonijiet.
Agħżel il-konnessjonijiet u l-permessi adattati għall-kompiti tat-tim tiegħek u għall-politiki tad-ditta tiegħek. L-aċċess għall-qari biss xorta jippermetti li l-kontenut jinqara u jiġi pproċessat. Irrevedi l-permessi tal-konnessjoni u l-implikazzjonijiet tal-kondiviżjoni tad-data qabel tattivaha.
Ikkonfigura l-mudelli tad-dokumenti u l-gwidi tal-istil tad-ditta
Tista’ tipprovdi mudelli ta’ dokumenti u gwidi tal-istil għall-workspace tiegħek. Ikkoordina l-konfigurazzjoni mal-amministratur responsabbli għall-aċċess għas-Servizzi Finanzjarji. Għal gwida dwar kif iżżid mudelli ta’ dokumenti, ara l-gwida pass pass tal-konfigurazzjoni (fil-ħin 1:40).
Wara li tikkonfigura l-mudelli tad-dokumenti, inkludi kompitu bbażat fuq wieħed minnhom meta tivverifika l-konfigurazzjoni skont il-passi hawn taħt.
Issettja l-limiti tal-użu
L-amministraturi jistgħu jistabbilixxu limiti tal-użu ta’ kull xahar permezz tas-settings predefiniti tal-workspace, limiti tal-gruppi jew eċċezzjonijiet individwali. Għall-istruzzjonijiet tal-konfigurazzjoni, ara: Limiti tal-użu u kontrolli tal-infiq.
Irrevedi s-settings applikabbli tal-workspace u tal-utenti qabel it-tnedija. Il-limiti tal-użu għal kull utent huma separati minn dak li jkopri l-fornitur, mil-limiti speċifiċi għas-settijiet ta’ data u mill-permessi tal-aċċess. Għal aktar informazzjoni, ara: Limiti tal-użu ta’ ChatGPT Enterprise.
Ivverifika l-konfigurazzjoni
Idħol bħala utent bil-permessi li trid tittestja u ibda kompitu f’ChatGPT Work. M’għandekx għalfejn tattiva s-Servizzi Finanzjarji manwalment b’kmand bħal @Financial.
Itlob dokument jew punt tad-data magħruf minn kull sors approvat rilevanti għat-test. Agħżel materjal li l-utent huwa awtorizzat jaċċessa u li jinsab fost dak kopert mis-sors. Itlob lil ChatGPT jidentifika kwalunkwe sors li ma setax jaċċessa jew jikseb informazzjoni minnu.
Jekk id-ditta tiegħek ikkonfigurat mudelli ta’ dokumenti, itlob preżentazzjoni qasira li tuża wieħed minnhom. Iftaħ il-fajl li jinħoloq u ċċekkja l-identità viżiva tal-marka, it-tqassim u l-kontenut.
Ibda uża s-Servizzi Finanzjarji
Utenti ġodda eliġibbli jingħataw gwida fil-passi inizjali biex jikkonnettjaw mal-fornituri tad-data finanzjarja disponibbli u jibdew b’kompiti rilevanti għal xogħolhom.
Ikseb riżultati aħjar
Agħżel l-aktar mudell kapaċi disponibbli, speċjalment għal kompiti f’Excel u PowerPoint.
Ehmeż referenza rilevanti, bħal slajd jew ktieb tax-xogħol preċedenti. Spjega liema aspetti tal-eżempju għandhom jiġu segwiti u inkludi kwalunkwe kuntest nieqes.
Kun speċifiku dwar ir-riżultat li trid. Pereżempju: “Create a stock-price slide for [company] covering the past year. Annotate major price movements with sourced explanations, and flag any moves you cannot explain.”
Żomm il-kompitu inizjali ffukat, bħal slajd wieħed jew analiżi waħda, minflok preżentazzjoni sħiħa ta’ proposta.
Għal kompiti kumplessi, itlob lil ChatGPT jipproponi pjan l-ewwel. Irrevedi l-approċċ u ċċara s-suppożizzjonijiet qabel tkompli.
Adatta ChatGPT għall-flussi tax-xogħol tiegħek
Għal kompitu individwali, ipprovdi eżempju approvat ta’ xogħol preċedenti flimkien mal-kuntest u l-istruzzjonijiet rilevanti. Spjega liema tqassim, terminoloġija jew konvenzjonijiet għandu jsegwi ChatGPT u x’ma jurix l-eżempju. Aqsam biss materjali awtorizzati għall-użu fil-kompitu.
ChatGPT għas-Servizzi Finanzjarji ma jinkludix ħiliet ġenerali tal-professjonisti tas-servizzi finanzjarji għal kompiti bħall-immudellar tal-flussi tal-flus skontati (DCF), preżentazzjonijiet ta’ proposti jew analiżi tal-qligħ.
Għal flussi tax-xogħol kumplessi u rikorrenti, bħal aġġornamenti tal-qligħ jew rapporti trimestrali tal-portafoll, uża l-għodda għall-ħolqien tal-ħiliet integrata biex tiġbor il-metodi, il-verifiki u r-rekwiżiti tar-riżultati tat-tim tiegħek f’ħila li tista’ terġa’ tintuża. Ittestjaha fuq kompiti rappreżentattivi qabel taqsamha ma’ aktar nies.
Soluzzjoni tal-problemi
Solvi l-problemi tal-aċċess
Jekk is-settings tas-Servizzi Finanzjarji mhumiex disponibbli, ikkuntattja l-Appoġġ għall-għajnuna. Jekk ikun hemm żball f’sors konness, iċċekkja l-approvazzjoni tal-konnessjoni, id-dħul fil-kont, il-permessi tal-workspace, id-drittijiet tal-aċċess mogħtija mill-fornitur u dak li jkopri s-sors.
Jekk riżultat ma jkunx komplut, iċċekkja d-dati mitluba u liema kumpaniji huma koperti, inkluż id-dewmien u l-limiti f’ChatGPT għas-Servizzi Finanzjarji. Tassumix li kull riżultat nieqes jindika problema fil-konfigurazzjoni.
Ikkuntattja l-Appoġġ
Għal għajnuna teknika, iftaħ iċ-Ċentru tal-Għajnuna ta’ OpenAI u agħżel il-bużżieqa taċ-chat biex tikkuntattja l-Appoġġ. Inkludi l-kompitu, ir-riżultat mistenni, is-sors rilevanti u kwalunkwe messaġġ ta’ żball.
Agħti feedback
Daħħal /feedback fil-kaxxa tal-messaġġ u agħżel Feedback.
Iddeskrivi x’ġara u x’kont qed tistenna.
Segwi l-istruzzjonijiet biex tibgħat il-feedback tiegħek.
Mistoqsijiet frekwenti
Jekk naqilbu għal Enterprise, nistgħu nżommu l-istorja taċ-chats u l-memorji ssejvjati tagħna?
Utenti eliġibbli jistgħu jittrasferixxu chats appoġġjati u memorji ssejvjati minn workspace personali taħt l-istess kont. Irrevedi r-restrizzjonijiet u l-implikazzjonijiet qabel tipproċedi. Għad-dettalji, ara: It-trasferiment tal-workspace personali tiegħek.
Jekk tuża ChatGPT Business, ikkuntattja lit-tim ta’ OpenAI responsabbli għall-kont tiegħek dwar kif taqleb il-workspace eżistenti għal Enterprise filwaqt li żżomm id-data tiegħu.
Jekk qed tippjana li tmur f’workspace separat ta’ Enterprise, iddiskuti l-għażliet tat-trasferiment mat-tim ta’ OpenAI responsabbli għall-kont tiegħek. Għal aktar informazzjoni, ara: Mistoqsijiet frekwenti dwar ChatGPT Business.