Oversikt

Denne veiledningen er for eiere av arbeidsområder, administratorer og teammedlemmer som bruker ChatGPT for finansielle tjenester. Administratorer kan følge oppsettstrinnene, og teammedlemmer kan bruke veiledningen og eksemplene for å komme i gang.

For informasjon om hvilke abonnementer som gir tilgang, inkluderte finansdatasett, dataforsinkelser og bruksgrenser, personverninnstillinger og gjeldende vilkår, se: ChatGPT for finansielle tjenester.

ChatGPT er et hjelpemiddel for finansanalyse og erstatter ikke profesjonell finans- eller investeringsrådgivning. Kontroller viktig informasjon mot kildene, og gå gjennom resultatene før du bruker dem.

Før du begynner

Du trenger ChatGPT Work for å bruke ChatGPT for finansielle tjenester.

Start med Vanlige spørsmål om Work for administratorer. For informasjon om kjøring, sikkerhet og databehandling, se: Oversikt over Work.

Sett opp arbeidsområdet ditt

Klargjør tilgang til arbeidsområdet

1. Følg oppsettsveiledningen for å konfigurere arbeidsområdet.

2. Aktiver ChatGPT Work for teamet under Innstillinger for arbeidsområdet > Tillatelser og roller. For fullstendige oppsettsinstruksjoner, se: Utrullingsveiledning for administratorer.

3. Avgjør om teamet trenger tilgang til den lokale datamaskinen. Du kan aktivere Work Cloud og samtidig la lokal tilgang være deaktivert. Brukerne kan fortsatt jobbe med opplastede filer og godkjente tilkoblede kilder.

4. Aktiver ChatGPT for finansielle tjenester og bestem hvilke medlemmer av arbeidsområdet som kan bruke det. Disse innstillingene styrer tilgangen til funksjonene i Finansielle tjenester og innebygde kilder til finansdata. Tilkoblinger til firmaets data og eksisterende leverandørabonnementer har egne tillatelser, som beskrives nedenfor. Følg oppsettsveiledningen for tilgangskontroll.

Velg valgfrie tilkoblinger

Inkluderte datasett er fortsatt tilgjengelige uten separat innlogging hos leverandøren. Andre kilder kan kreve organisasjonens eksisterende abonnement, innlogging og tillatelser i arbeidsområdet.

For oppsett og administrasjon av tillatelser, se: Programtillegg og datatilkoblinger.

Anbefalte tilkoblingstyper omfatter:

• E-post, chat og kalender, som Outlook og Teams.

• Firmaets datalagre, som SharePoint, med minst lesetilgang.

• Eksisterende abonnementer på tredjepartsdata, som S&P CapIQ og FactSet.

• Tilkoblinger for bestemte arbeidsflyter, som Datasite for virtuelle datarom eller DealCloud for håndtering av kunderelasjoner (CRM) knyttet til transaksjoner.

Velg tilkoblinger og tillatelser som passer til teamets oppgaver og firmaets retningslinjer. Selv med skrivebeskyttet tilgang kan innhold leses og behandles. Gå gjennom tilkoblingens tillatelser og konsekvensene for datadeling før du aktiverer den.

Sett opp firmaets maler og stilveiledninger

Du kan gjøre maler og stilveiledninger tilgjengelige i arbeidsområdet. Koordiner oppsettet med administratoren som er ansvarlig for tilgangen til Finansielle tjenester. Se oppsettsveiledningen (tidsstempel: 1:40) for hjelp med å legge til maler.

Når malene er satt opp, tar du med en malbasert oppgave når du kontrollerer oppsettet nedenfor.

Angi bruksgrenser

Administratorer kan angi månedlige bruksgrenser med standardinnstillinger for arbeidsområdet, gruppegrenser eller individuelle overstyringer. For oppsettsinstruksjoner, se: Bruksgrenser og kostnadskontroll.

Gå gjennom de aktuelle innstillingene for arbeidsområdet og brukerne før utrulling. Bruksgrenser per bruker er uavhengige av leverandørens dekning, grenser for bestemte datasett og tilgangstillatelser. For mer informasjon, se: Bruksgrenser for ChatGPT Enterprise.

Kontroller oppsettet

1. Logg inn som en bruker med tillatelsene du vil teste, og start en oppgave i ChatGPT Work. Du trenger ikke å aktivere Finansielle tjenester manuelt med en kommando som @Financial.

2. Be om et kjent dokument eller datapunkt fra hver godkjente kilde som er relevant for testen. Velg materiale som brukeren har tilgang til, og som dekkes av kilden. Be ChatGPT oppgi hvilke kilder den ikke fikk tilgang til eller kunne hente informasjon fra.

3. Hvis firmaet har satt opp maler, ber du om en kort presentasjon basert på en av firmaets maler. Åpne filen som ble opprettet, og kontroller den visuelle profilen, oppsettet og innholdet.

Kom i gang med Finansielle tjenester

Nye brukere som oppfyller kravene, får en innføring som hjelper dem med å koble til tilgjengelige leverandører av finansdata og komme i gang med relevante arbeidsoppgaver.

Få bedre resultater

• Velg den mest avanserte modellen som er tilgjengelig, særlig for oppgaver i Excel og PowerPoint.

• Legg ved relevant referansemateriale, som et tidligere lysbilde eller en arbeidsbok. Forklar hva som skal følges i eksempelet, og legg til eventuell manglende kontekst.

• Vær tydelig på hva resultatet skal inneholde. For eksempel: «Create a stock-price slide for [company] covering the past year. Annotate major price movements with sourced explanations, and flag any moves you cannot explain.»

• Avgrens den første oppgaven til for eksempel ett lysbilde eller én analyse, i stedet for en hel salgspresentasjon.

• For komplekse oppgaver bør du be ChatGPT om å foreslå en plan først. Gå gjennom fremgangsmåten og avklar forutsetningene før du fortsetter.

Tilpass ChatGPT til arbeidsflytene dine

For enkeltoppgaver kan du legge ved et godkjent eksempel på tidligere arbeid sammen med relevant kontekst og instruksjoner. Forklar hvilket oppsett, hvilken terminologi eller hvilke konvensjoner ChatGPT skal følge, og hva eksemplet ikke viser. Del bare materiale som er godkjent for bruk i oppgaven.

ChatGPT for finansielle tjenester inkluderer ikke generelle ferdigheter for finansfaglige oppgaver som modellering av diskontert kontantstrøm (DCF), salgspresentasjoner eller resultatanalyse.

For komplekse, gjentakende arbeidsflyter, som resultatoppdateringer eller kvartalsvis porteføljerapportering, kan du bruke den innebygde ferdighetsbyggeren til å samle teamets metoder, kontroller og krav til leveranser i en gjenbrukbar ferdighet. Test den på representative oppgaver før du deler den med flere.

Feilsøking

Løs tilgangsproblemer

Hvis innstillingene for Finansielle tjenester ikke er tilgjengelige, kontakter du kundestøtte for å få hjelp. Ved feil med en tilkoblet kilde bør du kontrollere at tilkoblingen er godkjent, at du er logget inn, tillatelsene i arbeidsområdet, rettighetene hos leverandøren og hva kilden dekker.

Hvis et resultat er ufullstendig, kontrollerer du de forespurte datoene og hvilke selskaper som dekkes, samt forsinkelsene og grensene som er beskrevet i ChatGPT for finansielle tjenester. Ikke anta at alle manglende resultater skyldes feil i oppsettet.

Kontakt kundestøtte

For teknisk hjelp åpner du OpenAIs hjelpesenter og velger chatboblen for å kontakte kundestøtte. Ta med oppgaven, forventet resultat, relevant kilde og eventuelle feilmeldinger.

Gi tilbakemelding

1. Skriv /feedback i meldingsfeltet og velg Tilbakemelding.

2. Beskriv hva som skjedde, og hva du forventet.

3. Følg instruksjonene for å sende inn tilbakemeldingen.

Vanlige spørsmål

Kan vi beholde chathistorikken og lagrede minner hvis vi oppgraderer til Enterprise?

• Brukere som oppfyller kravene, kan overføre støttede chatter og lagrede minner fra et personlig arbeidsområde under samme konto. Gå gjennom begrensningene og konsekvensene før du fortsetter. For detaljer, se: Overføre det personlige arbeidsområdet ditt.

• Hvis dere bruker ChatGPT Business, kan dere kontakte kundeteamet deres hos OpenAI for å oppgradere det eksisterende arbeidsområdet og beholde dataene.

• Hvis dere planlegger å flytte til et separat Enterprise-arbeidsområde, bør dere diskutere overføringsmulighetene med kundeteamet deres hos OpenAI. For mer informasjon, se: Vanlige spørsmål om ChatGPT Business.