Overzicht
Deze handleiding is bedoeld voor eigenaren van werkruimtes, beheerders en teamleden die ChatGPT voor financiële dienstverlening gebruiken. Beheerders kunnen de installatiestappen volgen en teamleden kunnen aan de slag met de instructies en voorbeelden.
Zie ChatGPT voor financiële dienstverlening voor informatie over welke abonnementen in aanmerking komen, inbegrepen financiële datasets, vertragingen in gegevens en gebruikslimieten, privacyinstellingen en toepasselijke voorwaarden.
ChatGPT ondersteunt financieel onderzoek en vervangt geen professioneel financieel of beleggingsadvies. Controleer belangrijke informatie aan de hand van de bronnen en beoordeel de resultaten voordat je ze gebruikt.
Voordat je begint
Je hebt ChatGPT Work nodig om ChatGPT voor financiële dienstverlening te gebruiken.
Begin met de Veelgestelde vragen over Work voor beheerders. Zie het Overzicht van Work voor informatie over de uitvoering van taken, beveiliging en gegevensverwerking.
Je werkruimte instellen
Configuratievideo: Open de stapsgewijze configuratievideo op Screen Studio voor hulp bij het inschakelen van Financiële dienstverlening, het beheren van toegang en het configureren van bedrijfssjablonen. De video wordt geopend op een externe website.
Toegang tot de werkruimte voorbereiden
Volg de stapsgewijze installatievideo om je werkruimte in te stellen.
Schakel ChatGPT Work in voor je team via Werkruimte-instellingen > Machtigingen en rollen. Zie de Uitrolhandleiding voor beheerders voor volledige configuratie-instructies.
Bepaal of je team toegang tot lokale computers nodig heeft. Je kunt Work Cloud inschakelen en lokale toegang uitgeschakeld laten. Gebruikers kunnen dan nog steeds werken met geüploade bestanden en goedgekeurde gekoppelde bronnen.
Schakel ChatGPT voor financiële dienstverlening in en bepaal welke leden van de werkruimte het kunnen gebruiken. Met deze instellingen beheer je de toegang tot functies voor financiële dienstverlening en ingebouwde financiële gegevensbronnen. Voor verbindingen met bedrijfsgegevens en bestaande abonnementen bij aanbieders gelden aparte machtigingen, die hieronder worden beschreven. Volg de stapsgewijze installatievideo om de toegang in te stellen.
Optionele verbindingen kiezen
Inbegrepen datasets blijven beschikbaar zonder dat je apart bij de aanbieder hoeft in te loggen. Voor aanvullende bronnen zijn mogelijk het bestaande abonnement van je organisatie, aanmelding en machtigingen voor de werkruimte vereist.
Zie Plug-ins en gegevensverbindingen voor het instellen en beheren van machtigingen.
Aanbevolen typen verbindingen zijn:
E-mail, chat en agenda, zoals Outlook en Teams.
Opslaglocaties voor bedrijfsgegevens, zoals SharePoint, met ten minste leestoegang.
Bestaande data-abonnementen bij externe aanbieders, zoals S&P CapIQ en FactSet.
Verbindingen voor specifieke workflows, zoals Datasite voor virtuele datarooms of DealCloud voor klantrelatiebeheer (CRM) rond deals.
Kies de verbindingen en machtigingen die passen bij de taken van je team en het beleid van je bedrijf. Ook met alleen leestoegang kan inhoud worden gelezen en verwerkt. Controleer de machtigingen van de verbinding en de gevolgen voor het delen van gegevens voordat je deze inschakelt.
Bedrijfssjablonen en stijlgidsen instellen
Je kunt sjablonen en stijlgidsen beschikbaar stellen voor je werkruimte. Stem de configuratie af met de beheerder die verantwoordelijk is voor de toegang tot financiële dienstverlening. Bekijk de stapsgewijze installatievideo voor uitleg over het toevoegen van sjablonen (tijdstip: 1:40).
Nadat de sjablonen zijn ingesteld, neem je een taak op basis van een sjabloon mee bij de hieronder beschreven controle van de configuratie.
Gebruikslimieten instellen
Beheerders kunnen maandelijkse gebruikslimieten instellen via standaardinstellingen voor de werkruimte, groepslimieten of individuele uitzonderingen. Zie Gebruikslimieten en uitgavenbeheer voor configuratie-instructies.
Controleer de toepasselijke werkruimte- en gebruikersinstellingen voordat je de uitrol start. Gebruikslimieten per gebruiker staan los van het gegevensaanbod van de aanbieder, datasetspecifieke limieten en toegangsmachtigingen. Zie Gebruikslimieten van ChatGPT Enterprise voor meer informatie.
De configuratie controleren
Log in als een gebruiker met de machtigingen die je wilt testen en start een taak in ChatGPT Work. Je hoeft financiële dienstverlening niet handmatig te activeren met een opdracht zoals @Financial.
Vraag om een bekend document of gegevenspunt uit elke goedgekeurde bron die relevant is voor de test. Kies materiaal waartoe de gebruiker toegang heeft en dat de bron beschikbaar stelt. Vraag ChatGPT aan te geven tot welke bronnen het geen toegang had of uit welke bronnen het geen informatie kon ophalen.
Als je bedrijf sjablonen heeft ingesteld, vraag dan om een korte presentatie op basis van een bedrijfssjabloon. Open het gemaakte bestand en controleer de huisstijl, indeling en inhoud.
Aan de slag met financiële dienstverlening
Nieuwe gebruikers die in aanmerking komen, worden bij de eerste stappen begeleid om beschikbare financiële dataleveranciers te koppelen en aan de slag te gaan met taken die relevant zijn voor hun werk.
Betere resultaten krijgen
Kies het krachtigste beschikbare model, vooral voor taken in Excel en PowerPoint.
Voeg relevant referentiemateriaal toe, zoals een eerdere dia of werkmap. Leg uit welke onderdelen van het voorbeeld moeten worden gevolgd en vul ontbrekende context aan.
Beschrijf het gewenste resultaat zo concreet mogelijk. Bijvoorbeeld: "Create a stock-price slide for [company] covering the past year. Annotate major price movements with sourced explanations, and flag any moves you cannot explain."
Houd de eerste taak beperkt, bijvoorbeeld tot één dia of analyse in plaats van een volledige pitchpresentatie.
Vraag ChatGPT bij complexe taken eerst een plan voor te stellen. Beoordeel de aanpak en verduidelijk de aannames voordat je verdergaat.
ChatGPT afstemmen op je workflows
Geef voor een afzonderlijke taak een goedgekeurd voorbeeld van eerder werk mee, samen met relevante context en instructies. Leg uit welke lay-out, terminologie of conventies ChatGPT moet volgen en wat niet uit het voorbeeld blijkt. Deel alleen materiaal dat voor de taak mag worden gebruikt.
ChatGPT voor financiële dienstverlening bevat geen algemene skills voor financiële professionals voor taken zoals discounted cashflow-modellering (DCF), pitchdecks of winstanalyses.
Gebruik voor complexe, terugkerende workflows, zoals winstupdates of kwartaalrapportages over portefeuilles, de ingebouwde skill-creator om de methoden, controles en resultaatvereisten van je team vast te leggen in een herbruikbare skill. Test de skill op representatieve taken voordat je deze breder deelt.
Problemen oplossen
Toegangsproblemen oplossen
Neem contact op met ondersteuning als de instellingen voor financiële dienstverlening niet beschikbaar zijn. Controleer bij een fout met een gekoppelde bron of de verbinding is goedgekeurd, of je bent ingelogd, welke machtigingen voor de werkruimte en toegangsrechten bij de aanbieder gelden en welke gegevens de bron biedt.
Controleer bij een onvolledig resultaat de opgevraagde datums en de beschikbaarheid van gegevens over het bedrijf, inclusief de vertragingen en limieten in ChatGPT voor financiële dienstverlening. Ga er niet van uit dat elk ontbrekend resultaat op een configuratiefout wijst.
Contact opnemen met ondersteuning
Open voor technische hulp het OpenAI-helpcentrum en selecteer het chatpictogram om contact op te nemen met ondersteuning. Vermeld de taak, het verwachte resultaat, de relevante bron en eventuele foutmeldingen.
Feedback geven
Typ /feedback in het berichtvak en selecteer Feedback.
Beschrijf wat er gebeurde en wat je had verwacht.
Volg de aanwijzingen om je feedback te versturen.
Veelgestelde vragen
Kunnen we onze chatgeschiedenis en opgeslagen herinneringen behouden als we upgraden naar Enterprise?
Gebruikers die in aanmerking komen, kunnen ondersteunde chats en opgeslagen herinneringen vanuit een persoonlijke werkruimte overzetten binnen hetzelfde account. Neem de beperkingen en gevolgen door voordat je verdergaat. Zie Je persoonlijke werkruimte migreren voor meer informatie.
Gebruik je ChatGPT Business? Neem dan contact op met je OpenAI-accountteam om de bestaande werkruimte te upgraden met behoud van de gegevens.
Als je wilt overstappen naar een aparte Enterprise-werkruimte, bespreek dan de migratiemogelijkheden met je OpenAI-accountteam. Zie Veelgestelde vragen over ChatGPT Business voor meer informatie.