Przegląd
Aplikacja Zoho CRM z synchronizacją umożliwia ChatGPT bezpieczny dostęp do leadów, kontaktów, kont, transakcji i aktywności w Zoho CRM, aby odpowiadać na pytania. Połączenie możesz połączyć, odłączyć lub zaktualizować w dowolnym momencie. Po włączeniu ChatGPT będzie automatycznie odwoływać się do treści z Zoho CRM, gdy będzie to istotne.
Typ: aplikacja z synchronizacją
Gdzie można używać: czat, głębokie badania
Dowiedz się więcej o łączeniu nowej aplikacji.
Przykładowe polecenia
Pobierz moje otwarte transakcje zamykane w tym miesiącu w Zoho CRM.
Znajdź dane kontaktowe firmy „Acme Corp” i podsumuj ostatnią aktywność.
Utwórz nowy lead o nazwie Jane Doe z adresem e-mail jane@test.com.
Dowiedz się więcej o przypadkach użycia aplikacji i poleceniach.
Możliwości i uprawnienia
Co potrafi
Leady, kontakty, konta (firmy) i transakcje z podstawowymi polami i metadanymi
Aktywności (zadania, połączenia, wydarzenia) i notatki, gdy są dostępne
Właściciel, etap/status i metadane znaczników czasu dla rekordów CRM
Nieindeksowane
Duże załączniki binarne lub nieobsługiwane typy plików (np. filmy)
Uprawnienia (zakres)
ZohoCRM.modules.ALL
ZohoCRM.users.ALL
ZohoCRM.org.ALL
ZohoCRM.settings.ALLZnane ograniczenia
Aby aktywować konektor, co najmniej następujące standardowe moduły muszą być dostępne:
Konta
Kontakty
Transakcje
Czas początkowej synchronizacji skaluje się wraz z wolumenem danych CRM w modułach.
Limity i przydziały API od Zoho mogą ograniczać częstotliwość synchronizacji.
Uprawnienia na poziomie pól i modułów w Zoho CRM określają widoczność; rekordy z ograniczonym dostępem nie są indeksowane.
Duże załączniki mogą być pomijane lub częściowo indeksowane.
Obecnie nie obsługujemy modułów niestandardowych.