Przegląd

Ten przewodnik jest przeznaczony dla właścicieli i administratorów przestrzeni roboczych oraz członków zespołów korzystających z ChatGPT dla sektora finansowego. Administratorzy mogą wykonać opisane kroki konfiguracji, a członkowie zespołów — skorzystać ze wskazówek i przykładów, aby rozpocząć pracę.

Informacje o dostępności w poszczególnych planach, dołączonych zbiorach danych finansowych, opóźnieniach danych i limitach użycia, ustawieniach prywatności oraz obowiązujących warunkach znajdziesz w artykule ChatGPT dla sektora finansowego.

ChatGPT wspiera analizy finansowe i nie zastępuje profesjonalnego doradztwa finansowego ani inwestycyjnego. Weryfikuj ważne informacje w źródłach i sprawdzaj wyniki przed ich wykorzystaniem.

Zanim zaczniesz

Korzystanie z ChatGPT dla sektora finansowego wymaga ChatGPT Work.

Zacznij od często zadawanych pytań administratorów dotyczących Work. Informacje o wykonywaniu zadań, bezpieczeństwie i przetwarzaniu danych znajdziesz w artykule Work — przegląd.

Skonfiguruj swoją przestrzeń roboczą

Przygotuj dostęp do przestrzeni roboczej

1. Skonfiguruj przestrzeń roboczą zgodnie z instruktażem konfiguracji.

2. Włącz ChatGPT Work dla swojego zespołu w sekcji Ustawienia przestrzeni roboczej > Uprawnienia i role. Pełne instrukcje konfiguracji znajdziesz w przewodniku wdrożeniowym dla administratorów.

3. Zdecyduj, czy zespół potrzebuje dostępu do lokalnego komputera. Możesz włączyć Work Cloud, pozostawiając dostęp lokalny wyłączony. Użytkownicy nadal mogą pracować z przesłanymi plikami i zatwierdzonymi połączonymi źródłami.

4. Włącz ChatGPT dla sektora finansowego i zdecyduj, którzy członkowie przestrzeni roboczej mogą z niego korzystać. Te ustawienia zarządzają dostępem do funkcji dla sektora finansowego i wbudowanych źródeł danych finansowych. Połączenia z danymi firmy i posiadanymi subskrypcjami dostawców mają osobne uprawnienia, opisane poniżej. Skonfiguruj kontrolę dostępu zgodnie z instruktażem konfiguracji.

Wybierz opcjonalne połączenia

Zbiory danych dostępne w ramach usługi nie wymagają osobnego logowania u dostawcy. Dodatkowe źródła mogą wymagać posiadania przez organizację subskrypcji, zalogowania się i uprawnień w przestrzeni roboczej.

Informacje o konfiguracji i zarządzaniu uprawnieniami znajdziesz w artykule Wtyczki i połączenia z danymi.

Zalecane typy połączeń obejmują:

• Pocztę e-mail, czat i kalendarz, np. Outlook i Teams.

• Firmowe repozytoria danych, np. SharePoint, z dostępem co najmniej do odczytu.

• Posiadane subskrypcje danych od zewnętrznych dostawców, np. S&P CapIQ i FactSet.

• Połączenia do konkretnych procesów, np. Datasite do wirtualnych pokojów danych lub DealCloud do zarządzania relacjami z klientami (CRM) w obsłudze transakcji.

Wybierz połączenia i uprawnienia odpowiednie do zadań zespołu i zasad obowiązujących w firmie. Dostęp tylko do odczytu nadal pozwala odczytywać i przetwarzać treści. Przed włączeniem połączenia sprawdź jego uprawnienia i konsekwencje dla udostępniania danych.

Skonfiguruj firmowe szablony i wytyczne stylistyczne

Możesz udostępnić szablony i wytyczne stylistyczne w swojej przestrzeni roboczej. Uzgodnij konfigurację z administratorem odpowiedzialnym za dostęp do funkcji dla sektora finansowego. Wskazówki dotyczące dodawania szablonów znajdziesz w instruktażu konfiguracji (od 1:40).

Po skonfigurowaniu szablonów uwzględnij zadanie oparte na szablonie podczas sprawdzania konfiguracji opisanego poniżej.

Ustaw limity użycia

Administratorzy mogą ustawiać miesięczne limity użycia za pomocą ustawień domyślnych przestrzeni roboczej, limitów grupowych lub indywidualnych wyjątków. Instrukcje konfiguracji znajdziesz w artykule Limity użycia i kontrola wydatków.

Przed wdrożeniem sprawdź obowiązujące ustawienia przestrzeni roboczej i użytkowników. Limity użycia dla poszczególnych użytkowników są niezależne od zakresu danych dostawcy, limitów konkretnych zbiorów danych i uprawnień dostępu. Więcej informacji znajdziesz w artykule Limity użycia ChatGPT Enterprise.

Sprawdź konfigurację

1. Zaloguj się jako użytkownik z uprawnieniami, które chcesz przetestować, i rozpocznij zadanie w ChatGPT Work. Nie musisz ręcznie uruchamiać funkcji dla sektora finansowego poleceniem takim jak @Financial.

2. Poproś o znany dokument lub konkretną daną z każdego zatwierdzonego źródła istotnego dla testu. Wybierz materiały, do których użytkownik ma uprawnienia i które są dostępne w danym źródle. Poproś ChatGPT o wskazanie źródeł, do których nie udało mu się uzyskać dostępu lub z których nie mógł pobrać informacji.

3. Jeśli firma ma skonfigurowane szablony, poproś o krótką prezentację na podstawie firmowego szablonu. Otwórz utworzony plik i sprawdź elementy identyfikacji wizualnej, układ i treść.

Zacznij korzystać z funkcji dla sektora finansowego

Nowi użytkownicy spełniający wymagania są prowadzeni przez proces wdrożenia, który pomaga im połączyć się z dostępnymi dostawcami danych finansowych i rozpocząć zadania związane z ich pracą.

Uzyskuj lepsze wyniki

• Wybierz model o największych dostępnych możliwościach, zwłaszcza do zadań w programach Excel i PowerPoint.

• Dołącz odpowiedni materiał referencyjny, np. wcześniejszy slajd lub skoroszyt. Wyjaśnij, na czym należy wzorować się w przykładzie, i uzupełnij brakujący kontekst.

• Precyzyjnie określ oczekiwany wynik. Na przykład: „Create a stock-price slide for [company] covering the past year. Annotate major price movements with sourced explanations, and flag any moves you cannot explain.”

• Na początek ogranicz zadanie do jednego slajdu lub jednej analizy zamiast całej prezentacji ofertowej.

• Przy złożonych zadaniach poproś ChatGPT, aby najpierw zaproponował plan. Przejrzyj proponowane podejście i doprecyzuj założenia, zanim przejdziesz dalej.

Dostosuj ChatGPT do swoich procesów

W przypadku pojedynczego zadania podaj zatwierdzony przykład wcześniejszej pracy wraz z odpowiednim kontekstem i instrukcjami. Wyjaśnij, jaki układ, terminologię lub konwencje ma stosować ChatGPT i czego nie pokazuje przykład. Udostępniaj tylko materiały, których wykorzystanie w danym zadaniu jest dozwolone.

ChatGPT dla sektora finansowego nie zawiera ogólnych umiejętności dla specjalistów z branży finansowej do zadań takich jak modelowanie zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF), tworzenie prezentacji ofertowych czy analiza wyników finansowych.

W przypadku złożonych, powtarzalnych procesów, takich jak aktualizacje wyników finansowych czy kwartalne raporty portfelowe, użyj wbudowanego kreatora umiejętności, aby zapisać metody zespołu, procedury weryfikacji i wymagania dotyczące wyników jako umiejętność wielokrotnego użytku. Przetestuj ją na reprezentatywnych zadaniach, zanim udostępnisz ją szerszemu gronu.

Rozwiązywanie problemów

Rozwiąż problemy z dostępem

Jeśli ustawienia funkcji dla sektora finansowego są niedostępne, skontaktuj się z pomocą techniczną. W przypadku błędu połączonego źródła sprawdź zatwierdzenie połączenia, logowanie, uprawnienia w przestrzeni roboczej, uprawnienia u dostawcy i zakres danych źródła.

Jeśli wynik jest niepełny, sprawdź, czy źródło obejmuje wskazane daty i firmy, a także opóźnienia i limity opisane w artykule ChatGPT dla sektora finansowego. Nie zakładaj, że każdy brakujący wynik oznacza błąd konfiguracji.

Skontaktuj się z pomocą techniczną

Aby uzyskać pomoc techniczną, otwórz Centrum pomocy OpenAI i wybierz ikonę czatu, aby skontaktować się z zespołem wsparcia. Podaj zadanie, oczekiwany wynik, powiązane źródło oraz ewentualny komunikat o błędzie.

Przekaż opinię

1. Wpisz /feedback w polu wiadomości i wybierz Opinia.

2. Opisz, co się stało i jaki był oczekiwany rezultat.

3. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby przesłać opinię.

Często zadawane pytania

Czy po przejściu na plan Enterprise możemy zachować historię czatów i zapisane wspomnienia?

• Użytkownicy spełniający wymagania mogą przenieść obsługiwane czaty i zapisane wspomnienia z osobistej przestrzeni roboczej w ramach tego samego konta. Zanim przejdziesz dalej, zapoznaj się z ograniczeniami i konsekwencjami. Szczegóły znajdziesz w artykule Migracja osobistej przestrzeni roboczej.

• Jeśli korzystasz z ChatGPT Business, skontaktuj się z zespołem OpenAI obsługującym Twoje konto w sprawie zmiany planu istniejącej przestrzeni roboczej z zachowaniem jej danych.

• Jeśli planujesz przenieść się do osobnej przestrzeni roboczej Enterprise, omów opcje migracji z zespołem OpenAI obsługującym Twoje konto. Więcej informacji znajdziesz w artykule ChatGPT Business — często zadawane pytania.