Visão geral
Este guia é destinado a proprietários de espaços de trabalho, administradores e membros de equipes que usam o ChatGPT para Serviços Financeiros. Os administradores podem seguir as etapas de configuração, e os membros da equipe podem usar as orientações e os exemplos para começar.
Para saber mais sobre planos elegíveis, conjuntos de dados financeiros incluídos, atrasos na disponibilização dos dados e limites de uso, controles de privacidade e termos aplicáveis, consulte: ChatGPT para Serviços Financeiros.
O ChatGPT auxilia na pesquisa financeira e não substitui a orientação profissional sobre finanças ou investimentos. Confira as informações importantes nas fontes e revise os resultados antes de usá-los.
Antes de começar
É necessário ter o ChatGPT Work para usar o ChatGPT para Serviços Financeiros.
Comece pelas Perguntas frequentes sobre o Work para administradores. Para saber mais sobre execução, segurança e tratamento de dados, consulte: Visão geral do Work.
Configure seu espaço de trabalho
Vídeo de configuração: Abra o tutorial de configuração no Screen Studio para obter ajuda para ativar Serviços Financeiros, gerenciar o acesso e configurar modelos da empresa. O vídeo é aberto em um site externo.
Prepare o acesso ao espaço de trabalho
Siga o tutorial de configuração para configurar seu espaço de trabalho.
Ative o ChatGPT Work para sua equipe em Configurações do espaço de trabalho > Permissões e funções. Para obter instruções completas de configuração, consulte: Guia de implantação para administradores.
Decida se sua equipe precisa de acesso ao computador local. Você pode ativar o Work Cloud e manter o acesso local desativado. Os usuários ainda podem trabalhar com arquivos enviados e fontes conectadas aprovadas.
Ative o ChatGPT para Serviços Financeiros e decida quais membros do espaço de trabalho poderão usá-lo. Esses controles gerenciam o acesso aos recursos de Serviços Financeiros e às fontes de dados financeiros integradas. As conexões com os dados da sua empresa e com as assinaturas de provedores já contratadas têm permissões separadas, descritas abaixo. Siga o tutorial de configuração para configurar os controles de acesso.
Escolha conexões opcionais
Os conjuntos de dados incluídos continuam disponíveis sem um login separado no provedor. Fontes adicionais podem exigir uma assinatura já contratada pela sua organização, login e permissões no espaço de trabalho.
Para saber mais sobre configuração e controles de permissão, consulte: Plugins e conexões de dados.
Os tipos de conexão recomendados incluem:
E-mail, chat e calendário, como Outlook e Teams.
Repositórios de dados da empresa, como o SharePoint, com pelo menos acesso somente leitura.
Assinaturas de dados de terceiros já contratadas, como S&P CapIQ e FactSet.
Conexões para fluxos de trabalho específicos, como Datasite para salas virtuais de dados ou DealCloud para gestão do relacionamento com clientes (CRM) em transações.
Escolha as conexões e permissões adequadas às tarefas da sua equipe e às políticas da sua empresa. O acesso somente leitura ainda permite que o conteúdo seja lido e processado. Antes de ativar a conexão, revise suas permissões e as implicações para o compartilhamento de dados.
Configure modelos de documento e guias de estilo da empresa
Você pode disponibilizar modelos de documento e guias de estilo para seu espaço de trabalho. Coordene a configuração com o administrador responsável pelo acesso aos Serviços Financeiros. Para saber como adicionar modelos de documento, assista ao tutorial de configuração (a partir de 1:40).
Após configurar os modelos de documento, inclua uma tarefa baseada em um deles ao verificar a configuração conforme as instruções abaixo.
Defina limites de uso
Os administradores podem definir limites mensais de uso com valores padrão para o espaço de trabalho, limites por grupo ou exceções individuais. Para obter instruções de configuração, consulte: Limites de uso e controles de gastos.
Revise as configurações aplicáveis ao espaço de trabalho e aos usuários antes da implantação. Os limites de uso por usuário são independentes da cobertura do provedor, dos limites específicos de cada conjunto de dados e das permissões de acesso. Para mais informações, consulte: Limites de uso do ChatGPT Enterprise.
Verifique a configuração
Entre como um usuário com as permissões que deseja testar e inicie uma tarefa no ChatGPT Work. Não é necessário acionar os Serviços Financeiros manualmente com um comando como @Financial.
Peça um documento ou dado conhecido de cada fonte aprovada relevante para o teste. Escolha materiais que o usuário tenha autorização para acessar e que estejam dentro da cobertura da fonte. Peça ao ChatGPT que identifique as fontes que não conseguiu acessar ou das quais não conseguiu obter informações.
Se sua empresa tiver modelos de documento configurados, peça uma apresentação curta usando um modelo da empresa. Abra o arquivo gerado e verifique a identidade visual, o layout e o conteúdo.
Comece a usar os Serviços Financeiros
Novos usuários elegíveis recebem orientações durante a configuração inicial para conectar os provedores de dados financeiros disponíveis e começar a realizar tarefas relevantes para seu trabalho.
Obtenha melhores resultados
Escolha o modelo mais capaz disponível, especialmente para tarefas no Excel e no PowerPoint.
Anexe uma referência relevante, como um slide ou uma pasta de trabalho anterior. Explique quais aspectos do exemplo devem ser seguidos e inclua o contexto que estiver faltando.
Especifique o resultado desejado. Por exemplo: "Create a stock-price slide for [company] covering the past year. Annotate major price movements with sourced explanations, and flag any moves you cannot explain."
Mantenha a tarefa inicial bem delimitada, como um único slide ou uma análise, em vez de uma apresentação comercial completa.
Para tarefas complexas, peça ao ChatGPT que proponha um plano primeiro. Revise a abordagem e esclareça as premissas antes de continuar.
Adapte o ChatGPT aos seus fluxos de trabalho
Para uma tarefa individual, forneça um exemplo aprovado de um trabalho anterior, junto com o contexto e as instruções relevantes. Explique quais layouts, termos ou convenções o ChatGPT deve seguir e o que o exemplo não mostra. Compartilhe apenas materiais cujo uso seja autorizado para a tarefa.
O ChatGPT para Serviços Financeiros não inclui habilidades gerais de profissionais do setor para tarefas como modelagem de fluxo de caixa descontado (DCF), apresentações comerciais ou análise de resultados financeiros.
Para fluxos de trabalho complexos e recorrentes, como atualizações de resultados financeiros ou relatórios trimestrais de portfólio, use o skill-creator integrado para registrar os métodos, as verificações e os requisitos de entrega da sua equipe em uma habilidade reutilizável. Teste a habilidade em tarefas representativas antes de compartilhá-la com mais pessoas.
Solução de problemas
Resolva problemas de acesso
Se as configurações de Serviços Financeiros não estiverem disponíveis, entre em contato com o suporte para obter ajuda. Em caso de erro em uma fonte conectada, verifique a aprovação da conexão, o login, as permissões do espaço de trabalho, os direitos de acesso concedidos pelo provedor e a cobertura da fonte.
Se um resultado estiver incompleto, verifique as datas solicitadas e a cobertura de empresas, incluindo os atrasos e limites descritos em ChatGPT para Serviços Financeiros. Não presuma que todo resultado ausente indica uma falha de configuração.
Entre em contato com o suporte
Para obter ajuda técnica, abra a Central de Ajuda da OpenAI e selecione o balão de chat para entrar em contato com o suporte. Inclua a tarefa, o resultado esperado, a fonte relevante e qualquer mensagem de erro.
Envie feedback
Digite /feedback na caixa de mensagem e selecione Feedback.
Descreva o que aconteceu e o que você esperava.
Siga as instruções para enviar seu feedback.
Perguntas frequentes
Se fizermos upgrade para o Enterprise, poderemos manter nosso histórico de conversas e nossas memórias salvas?
Usuários elegíveis podem migrar conversas compatíveis e memórias salvas de um espaço de trabalho pessoal, mantendo a mesma conta. Revise as restrições e implicações antes de prosseguir. Para mais detalhes, consulte: Migração do seu espaço de trabalho pessoal.
Se você usa o ChatGPT Business, entre em contato com a equipe responsável pela sua conta na OpenAI para saber como fazer upgrade do espaço de trabalho existente e manter seus dados.
Se você pretende mudar para um espaço de trabalho Enterprise separado, converse sobre as opções de migração com a equipe responsável pela sua conta na OpenAI. Para mais informações, consulte: Perguntas frequentes sobre o ChatGPT Business.