Descrição geral
A aplicação Zoho CRM com sincronização permite que o ChatGPT aceda em segurança aos seus potenciais clientes, contactos, contas, negócios e atividades do Zoho CRM para responder a perguntas. Pode ligar, desligar ou atualizar a ligação em qualquer altura. Depois de ativado, o ChatGPT irá consultar automaticamente o seu conteúdo do Zoho CRM quando for relevante.
Tipo: aplicação com sincronização
Onde pode utilizá-la: chat, pesquisa aprofundada
Saiba mais sobre como ligar uma nova aplicação.
Exemplos de prompts
Mostra-me os meus negócios em aberto no Zoho CRM que fecham este mês.
Encontra os dados de contacto da 'Acme Corp' e resume a atividade recente.
Cria um novo potencial cliente chamado Jane Doe com o e-mail jane@test.com.
Saiba mais sobre casos de utilização de aplicações e prompts.
Capacidades e permissões
O que pode fazer
Potenciais clientes, contactos, contas (empresas) e negócios com campos principais e metadados
Atividades (tarefas, chamadas, eventos) e notas, quando acessíveis
Metadados de proprietário, fase/estado e carimbo de data/hora para registos de CRM
Não indexado
Anexos binários grandes ou tipos de ficheiro não suportados (por exemplo, vídeos)
Permissões (âmbito)
ZohoCRM.modules.ALL
ZohoCRM.users.ALL
ZohoCRM.org.ALL
ZohoCRM.settings.ALLLimitações conhecidas
No mínimo, os seguintes módulos padrão têm de estar disponíveis para ativar o conector:
Contas
Contactos
Negócios
O tempo de sincronização inicial varia consoante o volume de dados do CRM nos módulos.
Os limites e quotas de API da Zoho podem reduzir a frequência de sincronização.
As permissões ao nível dos campos e módulos no Zoho CRM determinam a visibilidade; os registos restritos não são indexados.
Os anexos grandes podem ser ignorados ou parcialmente indexados.
Atualmente, não suportamos módulos personalizados.