Descrição geral
O ChatGPT para Serviços Financeiros é um plano ChatGPT separado para instituições financeiras, baseado no ChatGPT Enterprise. Proporciona uma experiência ChatGPT Work personalizada que combina dados financeiros premium integrados com o raciocínio do GPT-6 Astra para investigação, modelos financeiros e materiais personalizados para clientes. O foco inicial é a banca de investimento e a análise de ações.
Utilize-o para investigar empresas, analisar resultados, comparar empresas semelhantes, testar pressupostos e criar modelos financeiros editáveis, notas de análise e pitchbooks. Com os modelos e guias de estilo da empresa configurados pelo administrador, pode criar materiais com o formato e o estilo da sua empresa. As citações ajudam a encontrar as tabelas e passagens específicas que sustentam os valores e as afirmações, com as informações de suporte realçadas para revisão.
Obter acesso
Contacte a equipa de Vendas da OpenAI ou a sua atual equipa de conta da OpenAI para falar sobre as necessidades da sua organização, os preços e o acesso. A disponibilidade depende da dimensão e do tipo da sua organização, bem como das restrições aplicáveis dos fornecedores de dados.
Tenha em atenção que o plano se aplica a todo o espaço de trabalho. Não é possível combinar licenças Enterprise padrão e de Serviços Financeiros no mesmo espaço de trabalho.
Utilizar fontes de dados financeiros
Os conjuntos de dados financeiros premium incluídos são indexados e alojados pela OpenAI. Estão ativados por predefinição e não requerem contratos separados com fornecedores nem a configuração de conectores. As fontes adicionais podem exigir uma subscrição existente da sua organização junto do fornecedor e permissões de acesso.
Os conjuntos de dados incluídos oferecem uma cobertura selecionada, que pode diferir do produto completo do fornecedor. Consulte abaixo as fontes disponíveis e os requisitos de acesso. Tenha em atenção que a disponibilidade está sujeita a alterações.
| Fonte | Dados disponíveis | Acesso |
|---|---|---|
| Documentos públicos de empresas | Documentos apresentados à SEC. | Incluído |
| Quartr | Transcrições de teleconferências de resultados, apresentações a investidores e documentos de empresas internacionais. | Incluído |
| Daloopa | Demonstrações financeiras e métricas selecionadas de empresas. Os dados têm um atraso de 24 horas e um limite de 3000 pontos de dados por utilizador por mês. | Incluído |
| Fiscal.ai | Dados financeiros, indicadores fundamentais, rácios e métricas operacionais de empresas. | Incluído |
| PitchBook Essentials | Perfis básicos de empresas privadas e atividade de financiamento recente. | Incluído |
| Crunchbase | Perfis de empresas privadas e histórico de financiamento. | Incluído |
| LSEG News | Notícias financeiras e empresariais da Reuters | Incluído para profissionais financeiros nos EUA |
| FMP | Cotações de ações e dados de mercado dos EUA, com os dados da Nasdaq atrasados 15 minutos. | Incluído |
| Nasdaq | Cotações de ações e dados de mercado dos EUA fornecidos através da FMP, com um atraso de 15 minutos. | Incluído |
Gerir o acesso ao espaço de trabalho
Os proprietários do espaço de trabalho podem gerir o acesso através do painel de administração do respetivo espaço de trabalho. Tenha em atenção que estas definições ficarão disponíveis depois de a sua equipa da OpenAI confirmar a configuração da conta.
Aceda a Definições do espaço de trabalho > Serviços financeiros.
Selecione Predefinição do espaço de trabalho ou selecione Substituições por função e escolha uma função.
Para permitir o acesso, defina ChatGPT para Serviços Financeiros como Ativado e escolha as permissões disponíveis em Fontes de dados financeiros.
Se já estiver em Permissões e funções, selecione Gerir definições na secção Serviços financeiros. Se a página não estiver disponível, contacte a sua equipa de conta da OpenAI para confirmar a configuração do espaço de trabalho.
Por predefinição, os dados empresariais da sua empresa não são utilizados para treinar modelos da OpenAI. São encriptados quando armazenados e em trânsito, e os administradores podem configurar a retenção do espaço de trabalho. O ChatGPT para Serviços Financeiros também assenta nos controlos do ChatGPT Enterprise, incluindo SSO SAML, aprovisionamento SCIM e controlos de acesso baseados em funções.
Resultados e termos relativos aos dados
O ChatGPT é uma ferramenta de investigação financeira e não constitui aconselhamento financeiro ou de investimento. Confirme as informações importantes nas fontes de suporte, reveja os resultados antes de os utilizar em materiais para clientes ou decisões de investimento e aplique o seu próprio discernimento.
Mantenha referências claras às fontes nos materiais partilhados. Siga as políticas da sua empresa e os termos de cada fonte, incluindo restrições à partilha, redistribuição ou utilização para treino de modelos. Para saber mais sobre a utilização destas funcionalidades e dos dados de parceiros, consulte os Termos de Serviço e os Termos dos Serviços Financeiros da OpenAI.
Perguntas frequentes
Posso aceder a estas fontes de dados financeiros com o ChatGPT Enterprise padrão?
Não. As fontes de dados indicadas acima só estão disponíveis com o plano ChatGPT para Serviços Financeiros. Contacte a sua equipa de conta da OpenAI para falar sobre o acesso.
Porque me é pedido que ligue um fornecedor de dados?
Algumas fontes requerem uma conta associada e uma subscrição da sua organização junto do fornecedor. O acesso a uma fonte associada depende dos direitos concedidos pelo fornecedor e das permissões do espaço de trabalho. Pergunte ao administrador do espaço de trabalho que ligações estão aprovadas e conclua qualquer configuração necessária.
Todos os dados financeiros estão disponíveis em tempo real?
Não. A cobertura e os calendários de atualização variam consoante o conjunto de dados. Alguns dados de preços e conjuntos de dados incluídos são disponibilizados com atraso. Verifique a data e o período de referência da fonte e consulte os atrasos indicados na tabela acima.
Porque é que algumas citações abrem uma página Web?
Os formatos das citações variam consoante a fonte. As fontes de dados como a Web aparecem como ligações, e não como citações nativas de dados financeiros. Antes de utilizar a informação, abra a fonte ligada para verificar os dados de suporte.