Visão geral
Este guia destina-se a proprietários de espaços de trabalho, administradores e membros de equipas que utilizam o ChatGPT para Serviços Financeiros. Os administradores podem seguir os passos de configuração, e os membros das equipas podem usar as orientações e os exemplos para começar.
Para saber quais os planos elegíveis, os conjuntos de dados financeiros incluídos, os atrasos nos dados e limites de utilização, os controlos de privacidade e os termos aplicáveis, consulte: ChatGPT para Serviços Financeiros.
O ChatGPT apoia a pesquisa financeira e não substitui o aconselhamento profissional em matéria financeira ou de investimento. Confirme as informações importantes nas respetivas fontes e reveja os resultados antes de os utilizar.
Antes de começar
É necessário ter o ChatGPT Work para utilizar o ChatGPT para Serviços Financeiros.
Comece pelas Perguntas frequentes sobre o Work para administradores. Para saber mais sobre execução, segurança e tratamento de dados, consulte: Visão geral do Work.
Configurar o seu espaço de trabalho
Vídeo de configuração: abra o tutorial de configuração no Screen Studio para obter ajuda para ativar Serviços Financeiros, gerir o acesso e configurar modelos da empresa. O vídeo abre num site externo.
Preparar o acesso ao espaço de trabalho
Siga o tutorial de configuração para configurar o seu espaço de trabalho.
Ative o ChatGPT Work para a sua equipa em Definições do espaço de trabalho > Permissões e funções. Para obter instruções de configuração completas, consulte: Guia de implementação para administradores.
Decida se a sua equipa precisa de acesso ao computador local. Pode ativar o Work Cloud e manter o acesso local desativado. Os utilizadores podem continuar a trabalhar com ficheiros carregados e fontes ligadas aprovadas.
Ative o ChatGPT para Serviços Financeiros e decida que membros do espaço de trabalho o podem utilizar. Estes controlos gerem o acesso às funcionalidades dos Serviços Financeiros e às fontes de dados financeiros integradas. As ligações aos dados da sua empresa e às subscrições existentes de fornecedores têm permissões separadas, descritas abaixo. Siga o tutorial de configuração para configurar os controlos de acesso.
Escolher ligações opcionais
Os conjuntos de dados incluídos continuam disponíveis sem ser necessário iniciar sessão separadamente num fornecedor. As fontes adicionais podem exigir uma subscrição existente da sua organização, o início de sessão e permissões no espaço de trabalho.
Para saber como configurar e controlar as permissões, consulte: Plugins e ligações a dados.
Os tipos de ligação recomendados incluem:
E-mail, chat e calendário, como o Outlook e o Teams.
Repositórios de dados da empresa, como o SharePoint, com acesso, pelo menos, só de leitura.
Subscrições existentes de dados de terceiros, como S&P CapIQ e FactSet.
Ligações para fluxos de trabalho específicos, como o Datasite para salas de dados virtuais ou o DealCloud para a gestão do relacionamento com clientes (CRM) no âmbito de transações.
Escolha as ligações e permissões adequadas às tarefas da sua equipa e às políticas da sua empresa. O acesso só de leitura permite, ainda assim, ler e processar conteúdos. Reveja as permissões da ligação e as implicações para a partilha de dados antes de a ativar.
Configurar modelos e guias de estilo da empresa
Pode disponibilizar modelos e guias de estilo no seu espaço de trabalho. Coordene a configuração com o administrador responsável pelo acesso aos Serviços Financeiros. Para saber como adicionar modelos, veja o tutorial de configuração (aos 1:40).
Depois de configurar os modelos, inclua uma tarefa baseada num modelo ao verificar a configuração, conforme descrito abaixo.
Definir limites de utilização
Os administradores podem definir limites de utilização mensais através de predefinições do espaço de trabalho, limites de grupo ou exceções individuais. Para obter instruções de configuração, consulte: Limites de utilização e controlos de gastos.
Reveja as definições aplicáveis ao espaço de trabalho e aos utilizadores antes da implementação. Os limites de utilização por utilizador são independentes da cobertura do fornecedor, dos limites específicos de cada conjunto de dados e das permissões de acesso. Para mais informações, consulte: Limites de utilização do ChatGPT Enterprise.
Verificar a configuração
Inicie sessão como um utilizador com as permissões que pretende testar e inicie uma tarefa no ChatGPT Work. Não é necessário acionar manualmente os Serviços Financeiros com um comando como @Financial.
Peça um documento ou dado conhecido de cada fonte aprovada relevante para o teste. Escolha material a que o utilizador esteja autorizado a aceder e que esteja abrangido pela fonte. Peça ao ChatGPT que identifique as fontes a que não conseguiu aceder ou das quais não conseguiu obter informações.
Se a sua empresa tiver modelos configurados, peça uma apresentação breve que utilize um modelo da empresa. Abra o ficheiro resultante e verifique a identidade visual, a disposição dos elementos e o conteúdo.
Começar a utilizar os Serviços Financeiros
Os novos utilizadores elegíveis recebem orientação num processo inicial que lhes permite ligar os fornecedores de dados financeiros disponíveis e começar a realizar tarefas relevantes para o seu trabalho.
Obter melhores resultados
Escolha o modelo mais capaz disponível, sobretudo para tarefas em Excel e PowerPoint.
Anexe material de referência relevante, como um diapositivo ou livro do Excel anterior. Explique que aspetos do exemplo devem ser seguidos e acrescente o contexto que estiver em falta.
Especifique o resultado pretendido. Por exemplo: «Create a stock-price slide for [company] covering the past year. Annotate major price movements with sourced explanations, and flag any moves you cannot explain.»
Comece por uma tarefa bem delimitada, como um único diapositivo ou uma análise, em vez de uma apresentação comercial completa.
Para tarefas complexas, peça primeiro ao ChatGPT que proponha um plano. Reveja a abordagem e esclareça os pressupostos antes de continuar.
Adaptar o ChatGPT aos seus fluxos de trabalho
Para uma tarefa individual, forneça um exemplo aprovado de trabalho anterior, juntamente com o contexto e as instruções relevantes. Explique que disposição, terminologia ou convenções o ChatGPT deve seguir e o que o exemplo não mostra. Partilhe apenas materiais cuja utilização esteja autorizada para a tarefa.
O ChatGPT para Serviços Financeiros não inclui competências gerais de profissionais de serviços financeiros para tarefas como a modelação de fluxos de caixa descontados (DCF), apresentações comerciais ou análise de resultados.
Para fluxos de trabalho complexos e recorrentes, como atualizações de resultados ou relatórios trimestrais de carteiras, utilize o criador de competências integrado para reunir os métodos, as verificações e os requisitos dos resultados da sua equipa numa competência reutilizável. Teste-a em tarefas representativas antes de a partilhar com mais pessoas.
Resolução de problemas
Resolver problemas de acesso
Se as definições dos Serviços Financeiros não estiverem disponíveis, contacte o Apoio para obter ajuda. Se ocorrer um erro numa fonte ligada, verifique a aprovação da ligação, o início de sessão, as permissões do espaço de trabalho, os direitos de acesso junto do fornecedor e a cobertura da fonte.
Se um resultado estiver incompleto, verifique as datas pedidas e as empresas abrangidas, incluindo os atrasos e limites indicados em ChatGPT para Serviços Financeiros. Não presuma que todos os resultados em falta indicam uma falha de configuração.
Contactar o Apoio
Para obter ajuda técnica, abra o Centro de Apoio da OpenAI e selecione o balão de chat para contactar o Apoio. Inclua a tarefa, o resultado esperado, a fonte relevante e eventuais mensagens de erro.
Enviar feedback
Introduza /feedback na caixa de mensagem e selecione Feedback.
Descreva o que aconteceu e o que esperava que acontecesse.
Siga as instruções para enviar o seu feedback.
Perguntas frequentes
Se mudarmos para o Enterprise, podemos manter o histórico de conversas e as memórias guardadas?
Os utilizadores elegíveis podem migrar as conversas e memórias guardadas compatíveis a partir de um espaço de trabalho pessoal, mantendo a mesma conta. Reveja as restrições e implicações antes de avançar. Para mais detalhes, consulte: Migrar o seu espaço de trabalho pessoal.
Se utiliza o ChatGPT Business, contacte a equipa da OpenAI responsável pela sua conta para saber como mudar o plano do espaço de trabalho existente, mantendo os respetivos dados.
Se pretende mudar para um espaço de trabalho Enterprise separado, analise as opções de migração com a equipa da OpenAI responsável pela sua conta. Para mais informações, consulte: Perguntas frequentes sobre o ChatGPT Business.