Prezentare generală
Aplicația Zoho CRM cu sincronizare îi permite lui ChatGPT să acceseze în siguranță clienții potențiali, contactele, conturile, tranzacțiile și activitățile dvs. din Zoho CRM pentru a răspunde la întrebări. Puteți conecta, deconecta sau actualiza conexiunea în orice moment. După activare, ChatGPT va consulta automat conținutul dvs. din Zoho CRM atunci când este relevant.
Tip: aplicație cu sincronizare
Unde o puteți utiliza: chat, cercetare aprofundată
Aflați mai multe despre conectarea unei aplicații noi.
Exemple de solicitări
Extrage tranzacțiile mele deschise care se închid luna aceasta în Zoho CRM.
Găsește detaliile de contact pentru „Acme Corp” și rezumă activitatea recentă.
Creează un nou client potențial numit Jane Doe cu adresa de e-mail jane@test.com.
Aflați mai multe despre cazurile de utilizare ale aplicațiilor și solicitări.
Capacități și permisiuni
Ce poate face
Clienți potențiali, contacte, conturi (companii) și tranzacții cu câmpuri principale și metadate
Activități (sarcini, apeluri, evenimente) și note, când sunt accesibile
Metadate despre proprietar, etapă/stare și marcaj temporal pentru înregistrările CRM
Neindexat
Atașamente binare mari sau tipuri de fișiere neacceptate (de ex., videoclipuri)
Permisiuni (domeniu de aplicare)
ZohoCRM.modules.ALL
ZohoCRM.users.ALL
ZohoCRM.org.ALL
ZohoCRM.settings.ALLLimitări cunoscute
Cel puțin, următoarele module standard trebuie să fie disponibile pentru a activa conectorul:
Conturi
Contacte
Tranzacții
Timpul de sincronizare inițială crește în funcție de volumul de date CRM din module.
Limitele și cotele API de la Zoho pot restricționa frecvența sincronizării.
Permisiunile la nivel de câmp și de modul din Zoho CRM determină vizibilitatea; înregistrările restricționate nu sunt indexate.
Atașamentele mari pot fi omise sau indexate parțial.
În prezent, nu acceptăm module personalizate.