Prezentare generală

Acest ghid se adresează proprietarilor spațiilor de lucru, administratorilor și membrilor echipelor care folosesc ChatGPT pentru servicii financiare. Administratorii pot urma pașii de configurare, iar membrii echipelor pot folosi îndrumările și exemplele pentru a începe.

Pentru planurile eligibile, seturile de date financiare incluse, întârzierile datelor și limitele de utilizare, setările de confidențialitate și condițiile aplicabile, consultă: ChatGPT pentru servicii financiare.

ChatGPT sprijină cercetarea financiară și nu înlocuiește consultanța profesională financiară sau de investiții. Verifică informațiile importante consultând sursele și revizuiește rezultatele înainte de a le folosi.

Înainte de a începe

Ai nevoie de ChatGPT Work pentru a folosi ChatGPT pentru servicii financiare.

Începe cu Întrebări frecvente pentru administratorii Work. Pentru executarea sarcinilor, securitate și gestionarea datelor, consultă: Prezentare generală Work.

Configurează-ți spațiul de lucru

Pregătește accesul la spațiul de lucru

1. Urmează tutorialul de configurare pentru a configura spațiul de lucru.

2. Activează ChatGPT Work pentru echipa ta din Setările spațiului de lucru > Permisiuni și roluri. Pentru instrucțiuni complete de configurare, consultă: Ghid de implementare pentru administratori.

3. Decide dacă echipa ta are nevoie de acces la computerul local. Poți activa Work Cloud păstrând accesul local dezactivat. Utilizatorii pot lucra în continuare cu fișierele încărcate și cu sursele conectate aprobate.

4. Activează ChatGPT pentru servicii financiare și decide ce membri ai spațiului de lucru îl pot folosi. Aceste setări gestionează accesul la funcțiile Servicii financiare și la sursele de date financiare integrate. Conexiunile la datele firmei și la abonamentele existente ale furnizorilor au permisiuni separate, descrise mai jos. Urmează tutorialul de configurare pentru setările de acces.

Alege conexiunile opționale

Seturile de date incluse rămân disponibile fără o autentificare separată la furnizor. Sursele suplimentare pot necesita un abonament existent al organizației, autentificare și permisiuni în spațiul de lucru.

Pentru configurare și gestionarea permisiunilor, consultă: Pluginuri și conexiuni de date.

Tipurile de conexiuni recomandate includ:

• E-mail, chat și calendar, precum Outlook și Teams.

• Depozite de date ale firmei, precum SharePoint, cu cel puțin acces doar pentru citire.

• Abonamente existente la furnizori terți de date, precum S&P CapIQ și FactSet.

• Conexiuni pentru fluxuri de lucru specifice, precum Datasite pentru camere de date virtuale sau DealCloud pentru gestionarea relațiilor cu clienții (CRM) în cadrul tranzacțiilor.

Alege conexiunile și permisiunile potrivite pentru sarcinile echipei și politicile firmei tale. Accesul doar pentru citire permite în continuare citirea și prelucrarea conținutului. Verifică permisiunile conexiunii și implicațiile privind partajarea datelor înainte de a o activa.

Configurează șabloanele și ghidurile de stil ale firmei

Poți furniza șabloane și ghiduri de stil pentru spațiul tău de lucru. Coordonează configurarea cu administratorul responsabil de accesul la Servicii financiare. Pentru îndrumări privind adăugarea șabloanelor, urmărește tutorialul de configurare (la minutul 1:40).

După configurarea șabloanelor, include o sarcină bazată pe un șablon în verificarea configurării descrisă mai jos.

Stabilește limite de utilizare

Administratorii pot stabili limite lunare de utilizare prin valorile implicite ale spațiului de lucru, limite de grup sau excepții individuale. Pentru instrucțiuni de configurare, consultă: Limite de utilizare și controlul cheltuielilor.

Verifică setările aplicabile spațiului de lucru și utilizatorilor înainte de lansare. Limitele de utilizare per utilizator sunt separate de acoperirea furnizorilor, limitele specifice seturilor de date și permisiunile de acces. Pentru mai multe informații, consultă: Limite de utilizare ChatGPT Enterprise.

Verifică configurarea

1. Autentifică-te ca utilizator cu permisiunile pe care vrei să le testezi și începe o sarcină în ChatGPT Work. Nu trebuie să activezi manual Servicii financiare printr-o comandă precum @Financial.

2. Solicită un document sau o valoare cunoscută din fiecare sursă aprobată relevantă pentru test. Alege materiale pe care utilizatorul are dreptul să le acceseze și care sunt incluse în sursă. Cere-i lui ChatGPT să indice sursele pe care nu le-a putut accesa sau din care nu a putut prelua informații.

3. Dacă firma ta are șabloane configurate, solicită o prezentare scurtă folosind un șablon al firmei. Deschide fișierul rezultat și verifică elementele de identitate vizuală, aranjarea în pagină și conținutul.

Începe să folosești Servicii financiare

Utilizatorii noi eligibili sunt ghidați prin configurarea inițială pentru a conecta furnizorii de date financiare disponibili și a începe sarcini relevante pentru activitatea lor.

Obține rezultate mai bune

• Alege cel mai performant model disponibil, mai ales pentru sarcinile în Excel și PowerPoint.

• Atașează un material de referință relevant, precum un diapozitiv sau un registru de lucru anterior. Explică ce elemente din exemplu trebuie urmate și adaugă contextul care lipsește.

• Precizează clar rezultatul dorit. De exemplu: „Create a stock-price slide for [company] covering the past year. Annotate major price movements with sourced explanations, and flag any moves you cannot explain.”

• Limitează sarcina inițială la un obiectiv precis, precum un singur diapozitiv sau o analiză, în locul unei prezentări complete de vânzare.

• Pentru sarcini complexe, cere-i mai întâi lui ChatGPT să propună un plan. Revizuiește abordarea și clarifică ipotezele înainte de a continua.

Adaptează ChatGPT la fluxurile tale de lucru

Pentru o sarcină individuală, oferă un exemplu aprobat din activitatea anterioară, împreună cu instrucțiuni și context relevant. Explică ce aranjare în pagină, terminologie sau convenții trebuie să urmeze ChatGPT și ce nu ilustrează exemplul. Partajează doar materiale a căror utilizare este autorizată pentru sarcina respectivă.

ChatGPT pentru servicii financiare nu include abilități generale specifice profesioniștilor din domeniul financiar pentru sarcini precum modelarea fluxurilor de numerar actualizate (DCF), prezentările pentru investitori sau analiza rezultatelor financiare.

Pentru fluxuri de lucru complexe și recurente, precum actualizările rezultatelor financiare sau raportarea trimestrială a portofoliului, folosește creatorul de abilități integrat pentru a reuni metodele, verificările și cerințele echipei privind rezultatele într-o abilitate reutilizabilă. Testeaz-o pe sarcini reprezentative înainte de a o partaja pe scară mai largă.

Depanare

Rezolvă problemele de acces

Dacă setările pentru Servicii financiare nu sunt disponibile, contactează echipa de asistență pentru ajutor. În cazul unei erori la o sursă conectată, verifică aprobarea conexiunii, autentificarea, permisiunile din spațiul de lucru, drepturile de acces acordate de furnizor și acoperirea sursei.

Dacă un rezultat este incomplet, verifică intervalul de timp solicitat și companiile acoperite, inclusiv întârzierile și limitele descrise în ChatGPT pentru servicii financiare. Nu presupune că orice rezultat lipsă indică o problemă de configurare.

Contactează echipa de asistență

Pentru ajutor tehnic, deschide Centrul de asistență OpenAI și selectează pictograma de chat pentru a contacta echipa de asistență. Include sarcina, rezultatul așteptat, sursa relevantă și orice mesaj de eroare.

Oferă feedback

1. Introdu /feedback în caseta de mesaj și selectează Feedback.

2. Descrie ce s-a întâmplat și la ce te așteptai.

3. Urmează instrucțiunile pentru a trimite feedbackul.

Întrebări frecvente

Dacă trecem la Enterprise, ne putem păstra istoricul conversațiilor și amintirile salvate?

• Utilizatorii eligibili pot migra dintr-un spațiu de lucru personal conversațiile și amintirile salvate pentru care migrarea este acceptată, folosind același cont. Consultă restricțiile și implicațiile înainte de a continua. Pentru detalii, consultă: Migrarea spațiului de lucru personal.

• Dacă folosești ChatGPT Business, contactează echipa OpenAI care se ocupă de contul tău pentru a discuta despre trecerea spațiului de lucru existent la Enterprise, cu păstrarea datelor.

• Dacă intenționezi să treci la un spațiu de lucru Enterprise separat, discută opțiunile de migrare cu echipa OpenAI care se ocupă de contul tău. Pentru mai multe informații, consultă: Întrebări frecvente despre ChatGPT Business.