Обзор
Это руководство предназначено для владельцев рабочих областей, администраторов и участников команд, использующих ChatGPT для финансового сектора. Администраторы могут следовать инструкциям по настройке, а участники команд — использовать рекомендации и примеры, чтобы начать работу.
О доступности в разных тарифах, включённых наборах финансовых данных, задержках данных и лимитах использования, настройках конфиденциальности и применимых условиях читайте в статье ChatGPT для финансового сектора.
ChatGPT помогает проводить финансовые исследования, но не заменяет профессиональные финансовые или инвестиционные консультации. Сверяйте важную информацию с источниками и проверяйте результаты перед использованием.
Перед началом работы
Для использования ChatGPT для финансового сектора требуется ChatGPT Работа.
Начните с раздела Часто задаваемые вопросы о режиме «Работа» для администраторов. О выполнении задач, безопасности и обработке данных читайте в разделе Обзор режима «Работа».
Настройте рабочую область
Видео по настройке: откройте видеоинструкцию по настройке на Screen Studio, чтобы узнать, как включить функции для финансового сектора, управлять доступом и настроить корпоративные шаблоны. Видео откроется на внешнем сайте.
Подготовьте доступ в рабочей области
Настройте рабочую область, следуя пошаговой видеоинструкции по настройке.
Включите ChatGPT Работа для своей команды в разделе Настройки рабочей области > Разрешения и роли. Полные инструкции по настройке приведены в разделе Руководство по внедрению для администраторов.
Определите, нужен ли вашей команде доступ к локальному компьютеру. Вы можете включить облачную версию режима «Работа», оставив локальный доступ отключённым. Пользователи по-прежнему смогут работать с загруженными файлами и одобренными подключёнными источниками.
Включите ChatGPT для финансового сектора и определите, какие участники рабочей области смогут им пользоваться. Эти настройки управляют доступом к функциям для финансового сектора и встроенным источникам финансовых данных. Для подключений к данным вашей компании и действующим подпискам поставщиков предусмотрены отдельные разрешения, описанные ниже. Настройте права доступа, следуя пошаговой видеоинструкции по настройке.
Выберите дополнительные подключения
Включённые наборы данных доступны без отдельного входа в аккаунт поставщика. Для дополнительных источников могут потребоваться действующая подписка вашей организации, вход в аккаунт и разрешения в рабочей области.
О настройке и управлении разрешениями читайте в разделе Плагины и подключения к данным.
Рекомендуемые типы подключений:
Электронная почта, чаты и календарь, например Outlook и Teams.
Корпоративные хранилища данных, например SharePoint, с доступом как минимум на чтение.
Действующие подписки на данные сторонних поставщиков, например S&P CapIQ и FactSet.
Подключения для конкретных рабочих процессов, например Datasite для виртуальных комнат данных или DealCloud для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) при работе со сделками.
Выбирайте подключения и разрешения с учётом задач вашей команды и правил компании. Доступ только для чтения всё равно позволяет читать и обрабатывать содержимое. Прежде чем включать подключение, проверьте его разрешения и выясните, какие данные будут передаваться.
Настройте корпоративные шаблоны и руководства по стилю
Вы можете добавить шаблоны и руководства по стилю в свою рабочую область. Согласуйте настройку с администратором, который отвечает за доступ к функциям для финансового сектора. О добавлении шаблонов рассказывается в пошаговой видеоинструкции по настройке (с отметки 1:40).
После настройки шаблонов включите задачу с использованием шаблона в описанную ниже проверку.
Установите лимиты использования
Администраторы могут задавать месячные лимиты использования по умолчанию для рабочей области, для групп или для отдельных пользователей, переопределяя общие настройки. Инструкции по настройке приведены в разделе Лимиты использования и контроль расходов.
Перед внедрением проверьте действующие настройки рабочей области и пользователей. Лимиты использования для отдельных пользователей не зависят от охвата данных поставщика, ограничений конкретных наборов данных и разрешений на доступ. Подробнее см. в статье Лимиты использования ChatGPT Enterprise.
Проверьте настройку
Войдите под учётной записью пользователя с разрешениями, которые хотите проверить, и начните задачу в ChatGPT Работа. Вам не нужно вручную вызывать функции для финансового сектора командой вроде @Financial.
Запросите известный документ или показатель из каждого одобренного источника, участвующего в проверке. Выбирайте материалы, к которым у пользователя есть доступ и которые доступны в источнике. Попросите ChatGPT указать источники, к которым не удалось получить доступ или из которых не удалось извлечь информацию.
Если в вашей компании настроены шаблоны, попросите создать короткую презентацию по корпоративному шаблону. Откройте полученный файл и проверьте фирменное оформление, макет и содержимое.
Начните использовать функции для финансового сектора
Новые пользователи, которым доступны эти функции, проходят пошаговую начальную настройку: подключают доступных поставщиков финансовых данных и приступают к задачам, связанным со своей работой.
Как улучшить результаты
Выбирайте самую мощную из доступных моделей, особенно для задач в Excel и PowerPoint.
Прикрепите подходящий образец, например ранее созданный слайд или книгу Excel. Объясните, что именно нужно взять за образец, и добавьте недостающий контекст.
Чётко опишите желаемый результат. Например: «Create a stock-price slide for [company] covering the past year. Annotate major price movements with sourced explanations, and flag any moves you cannot explain.»
Начните с небольшой задачи, например одного слайда или анализа, а не полной презентации для инвесторов.
Для сложных задач попросите ChatGPT сначала предложить план. Прежде чем продолжить, оцените предложенный подход и уточните допущения.
Адаптируйте ChatGPT к своим рабочим процессам
Для отдельной задачи предоставьте одобренный пример предыдущей работы вместе с необходимым контекстом и инструкциями. Объясните, какого оформления, терминологии или правил должен придерживаться ChatGPT и что не отражено в примере. Предоставляйте только те материалы, которые разрешено использовать для этой задачи.
ChatGPT для финансового сектора не включает готовые навыки для типовых профессиональных задач, таких как моделирование дисконтированных денежных потоков (DCF), подготовка презентаций для инвесторов или анализ финансовых результатов.
Для сложных повторяющихся рабочих процессов, например подготовки обзоров финансовых результатов или квартальной отчетности по портфелю, используйте встроенный skill-creator, чтобы оформить методы работы команды, проверки и требования к результатам в виде навыка для многократного использования. Протестируйте его на типичных задачах, прежде чем предоставлять доступ более широкому кругу пользователей.
Устранение неполадок
Устраните проблемы с доступом
Если настройки функций для финансового сектора недоступны, обратитесь за помощью в службу поддержки. При ошибке подключённого источника проверьте, одобрено ли подключение, выполнен ли вход, выданы ли разрешения в рабочей области и права доступа у поставщика, а также есть ли нужные данные в источнике.
Если результат неполный, проверьте наличие данных за запрошенные даты и по нужным компаниям, а также задержки и лимиты, указанные в статье ChatGPT для финансового сектора. Отсутствие результата не всегда означает ошибку настройки.
Свяжитесь со службой поддержки
Для получения технической помощи откройте Справочный центр OpenAI и нажмите значок чата, чтобы связаться со службой поддержки. Укажите задачу, ожидаемый результат, соответствующий источник и сообщение об ошибке, если оно есть.
Оставьте отзыв
Введите /feedback в поле сообщения и выберите Обратная связь.
Опишите, что произошло и какого результата вы ожидали.
Следуйте инструкциям, чтобы отправить отзыв.
Часто задаваемые вопросы
Сохранятся ли история чатов и сохранённые воспоминания при переходе на Enterprise?
Пользователи, которым доступен перенос, могут перенести поддерживаемые чаты и сохранённые воспоминания из личной рабочей области в рамках той же учётной записи. Прежде чем продолжить, ознакомьтесь с ограничениями и последствиями переноса. Подробнее см. в статье Перенос личной рабочей области.
Если вы используете ChatGPT Business, свяжитесь с командой OpenAI, которая обслуживает вашу организацию, чтобы обсудить перевод существующей рабочей области на новый тариф с сохранением данных.
Если вы планируете перейти в отдельную рабочую область Enterprise, обсудите варианты переноса с командой OpenAI, которая обслуживает вашу организацию. Подробнее см. в статье Часто задаваемые вопросы о ChatGPT Business.